知識庫

在Pipedrive中，有两种方法可以从您的公司帐户中删除活跃用户：

• 停用 用户会释放座位，让您可以邀请新用户或将其从订阅中移除。停用会保留用户的个人数据（如姓名和电子邮件）在公司帐户中。

• 删除，另一方面，会完全从公司帐户中删除用户详细信息（如姓名和电子邮件地址）。此操作只能在停用用户之后执行。

在停用用户之前，您将看到一个提醒，展示相关用户拥有的数据。如果数据仍然相关，我们建议重新分配数据。

了解如何停用用户在本文章中。

已停用的用户

当用户被停用时，他们的数据会发生以下变化：

用户信息

• 已停用用户的姓名、电邮和头像仍然保留在您的公司账户中，您可以通过导航到 管理用户 > 已停用 和 (...) > 用户概览 在屏幕的右侧查看已停用用户的概览。

项目所有权

• 在所有权未转移的情况下，潜在客户、交易、联系人、产品、活动、项目和项目任务仍然归已停用用户所有

笔记和文件

• 笔记、评论和文件仍然归已停用用户所有

电子邮件

• 电子邮件同步自动中止
• 由已停用用户创建并与实体关联的共享电子邮件模板以及电子邮件仍然保留在已停用用户的账户中
• 与实体关联的私人电子邮件在30天后被删除

会议调度程序

• 公共会议调度链接在用户停用后过期

账户同步

• 电子邮件同步、联系人同步、日历同步和Google Drive同步自动中止

过滤器

• 已停用用户创建的公共过滤器保留在已停用用户的账户中
• 存在已停用用户的过滤条件将被保留，但无法创建新的过滤条件

洞察

• 共享的仪表板自动转移到公司账户的第一个管理员
• 由停用用户创建的仪表板的公共链接自动被禁用
• 与公司内的其他用户共享的报告变得无法访问
• 如果他们最初是报告和目标的一部分，那么停用的用户将被包含在报告和目标中
• 您可以在洞察中创建包含已停用用户作为过滤条件的新过滤器

LeadBooster插件

• 实时聊天：已停用的用户将从聊天中移除，允许其他操作员接管
• 聊天机器人：在剧本编辑器中，其他用户自动替换已停用的用户。我们建议重新查看剧本编辑器中的电子邮件地址，特别是如果此前使用过定制电子邮件。
• Web表格：在Web表格保存首选项中，其他用户自动替换已停用的用户。我们建议重新查看保存首选项中的电子邮件地址，特别是如果此前使用过定制电子邮件。

Smart Docs

• 文档：要查看和编辑已停用用户创建的文档，你需要访问托管文档的云存储文件夹 (阅读更多)
• 模板：要查看和使用Smart Docs模板，模板的创建者必须在他们被停用之前在Pipedrive中授予权限。你还需要访问托管模板的云存储文件夹。
• 电子签名：只要你有权查看创建该文档的交易，你就可以访问已停用用户发送签名的文档

DocuSign集成

• 你可以访问已停用用户发送签名的文档

Quickbooks集成

• 如果其他用户连接到Quickbooks，那么由已停用用户创建的发票将可访问

广告活动

• 由已停用用户创建的计划中的广告活动将按照原计划发送

自动化

• 如果自动化的创建者被停用，自动化将被停用。我们建议转移自动化所有权。
• 如果自动化设置为基于选定的用户触发，并且其中一个用户被停用，自动化将继续保持活动状态。然而，它将在验证用户状态期间中止。我们建议从自动化中移除已停用的用户。
• 如果自动化设置为基于任何用户触发，并且其中一个用户被停用，则自动化将继续保持活动状态，而且设定的用户将自动从自动化中排除。
• 已停用的用户将从自动化列表的“自动化所有者”过滤器中移除

• 如果已停用的用户是分配规则的一部分，规则将继续运行，但在检查用户状态时将失败。我们建议查看包括已停用用户的所有活动自动分配规则(阅读更多).

市场应用

• 已停用用户安装的应用会被自动卸载
• 如果已停用的用户具有管理员角色，那么所有共享的市场应用都会被卸载

Webhooks

• 已停用用户创建的Webhooks将自动被停用

已删除用户

除上述情况外，当用户被删除时，以下数据会受到影响：

用户信息

• 用户的姓名、电子邮件和个人资料图片将从公司账户中移除。显示为已删除用户或已删除用户，IDxxxxxxxx。

内容所有权

• 线索、交易、联系人、产品、活动、项目及项目任务仍然保留，并仍分配给已删除用户，除非在用户删除前已转让所有权。

过滤

• 已删除用户无法被过滤。建议在删除前进行所有权转移。