知識庫

更改自訂欄位類型的最佳方法是以所需的類型重新創建欄位，並使用“Pipedrive系統ID"功能將現有數據轉移到新字段中。

• 創建具有正確自訂欄位類型的新自訂欄位。
• 通過導出和導入將舊自訂欄位信息複製並粘貼到新自訂欄位中。這一步將允許您使用舊自訂欄位的數據“更新”新創建的自訂欄位。
• 將所有正確的信息移至新自訂欄位後，刪除舊自訂欄位。
  

入门指南

在进行任何导出之前，请确保在您的账户中已创建了具有正确类型的新自定义字段，以便旧的自定义字段信息有地方可以迁移至。

要创建自定义字段，请转至设置 > 自定义字段并选择要添加到Pipedrive中的自定义字段类别。

注意：在您位于自定义字段设置页面时，最好编辑现有自定义字段的名称，以包含“旧”字样，以避免在更新过程中产生任何混淆。

匯出您的數據

要開始匯出，您可以轉到交易、人員或組織的列表視圖下的自訂欄位。您需要在列表視圖中包含以下列：

• 名稱/標題
• 舊自訂欄位
• 新自訂欄位
• 項目 ID（交易、人員或組織）

注意：在下面的屏幕截圖中，“交易”下的“範例文字自訂欄位”下的值將移動到新創建的“範例單選自訂欄位”下的交易。

一旦在列表視圖中應用了這四個列，您可以將列表匯出到試算表中。

在匯出的試算表中，您需要將所有舊自訂欄位下的值複製並粘貼到新自訂欄位下的儲存格中。這將使新自訂欄位在重新導入試算表時“更新”為舊自訂欄位中的信息。

匯入您的更新數據

一旦您保存了更新的電子表格，您可以通過點擊屏幕左下角的"..."，然後選擇導入數據 > 從電子表格導入，將電子表格重新導入到Pipedrive中。您可以在此處了解更多關於導入的信息。

當您進入導入映射步驟時，確保將電子表格中的所有列映射到Pipedrive帳戶中的正確字段非常重要。

一旦完成映射，您可以點擊"下一步"按鈕繼續進行導入。

一旦您確認信息已成功從舊自定義字段轉移到新自定義字段，您可以刪除舊字段。