知識庫

在 Pipedrive 中，有兩種方法可以將積極用戶從您的公司帳戶中移除：

• 停用 用戶可以釋放名額，允許您邀請新用戶或將其從訂閱中移除。停用會保留用戶的個人資料（如姓名和電子郵件）在公司帳戶中。

• 刪除，則會完全刪除用戶的詳細資料（例如他們的姓名和電子郵件地址）從公司帳戶中。此操作只能在停用用戶後進行。

在停用用戶之前，您將看到一個提示，顯示該用戶擁有的資料。如果這些資料仍然相關，建議重新指派這些資料。

了解如何在 這篇文章 中停用用戶。

已停用的用戶

當用戶被停用時，以下數據更改發生：

用戶信息

• 已停用用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片仍在您的公司帳戶中，您可以通過導航到管理用戶 > 已停用 和 (...) > 用戶概覽 在屏幕右側訪問已停用的用戶概覽。

項目所有權

• 潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務仍然在已停用用戶的名下，除非所有權被轉移

備註和文件

• 備註、評論和文件仍然在已停用用戶的名下

電子郵件

• 電子郵件同步自動中止
• 由已停用用戶創建的共享電子郵件模板和與實體鏈接的電子郵件仍保留在已停用用戶的帳戶中
• 與實體鏈接的私人電子郵件在30天後被刪除

會議日程安排

• 公共會議日程安排鏈接在用戶停用後到期

帳戶同步

• 電子郵件同步、聯繫人同步、日曆同步和Google雲端硬碟同步自動中止

篩選器

• 已停用用戶創建的公共篩選器仍然在已停用用戶的帳戶中
• 已停用用戶的現有篩選條件保持不變，但無法創建新的篩選器

洞察

• 共享儀表板自動轉移給公司帳戶的第一位管理員
• 由已停用用戶創建的儀表板的公共鏈接自動禁用
• 與公司中其他用戶共享的報告變得不可訪問
• 如果已停用用戶最初是報告和目標的一部分，則會包含在報告和目標中
• 您可以在洞察中創建包含已停用用戶作為篩選條件的新篩選器

LeadBooster 附加功能

• 即時聊天： 已停用用戶將被從聊天中解除分配，允許其他操作員接手
• 聊天機器人： 在操作手冊編輯器中，另一用戶自動取代已停用用戶。我們建議檢查操作手冊編輯器中的電子郵件地址，特別是如果之前在那裡使用了自定義電子郵件。
• 網站表單： 在網站表單保存偏好中，另一用戶自動取代已停用用戶。我們建議檢查保存偏好中的電子郵件地址，特別是如果之前在那裡使用了自定義電子郵件。

Smart Docs

• 文檔： 要查看和編輯由已停用用戶創建的文檔，您需要訪問文檔所在的雲存儲資料夾 (了解更多)
• 模板： 要查看和使用由已停用用戶創建的Smart Docs模板，模板所有者必須在停用前在Pipedrive中授予權限。您還需要訪問存放模板的雲存儲資料夾。
• 電子簽名： 只要您有權限查看創建該文檔的交易，則可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔

DocuSign整合

• 您可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔

Quickbooks整合

• 由已停用用戶創建的發票可在其他用戶連接到Quickbooks時訪問

活動

• 已停用用戶創建的計劃活動將根據原定計劃發送

自動化

• 如果自動化的擁有者被停用，則該自動化將被停用。我們建議轉移任何擁有觸發設置Triggered by anyone的自動化所有權。
• 如果自動化具有觸發設置Triggered by selected users，並且觸發該自動化的用戶被停用，則該自動化將繼續有效，並不會影響其餘用戶。
• 如果自動化設置為根據任何用戶觸發，而某個用戶被停用，則該自動化將繼續有效，且已停用用戶將自動被排除在外

• 如果已停用用戶是分配規則的一部分，則該規則將繼續運行，但在檢查用戶狀態時將會失敗。我們建議檢查所有包括已停用用戶的活動自動分配規則 (了解更多)。

市場應用程式

• 已停用用戶安裝的應用程式會自動卸載
• 如果已停用用戶擁有管理角色，則所有共享的市場應用程式將被卸載

Webhooks

• 由已停用用戶創建的Webhooks會自動停用

已刪除的用戶

除了上述情況外，當用戶被刪除時，以下數據會受到影響：

用戶信息

• 用戶的姓名、電子郵件和頭像將從公司賬戶中移除。顯示為 已刪除用戶 或 已刪除用戶，IDxxxxxxxx。

內容所有權

• 潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將保留，仍然分配給已刪除用戶，除非在刪除用戶之前轉移所有權。

過濾

• 已刪除的用戶無法過濾。建議在刪除之前進行所有權轉移。