База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Висновки: дублювання

Теми
Повторні звіти
Дублікат цілей
Дублювати панелі управління

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Висновки: дублювання

YS
Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.

Замість створення вручну копій вашої інформації звітів, цілей або інформаційних панелей Insights, ви можете використовувати функцію дублювання та зекономити час.


Повторні звіти

Щоб продублювати створений вами звіт, натисніть кнопку “... зправа на вашому екрані та виберіть “Повторити.

Ви побачите спливаюче вікно з можливістю редагувати назву, розділ та панель дубльованого звіту.

Після того, як ви збережете зміни, новий продубльований звіт відкриється автоматично.

Примітка: Ви можете додати продубльований звіт до декількох панелей, але тільки до одного розділу.

Спільні звіти

Щоб продублювати звіт, створений іншою особою і розподілений вам, натисніть кнопку ... зправа на вашому екрані та виберіть Повторити до моїх звітів.

Ви побачите те ж саме спливаюче вікно та опції налаштування.


Дублікат цілей

Примітка: Якщо ціль встановлена на «Тільки перегляд», вона не буде доступна для дублювання.

Опції дублювання цілей залежать від ваших дозволів:

Глобальні адміністратори
Будь-яка ціль, включаючи цілі, встановлені іншими адміністраторами.
Керівники команди
Власні цілі та цілі всіх членів їх команди.
Звичайні користувачі
Цілі, які вони створили для себе.

Щоб дублювати ціль, натисніть кнопку «...« справа на екрані та виберіть «Дублювати.«

Ви побачите спливаюче вікно з опціями для редагування імені та панелі приладів для дубльованої цілі.

Після збереження змін, нова дубльована ціль автоматично відкриється.


Дублювати панелі управління

Примітка: Функції множинних та спільних панелей управління доступні для планів «Професійний» та вище.

Щоб дублювати створену вами панель управління, натисніть кнопку «...» з правого боку екрану і виберіть «Дублювати».

Ви побачите спливаюче вікно з можливістю змінити назву та секцію для дубльованої панелі управління.

Після збереження змін нова дубльована панель управління автоматично відкривається.

Спільні панелі управління

Щоб дублювати панель управління, створену кимось і спільно вам надану, натисніть кнопку «...» з правого боку екрану і виберіть «Дублювати у ваших панелях управління».

Ви побачите спливаюче вікно з можливістю змінити назву, секцію та розміщення дубльованих звітів для панелі управління.

Після збереження змін нова дубльована панель управління автоматично відкривається.

Примітка: Якщо зараз недостатньо місця серед поточних звітів, щоб помістити всі звіти зі спільної панелі управління, Pipedrive запропонує вибрати звіти для дублювання. Детальніше про обмеження використання в Pipedrive можна дізнатися в цій статті.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами