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如何配置“等待条件”步骤
待执行
执行历史

本文章以機器翻譯產生。

自动化: 等待条件

YS
Yssel Salas, 2024年2月22日
注意: 自动化功能 仅适用于高级和更高级别的计划。

在创建一个自动化时,您始终首先选择一个触发器事件和一个动作。步骤“等待条件”允许您在特定时间段内执行一个动作,只要满足您定义的条件。

让我们看一些例子来更好地理解这个概念:

  • 在创建交易时发送电子邮件,一旦回复了电子邮件,就会发送另一封电子邮件。如果电子邮件未在三天内回复,则自动化将停止。

  • 创建一个活动,并在活动标记为“完成”时创建另一个后续活动。如果活动在一周内未标记为“完成”,则自动化将停止。


如何配置“等待条件”步骤

像往常一样开始创建您的工作流。如果您需要帮助,您可以查看我们的自动化指南这里

在您的工作流中,您必须有以下内容:

  • 触发器 > 触发条件 > 动作

一旦您添加了上述步骤,您将能够添加等待条件步骤。

一旦点击,您需要定义这个步骤需要满足的条件,然后自动化才能移动到下一步

注意:高级计划的用户可以在每个自动化中添加个“等待条件”步骤。专业计划及以上的用户可以在每个自动化中添加个步骤。

事件

事件将允许您选择触发或动作 - 在以前的步骤中可用的相应条件。

您可以对以下动作添加等待步骤:

  • 个人
  • 组织
  • 交易
  • 领导
  • 电子邮件
  • 活动
  • 项目

时间限制

时间限制将允许您输入特定的时间范围,直到事件和条件被检查。您可以从下拉菜单中选择一个预定义的时间范围或设置自定义持续时间以进行粒度控制。

注意:您可以设置每个阶段的最大天数为七天。如果时间限制过期而未达到条件,自动化将停止。了解更多关于自动化条件的信息,请访问这篇文章

一旦您保存了等待条件步骤,您可以继续添加其他步骤。

在上面的截图中,我们说明了一旦电子邮件首次被回复,自动化将继续执行工作流中的下一步。只有在最多三天内满足条件时,才会发生这种情况。

在条件不满足或时间未到期的情况下,自动执行将显示为等待中


待执行

在这个不断变化的世界中,您可能会使用等待条件步骤激活一个带有7天时间限制的工作流程,然后情境可能会改变,或者创建一个带有错误电子邮件模板的工作流程。然后,您需要更新自动化配置以符合新的现实情况。

在这种情况下,如果您编辑一个正在进行中的工作流程,然后重新保存它,您必须决定此步骤中的待执行是否应保留或取消。

如果您需要停用自动化,您还需要决定是否保留当前的执行或完全取消它们。

注意:待执行可以从历史部分单独取消。

执行历史

自动化历史功能可让您查看自动化执行的操作记录。对于“等待条件”步骤,有三种执行状态可用。

待定

当步骤在指定的时间限制内但条件尚未满足时,此状态将出现。

成功

当“等待条件”步骤被执行时,此状态将出现,因为条件在指定的时间限制内已经满足。

已过期

当自动化被停止时,此状态将出现,因为时间限制已经过期,且条件在指定的时间限制内未匹配。

了解更多关于自动化历史功能的信息,请阅读本文章

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