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使用 自訂欄位 時，從一開始選擇正確的 欄位類型 非常重要。 使用 自訂欄位 時，從一開始就選擇正確的 欄位類型 是很重要的。因為每種格式以不同的方式儲存數據，改變類型可能會干擾您現有的 過濾器、報告、自動化 或 整合，您不能直接在 Pipedrive 中更改欄位類型。

如果您仍然想更改類型，最佳方法是以新類型重新創建自訂欄位，並使用 Pipedrive 系統 ID 功能 將現有數據轉移到新欄位。要實現這一點，您需要遵循以下步驟： 要達成此目的，您需按照以下步驟執行：

• 使用正確的類型建立新的自訂欄位
• 導出舊自訂欄位信息及 Pipedrive 系統 ID，對電子表格進行必要的編輯，然後將其導入回 Pipedrive
• 將所有正確資訊移轉到新的自訂欄位後，刪除舊的自訂欄位

開始使用

在導出之前，請確保在您的帳戶中已創建具有正確類型的新自定義字段，以便舊的自定義字段信息有地方可去。

要創建自定義字段，請打開右上角的 帳戶菜單，導航到 個人偏好設定 > 數據字段，確保選擇了正確的實體，然後點擊 “+ 自定義字段”。

創建後，您將在該頁面上看到新舊自定義字段。

导出您的数据

要開始匯出，請打開包含您想要更新的自定義欄位的 潛在客戶、交易、人員、組織 或 產品列表視圖。

您可以使用舊的自定義欄位來 篩選 視圖，以幫助您找到必要的信息（例如，使用 [field] 不為空的篩選運算符）。

點擊齒輪圖標，並確保顯示以下字段：

• 主要項目 ID（交易、人員或組織）
• 舊的自定義字段

一旦您在列表視圖中應用了這兩個欄位，您可以通過點擊 “...” 並選擇 “匯出篩選結果” 來 匯出列表 到電子表格。

導入您的更新數據

您可以通過打開帳戶菜單並轉到工具和應用程式 > 導入數據 > 從電子表格導入將更新的電子表格重新導入到Pipedrive中。這篇文章更詳細地解釋了導入過程。 這篇文章有更詳細的匯入說明。

當您到達導入的映射步驟時，請確保電子表格中的所有列都映射到您Pipedrive帳戶中的正確字段。

點擊“下一步”按鈕以繼續導入，再次確認一切正常，然後點擊“開始導入”按鈕以完成過程。

刪除舊的自定義欄位

要檢查您的匯入結果，請返回列表視圖。

在您確認所有數據正確後，請在數據欄位頁面中，通過點擊欄位名稱旁邊的“...”來刪除舊的自訂欄位。