知識庫

更改自訂欄位類型的最佳方式是以您想要的類型重新創建該欄位，並使用“Pipedrive System ID”功能將現有數據轉移到新欄位中。

• 創建具有正確自訂欄位類型的新自訂欄位。
• 通過導出和導入將舊自訂欄位信息復制粘貼到新自訂欄位中。此步驟將允許您使用舊自定義欄位的數據“更新”新創建的自訂欄位。
• 在所有正確信息移至新自訂欄位後刪除舊自訂欄位。
  

開始

在進行任何導出之前，請確保在您的帳戶中已創建具有正確類型的新自定義字段，這樣舊的自定義字段信息就有地方可以移動到。

要創建自定義字段，請轉至設置 > 自定義字段，並選擇您希望添加到Pipedrive的自定義字段類別。

注意: 在自定義字段設置頁面時，最好將現有自定義字段的名稱編輯為包含“舊”一詞，以避免在更新過程中產生任何混淆。

匯出您的數據

要開始匯出，您可以前往交易、人員或組織清單檢視以相應的自訂欄位位置。您需要在您的清單檢視中包含以下欄位：

• 名稱/標題
• 舊自訂欄位
• 新自訂欄位
• 項目 ID (交易、人員或組織)

注意：在下面的螢幕截圖中，“交易內的例文自訂欄位”中的值將移至新建立的“交易中的範例單一選項自訂欄位”。

一旦您在清單檢視中應用了這四個欄位，您可以將清單匯出至試算表。

在匯出的試算表中，您將需要將所有舊自訂欄位下的值複製並貼上至新自訂欄位下的儲存格。這將使新自訂欄位在重新導入試算表時能夠“更新”舊自訂欄位中的信息。

導入您的更新數據

保存更新後的電子表格後，您可以通過點擊屏幕左下角的「...」，然後選擇 導入數據 > 從電子表格 將電子表格再次導入Pipedrive。您可以在這裡了解更多有關導入的信息。

當您進入導入的映射步驟時，重要的是確保電子表格中的所有列均映射到Pipedrive帳戶中的正確字段。

一旦所有映射完成，您可以點擊“下一步”按鈕繼續進行導入。

確認信息已成功從舊自定字段轉移到新自定字段後，您可以刪除舊字段。