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本文章以機器翻譯產生。

從 Pipedrive 匯出資料

JT
Jenny Takahara, 2025年9月10日

從 Pipedrive 匯出資料有兩種方式：

  • 使用 清單檢視 來合併不同項目的資料（例如交易、組織與聯絡人）
  • 使用 匯出資料 分頁來分別下載每一類項目的所有資料

無論您是在設定您的 CRM、切換平台或只是需要備份，您都可以在 這篇文章 了解更多關於 匯入 和 匯出資料 的資訊。

我可以從哪裡匯出資料？

注意：只有 全域管理員 以及已啟用正確的 權限 的一般使用者才能匯出資料。
注意：即使具有匯出權限，您也只能匯出根據您的 可見性群組 或 項目可見性 對您可見的資料。

您可以產生 XLSL 或 CSV 檔案，並從以下區段匯出：

匯出資料

注意：只有擁有 全域 管理員 權限 的使用者可以使用 匯出資料 區段。

您可以透過點選右上角的 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 匯出資料 來匯出資料。

接著，選擇您要匯出的資料的 類型，然後點選 「Excel」 或 「CSV」。

匯出檔案會出現在 「已產生的匯出」 列表。若要下載檔案，請在 「可用至」 欄位中點選 雲端圖示。

注意：與交易和聯絡人相關聯的活動、備註與檔案必須分別匯出。
注意：儲存在 Google Drive 的檔案不會在全域匯出中匯出，且檔案的可下載 URL 僅供管理員使用。

列表檢視

您可以從 列表檢視 匯出關於交易、組織或其他項目的自訂報表。首先前往某項目的列表檢視，並 篩選 出您要匯出的特定資料。

例如，若要匯出已流失的交易，請選擇篩選器 「所有已流失交易」，以僅顯示符合條件的交易。

選取篩選器後，您可透過點選 齒輪圖示 自訂欄位，並選擇要匯出的資料欄位。

可用欄位視您所在的列表檢視而定。例如在 交易列表檢視 中，您可以從 交易、聯絡人 與 組織 欄位中選擇，混合搭配以建立符合需求的資料集。

要匯出所顯示的欄位，請選擇 「...」 > 匯出篩選結果。

詳細檢視

注意：您只能在詳細檢視中產生交易詳細資料的 .XLSX 檔案。

前往交易詳細檢視，然後在右上角點選 「...」 > 匯出為 XLSX。產生的試算表將包含交易詳細資料以及任何關聯的聯絡人或組織資料。

洞察

您可以透過兩種方式從 洞察工具 匯出資料：

匯出圖表

若要匯出報表或目標，請點選右上角的 「匯出」 下拉選單，並選擇 PDF 或 PNG 檔案類型：

這會產生一個包含圖表、標題及套用的任何篩選條件的檔案。

您也可以開啟儀表板，點選 「...」 並選擇欲匯出的檔案類型來匯出整個儀表板。

匯出為試算表

您可以透過點選表格上方的 「匯出」 按鈕，將報表的表格檢視匯出為試算表。

資料欄位

若要匯出資料欄位設定，請在右上角開啟 帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 資料欄位。

點選匯出圖示，並選擇偏好的檔案類型：

選取後，您可以匯出關於 欄位設定 或欄位中的 可選項目 的資訊：

來自 欄位設定 的資料包含下列內容：

  • 項目類型
  • 欄位名稱
  • 欄位類型
  • 是否為自訂欄位
  • API 金鑰

來自欄位中 可選項目 的資料包含下列內容：

  • 選項 ID
  • 選項名稱
  • 項目類型
  • 欄位名稱
  • 欄位類型
  • 欄位 API 金鑰

基於 API 的資料匯出

對於需要以程式方式存取 Pipedrive 資料的開發者與進階使用者，您可以使用 Pipedrive API 作為手動匯出的替代方案。

為何使用 API 進行資料匯出？

  • 自動化工作流程 – 排程定期資料匯出，無需人工介入
  • 即時存取 – 隨時取得最新資料，而非產生靜態檔案
  • 自訂格式 – 依系統需求準確結構化資料
  • 選擇性擷取資料 – 只匯出符合條件的特定欄位或紀錄
  • 整合能力 – 與其他業務工具和資料庫直接連接

開始使用 API 匯出

Pipedrive API 提供了針對所有主要資料類型的端點，包括交易、聯絡人、組織、活動和自訂欄位。

您需要從您的 Pipedrive 帳戶取得 API 令牌 以驗證請求。

注意： 請造訪 Pipedrive API 參考 以取得完整文件、程式範例與端點詳細資訊。

使用者與存取

注意：只有具有帳戶設定存取權的使用者，才能從「使用者與存取」分頁匯出公司使用者清單。

您可以前往 管理使用者 > 使用者與存取 匯出使用者的應用程式存取資料。

此資料包含：

  • 使用者名稱
  • 電子郵件
  • 上次登入時間
  • 權限集
  • 可見性群組

匯出檔案可以在哪裡找到？

當您從 清單檢視 或 洞察表格 啟動匯出後，系統會提示您 下載 該檔案。

如果您不小心關閉了視窗而未下載，您可以從 工具與應用程式 > 匯出資料 > 已產生的匯出 區段找到這些 CSV 和 XLSX 檔案。若要下載，請在 「可下載至」 欄下點擊 雲端圖示。

注意：您可在產生後 28 天內匯出該檔案。

從 洞察圖表、交易詳細檢視、資料欄位 或 使用者與存取 區所匯出的檔案會立即下載至您的裝置 — 不需額外步驟。

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