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更改自定義欄位的欄位類型
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使用自訂欄位時，從一開始就選擇正確的欄位類型是非常重要的。由於每種格式的數據存儲方式不同，改變類型可能會破壞您現有的過濾器、報告、自動化或整合，您無法直接在Pipedrive中更改欄位類型。
如果您仍然想更改類型，最佳方法是以新類型重新創建自訂欄位，並使用Pipedrive系統ID功能將現有數據轉移到新欄位。為達成此目標，您需要遵循以下步驟：
- 創建一個具有正確類型的新自訂欄位
- 導出舊自訂欄位的信息以及Pipedrive系統ID，在電子表格中進行必要的編輯，然後將其導入回Pipedrive
- 一旦所有正確的信息都被轉移到新自訂欄位後，刪除舊的自訂欄位
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開始使用
在匯出之前，請確保在您的帳戶中已創建帶有正確類型的新自定義字段，以便舊的自定義字段信息有地方去。
要創建自定義字段，請打開右上角的 帳戶菜單，導航到 個人偏好設定 > 資料字段，確保您已選擇正確的實體並點擊 “+ 自定義字段”。
創建後，您將在該頁面上看到新舊自定義字段。
注意： 我們建議編輯現有自定義字段的名稱以包含“舊”字，從而在更新過程中避免任何混淆。
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導出您的數據
要開始導出，請打開包含您想要更新的自定義字段的潛在客戶、交易、人員、組織或產品列表視圖。
您可以使用舊的自定義字段來篩選視圖，以幫助您找到所需的信息（例如，使用[field]不為空的篩選運算符）。
點擊齒輪圖標，並確保顯示以下字段：
- 主要項目 ID（交易、人員或組織）
- 舊的自定義字段
一旦在您的列表視圖中應用了這兩個字段，您可以導出列表到電子表格，方法是點擊“...”並選擇“導出篩選結果”。
注意：為了加快重新導入過程，請將您的電子表格中的列重命名為與您新的自定義字段名稱相匹配。這樣，Pipedrive 將自動將該列映射到您在系統中創建的相應字段。
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匯入您的更新數據
您可以通過打開帳戶菜單並前往工具和應用程式 > 匯入數據 > 從電子表格匯入將更新的電子表格匯入 Pipedrive。這篇文章更詳細地解釋了匯入過程。
當您進入匯入的映射步驟時，請確保電子表格中的所有列都映射到您 Pipedrive 帳戶中的正確字段。
點擊“下一步”按鈕以繼續匯入，然後再次確認所有內容均正確，最後點擊“開始匯入”按鈕以完成此過程。
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刪除舊的自定義欄位
要檢查您的導入結果，請返回列表視圖。
在確認所有數據正確後，請在數據欄位頁面中通過單擊欄位名稱旁邊的“...”來刪除舊的自定義欄位。
注意：刪除您的自定義欄位將會從您的Pipedrive帳戶中刪除該欄位及其現有數據。
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