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如何配置“等待條件”步驟
待處決項目
執行歷程

本文章以機器翻譯產生。

自動化:等待條件

YS
Yssel Salas, 2024年6月4日
提示: 自動化功能 僅適用於高級以上的方案。

在創建自動化時,您總是從選擇一個觸發事件和一個動作開始。 “等待條件”步驟允許您在特定時間內執行一個動作,只要滿足您所定義的條件即可。

讓我們看一些示例來更好地理解這個概念:

  • 創建一份交易時發送一封電子郵件,並在該電子郵件被回覆後立即發送另一封電子郵件。如果在三天內未回覆電子郵件,那麼自動化將停止。

  • 創建一個活動,並在活動被標記為“完成”時創建另一個跟進活動。如果在一周內未將活動標記為“完成”,則自動化將停止。

了解更多關於銷售自動化在我們的產品頁面

如何配置“等待條件”步驟

像往常一樣開始創建您的工作流。如果您需要幫助,您可以查看我們的自動化指南這裡

在您的工作流中,您必須有以下內容:

  • 觸發器 > 觸發條件 > 行動

一旦您添加了上述步驟,您將能夠添加等待條件之步驟。

一旦點擊,您將需要定義需在自動化移至下一步驟之前滿足的這步驟的條件

注意:進階計劃的用戶可以在每個自動化中添加多達個“等待條件”的步驟。專業計劃及以上的用戶可以添加多達個步驟。

事件

事件 將允許您選擇觸發器或行動 - 並具有在先前步驟中可用的相應條件。

您可以為以下行動添加等待步驟:

  • 個人
  • 組織
  • 交易
  • 潛在客戶
  • 電子郵件
  • 活動
  • 項目

時間限制

時間限制 將允許您輸入特定的時間範圍,直到檢查事件和條件。您可以從下拉框中選擇一個預定義的時間範圍或者 設置自定義持續時間 用於粒度。

注意:您可以為每個步驟設置最多七天的時間限制。如果時間限制到期而未匹配到條件,則自動化將停止。在 這篇文章 中了解更多關於自動化條件的信息。

一旦您保存了等待條件的步驟,您可以繼續添加其他步驟。

在上面的截圖中,我們說明了一旦電子郵件首次收到回覆,自動化將繼續下一個工作流中的步驟。這只會在滿足條件並在最多三天內發生。

在條件未滿足或時間未到期的情況下,自動化執行將顯示為待定


待處決項目

在這個不斷變化的世界中,您可能會啟動一個具有7天時間限制的等待條件步驟的工作流程,然後情況可能會改變,或者創建了帶有不正確電子郵件模板的工作流程。那麼,您將需要更新自動化配置以滿足新現實。

在這種情況下,如果您編輯了一個已啟用的工作流程,然後重新保存它,您將不得不決定是否應保留此步驟中的待處決項目還是取消。

如果您需要停用自動化,您還必須決定是保留當前的執行項目還是完全取消它們。

注意: 待處決項目可以從歷史部分逐個取消。

執行歷程

自動化歷程功能可讓您查看自動化執行的記錄。對於“等待條件”步驟,有三種執行狀態可用。

待定

當步驟在指定的時間限制內但條件未達到時,此狀態會出現。

成功

當“等待條件”步驟執行時,條件在指定時間限制內已經達成,此狀態會出現。

已過期

當自動化停止時,因為時間限制到期且條件未在指定時間內匹配時,此狀態會出現。

本文章中瞭解更多關於自動化歷程功能。

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