知識庫

在創建自動化時，您總是從選擇一個觸發事件和一個動作開始。 “等待條件”步驟允許您在特定時間內執行一個動作，只要滿足您所定義的條件即可。

讓我們看一些示例來更好地理解這個概念：

• 創建一份交易時發送一封電子郵件，並在該電子郵件被回覆後立即發送另一封電子郵件。如果在三天內未回覆電子郵件，那麼自動化將停止。

• 創建一個活動，並在活動被標記為“完成”時創建另一個跟進活動。如果在一周內未將活動標記為“完成”，則自動化將停止。

如何配置“等待條件”步驟

像往常一樣開始創建您的工作流。如果您需要幫助，您可以查看我們的自動化指南這裡。

在您的工作流中，您必須有以下內容：

• 觸發器 > 觸發條件 > 行動

一旦您添加了上述步驟，您將能夠添加等待條件之步驟。

一旦點擊，您將需要定義需在自動化移至下一步驟之前滿足的這步驟的條件。

事件

事件 將允許您選擇觸發器或行動 - 並具有在先前步驟中可用的相應條件。

您可以為以下行動添加等待步驟：

• 個人
• 組織
• 交易
• 潛在客戶
• 電子郵件
• 活動
• 項目

時間限制

時間限制 將允許您輸入特定的時間範圍，直到檢查事件和條件。您可以從下拉框中選擇一個預定義的時間範圍或者 設置自定義持續時間 用於粒度。

一旦您保存了等待條件的步驟，您可以繼續添加其他步驟。

在上面的截圖中，我們說明了一旦電子郵件首次收到回覆，自動化將繼續下一個工作流中的步驟。這只會在滿足條件並在最多三天內發生。

在條件未滿足或時間未到期的情況下，自動化執行將顯示為待定。

待處決項目

在這個不斷變化的世界中，您可能會啟動一個具有7天時間限制的等待條件步驟的工作流程，然後情況可能會改變，或者創建了帶有不正確電子郵件模板的工作流程。那麼，您將需要更新自動化配置以滿足新現實。

在這種情況下，如果您編輯了一個已啟用的工作流程，然後重新保存它，您將不得不決定是否應保留此步驟中的待處決項目還是取消。

如果您需要停用自動化，您還必須決定是保留當前的執行項目還是完全取消它們。

執行歷程

自動化歷程功能可讓您查看自動化執行的記錄。對於“等待條件”步驟，有三種執行狀態可用。

待定

當步驟在指定的時間限制內但條件未達到時，此狀態會出現。

成功

當“等待條件”步驟執行時，條件在指定時間限制內已經達成，此狀態會出現。

已過期

當自動化停止時，因為時間限制到期且條件未在指定時間內匹配時，此狀態會出現。

在本文章中瞭解更多關於自動化歷程功能。