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序列是如何工作的?
如何根據電子郵件條件創建序列?

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自動化:根據電子郵件條件制定的序列

YS
Yssel Salas, 2024年11月13日
提示: 自動化 功能僅適用於高級和更高級別的計劃。

在 Pipedrive,我們一直在尋找方法來幫助您節省重複性任務所需的時間,讓您專注於重要事項,如完成交易。

透過序列,您可以減少人為錯誤並在完美的時間發送跟進,從而提高您的勝率。


序列是如何工作的?

您有可能基於自動化中現有的電子郵件條件來創建序列。

這些序列允許您:

  • 檢查基本電子郵件字段。例如,電子郵件主題。
  • 檢查在自動化中配置的先前電子郵件在延遲步驟後是否已回復。例如,觸發: 成交移動階段 > 操作: 發送電子郵件 > 延遲: 3天 > 條件檢查: 檢查 電子郵件是否已回復 > 操作: 再次發送電子郵件。
  • 檢查在先前電子郵件正文中的鏈接在延遲 步驟後是否已單擊。例如,觸發: 成交移動階段 > 操作: 發送電子郵件 > 延遲: 3天 > 條件檢查: 檢查電子郵件中的鏈接是否已單擊 > 操作: 將成交移至不同階段。
注意:僅在選擇操作“使用模板發送電子郵件”時才有電子郵件序列可用。

如何根據電子郵件條件創建序列?

首先,您需要創建一個自動化流程,當觸發時發送一封電子郵件(操作)。您可以創建一個自動化流程或從我們的模板中選擇。

點擊“+”符號,為您的自動化流程添加一個延遲步驟。這將在特定時間過去後觸發另一個操作。

選擇延遲的持續時間。此延遲將在觸發第一個操作後開始計時。

再次點擊“+”符號。將一個條件步驟添加到您的自動化流程中,並選擇“發送帶模板的電子郵件”選項。

您將看到幾個字段和條件,在自動化流程移至下一步之前必須滿足。選擇將跟隨您的電子郵件序列的條件。

註意:如果您正在跟踪鏈接點擊,請將“已點擊電子郵件鏈接”設置為True。不支持跟踪電子郵件開啟。

設置好電子郵件條件後,點擊“+”符號,為您的自動化流程添加一個操作步驟。

此操作將在延遲步驟完成並滿足條件後執行。如果條件未滿足,自動化流程將停止。

定義並保存操作後,您的序列將完成。您可以添加更多操作和條件,或保存並退出自動化流程。

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