База знань

Процеси продажу часто включають повторювані завдання, такі як відправлення сповіщень учасникам команди або спілкування з потенційними клієнтами. Автоматизація слідування за електронною поштою може підвищити ефективність, залучити споживачів та мінімізувати помилки.

Спочатку потрібно створити автоматизацію та вибрати подію тригеру, виходячи з сценаріїв, в яких ви хочете відправити лист. Важливо встановити точні умови для більш конкретних ситуацій, де слід відправити листи.

Після визначення тригера, виберіть дії електронної пошти: ви можете вибрати або Відправити лист або Відправити лист, використовуючи шаблон для виконання комунікації.

Надіслати електронний лист

При використанні дії Надіслати електронний лист, вам необхідно вибрати потрібні поля й налаштування.

• Вибір аудиторії є одним із найважливіших кроків, а вибір отримувачів електронної пошти є критичним. Ви можете це зробити у полі "До", вирішуючи, чи надсилати лист клієнтам, внутрішнім командам, партнерам і т. д.
• Для теми листа ви можете вручну ввести текст або використовувати плейсхолдер поля, щоб автоматично вставити відповідну інформацію, таку як назва угоди, на підставі тригера автоматизації.
• Якщо у вас синхронізовано кілька скриньок електронної пошти в Pipedrive, ви можете вибрати адресу електронної пошти для надсилання у полі “Від".
• Поля CC та Bcc дозволяють вам вказати отримувачів копій та прихованих копій листа електронної пошти відповідно.
• Ви також можете додати підпис в електронному листі (якщо раніше налаштовували в налаштуваннях синхронізації електронної пошти) та увімкнути відстеження відкриття листа.
  

Потім вам потрібно вручну скласти вміст листа і зберегти зміни.

Надіслати електронний лист за допомогою шаблону

Дія Надіслати електронний лист за допомогою шаблону дуже нагадує дію Надіслати електронний лист, але пропонує додаткові параметри для налаштування шаблону електронної пошти.

При налаштуванні шаблону ви можете додати поля для лідів, угод, проектів та організацій. Якщо шаблон містить поля, і ви їх вибираєте, автоматизація автоматично заповнить ці поля в тіло листа.

Крім того, якщо ваш шаблон містить посилання, ви можете налаштувати відстеження посилань на цьому етапі.

Складні автоматизації електронної пошти

Ви можете використовувати кроки Затримка та Чекати на умову, щоб створити більш складні автоматизації. Це дозволяє відправляти електронні листи пізніше – замість негайно – після спрацювання тригеру або події.

Крок затримки

Щоб відправити слідуючі повідомлення або декілька нагадувань учасникам команди або перспективним клієнтам через автоматизацію, скористайтеся кроком затримки.

Визначте інтервал часу в днях або годинах перед налаштуванням після цього дії наступного електронного листа.

Крок очікування на умову

Використовуйте опцію Чекати на умову, щоб виконати крок після спрацювання вказаного тригеру або дії.

Практичне застосування цього кроку - відправка іншого листа після того, як ваші клієнти взаємодіють з першим листом, який ви відправили. Ви можете налаштувати його так, щоб тригерувати, якщо на лист надійде відповідь або буде натиснуто посилання у ньому.

Далі, вказуйте тривалість (межу часу) для автоматизації очікувати на подію. Тривалий час очікування може бути не корисним, оскільки може знадобитися особистий підхід.

Після відправлення електронної пошти

Щоб мати запис інформації, відправленої електронною поштою, ви можете додати примітку або створити активність, пов'язану з автоматичною електронною поштою.

Наприклад, якщо отримувач отримує важливу інформацію через автоматичну електронну пошту, таку як посилання на спеціальну пропозицію, ви, можливо, захочете зазначити це для контактної особи, пов'язаної із угодою.

Щоб зробити це, виберіть дію примітки для контактної особи, яка вже отримувала ваші електронні листи, підкреслюючи важливість події в примітці.

Для створення активності, такої як налаштування завдання або дзвінка після отримання відповіді на електронний лист, додайте дію активності після кроку Чекати на умову, яку ви встановили для відповідей на електронну пошту.

Ви можете вказати назву, тип та час створення активності.