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從 Pipedrive 匯出資料

Jenny Takahara, 2025年8月15日

您可以用兩種方式從 Pipedrive 匯出資料：

使用 列表檢視 來合併來自不同項目的資料（例如交易、組織與聯絡人）
使用 匯出資料 分頁，單獨為每種類型的項目下載所有資料

無論您是在設定您的 CRM、轉換平台或只是需要備份，您都可以在這篇文章中瞭解更多關於匯入與 匯出資料 的資訊。

我可以從哪裡匯出資料？

注意：只有擁有全域系統管理員權限的使用者與具備正確權限設定的一般使用者才能匯出資料。

注意：即使擁有匯出權限，也只能匯出依據您的可見性群組或項目可見性對您可見的資料。

您可以產生 XLSX 或 CSV 檔案並從下列頁面匯出您的資料：

匯出資料

注意：只有擁有全域 系統管理員權限的使用者可以使用匯出資料區段。

您可以透過點選右上角的帳戶選單並前往工具與應用程式 > 匯出資料來匯出資料。

接下來，選擇您想匯出的資料類型，然後點選「Excel」或「CSV」。

您的匯出檔案會出現在「已產生的匯出」清單中。要下載該檔案，請在「可用至」欄位點選雲端圖示。

注意：與交易和聯絡人連結的活動、備註與檔案需分別匯出。

注意：儲存在 Google Drive 的檔案在全域匯出時不會被匯出，且該檔案的下載 URL 只能由管理員使用。

列表視圖

您可以從列表視圖匯出交易、組織或其他項目的自訂報表。首先，前往該項目的列表視圖並篩選出您想匯出的特定資料。

例如，要匯出流失的交易，請選擇篩選條件「所有已遺失的交易」，以僅列出符合條件的交易。

選擇篩選後，您可以點選齒輪圖示自訂欄位，選擇要匯出的資料欄位。

可用的欄位取決於您所在的列表檢視。例如，在交易列表視圖中，您可以從交易、聯絡人與組織欄位中選擇並混合組合，以建立符合您需求的資料集。

要匯出顯示的欄位，請選擇「...」 > 匯出篩選結果。

詳細視圖

注意：您只能從詳細視圖產生 .XLSX 檔案以匯出交易詳細資料。

前往交易詳細視圖，然後在右上角點選「...」 > 匯出為 XLSX。試算表將包含交易詳細資料以及任何連結的聯絡人或組織資料。

洞察（Insights）

您可以透過兩種方式從您的Insights 工具匯出資料：

匯出圖表

要匯出一個報表或目標，在右上角點選「匯出」下拉選單，並選擇 PDF 或 PNG 檔案類型：

這會產生一個包含圖表、標題及套用篩選條件的檔案。

您也可以透過開啟儀表板，點選「...」並選擇想要的檔案類型來匯出整個儀表板。

匯出為試算表

您可以點選表格上方的「匯出」按鈕，將報表的表格檢視匯出為試算表。

資料欄位

要匯出您的資料欄位設定，請在右上角打開帳戶選單並前往工具與應用程式 > 資料欄位。

點選匯出圖示並選擇偏好的檔案類型：

選擇後，您可以匯出關於欄位設定或欄位中的可選選項的資訊：

來自欄位設定的資料包含以下內容：

項目類型
欄位名稱
欄位類型
是否為自訂欄位
API 金鑰

來自欄位中的可選選項的資料包含以下內容：

選項 ID
選項名稱
項目類型
欄位名稱
欄位類型
欄位 API 金鑰

使用者與存取

注意：只有具有帳戶設定存取權的使用者，才能從「使用者與存取」分頁匯出公司使用者清單。

您可以前往管理使用者 > 使用者與存取來匯出使用者的應用程式存取資料。

此資料包含：

使用者名稱
電子郵件
上次登入時間
權限集
可見性群組

我可以在哪裡找到匯出的檔案？

一旦你從 列表檢視 或 洞察表格 開始匯出，就會看到提示讓你下載該檔案。

如果你不小心關閉視窗而未下載，你可以在 工具與應用程式 > 匯出資料 > 已產生的匯出 區段找到這些 CSV 和 XLSX 檔案。要下載，請在 「可用至」 欄下點擊 雲端圖示。

注意： 你可以在產生後的 28 天內匯出該檔案。

從 洞察圖表、交易詳細檢視、資料欄位 或 使用者與存取 區段匯出的檔案會立即下載到你的裝置 — 不需額外步驟。

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