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自动化:等待条件
创建 自动化 时,您总是从选择“触发器”事件和“动作”开始。 “等待条件” 步骤允许您在特定时间范围内执行动作,只要满足您定义的条件。
让我们看一些示例以更好地理解这个概念:
在创建交易时发送电子邮件,一旦回复电子邮件,将发送另一封电子邮件。如果在三天内没有回复电子邮件,那么自动化将停止。
创建一个活动,一旦活动标记为 “完成”,创建另一个跟进活动。如果活动在一周内没有标记为 “完成”,那么自动化将停止。
如何配置“等待条件”步骤
像往常一样开始创建您的工作流。如果您需要帮助,可以查看我们的自动化指南这里。
在您的工作流中,您必须具有以下内容:
触发器 > 触发条件 > 行动
一旦添加了上述步骤,您就能够添加等待条件步骤。
点击后,您需要定义在自动化进入下一步之前需要满足的步骤条件。
事件
事件将允许您选择触发器或动作 - 带有相应条件 - 在前面的步骤中提供。
您可以为以下操作添加等待步骤:
- 人员
- 组织
- 交易
- 线索
- 电子邮件
- 活动
- 项目
时间限制
时间限制将允许您输入特定的时间范围,直到事件和条件被检查。您可以从下拉框中选择一个预定义的时间范围,或者设定一个自定义的持续时间进行细粒度控制。
保存等待条件步骤后,可以继续添加其他步骤。
在上面的截图中我们举例说明,一旦电子邮件被第一次回复,自动化将继续执行工作流的下一步。只有在满足条件的前提下才会这样,最多三天内。
当条件未满足或时间未到期时,自动化执行将显示为待定。
待执行
在这个不断变化的世界中,您可能会通过具有7天时间限制的等待条件步骤来激活工作流程,然后情况可能会发生变化,或者创建带有错误电子邮件模板的工作流程。然后,您需要更新自动化配置以符合新的现实情况。
在这种情况下,如果您编辑一个活动工作流程,然后重新保存它,您将需要决定是否应保留或取消此步骤中的待处理执行。
如果您需要停用自动化,则还必须决定是否保留当前的执行活动,或者完全取消它们。
执行历史
自动化历史功能允许您查看自动化执行的操作记录。 对于“等待条件”步骤,有三种可用的执行状态。
待处理
当步骤在指定的时间限制内但条件未达到时,就会出现此状态。
成功
当“等待条件”步骤执行时,由于条件在指定的时间限制内已满足,因此会出现此状态。
已过期
当自动化停止时,由于时间限制已过期且条件未在指定时间限制内匹配,因此会出现此状态。
在本文中了解更多有关自动化历史功能的信息。
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