知識庫

在 Pipedrive 中，有兩種方式可以從您的公司帳戶中移除活躍用戶：

• 停用 用戶會釋放座位，允許您邀請一位新用戶或從訂閱中移除該用戶。停用將保留用戶的個人數據（如姓名和電子郵件）在公司帳戶中。

• 刪除，另一方面，會從公司帳戶中完全刪除用戶詳細信息（如姓名和電子郵件地址）。此動作只能在停用用戶後執行。

在停用用戶之前，您將看到有關該用戶擁有的數據的提示。如果仍然相關，我們建議重新分配數據。

了解如何停用用戶，請參閱這篇文章。

已停用的使用者

當使用者被停用時，他們的數據會發生以下變化：

使用者資訊

• 已停用用戶的名字、電子郵件和個人資料照片仍保留在您公司的帳戶中，您可以通過導航到使用者管理 > 已停用 和 (...) > 使用者概述 在螢幕的右側來查看已停用使用者的概述。

項目所有權

• 除非所有權轉讓，否則潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、專案和專案任務仍然是在已停用使用者的名字下。

筆記和文件

• 筆記、評論和文件保留在已停用使用者的名字下。

郵件

• 郵件同步自動停止。
• 由停用使用者創建的共享郵件模板和與實體相關的郵件在停用使用者的帳戶中保留。
• 私人郵件和實體相關的郵件在30天後會被刪除。

會議日程安排

• 公開的會議日程安排鏈接在使用者停用後失效。

帳戶同步

• 郵件同步，聯繫人同步，日曆同步和Google Drive同步將自動停止。

篩選器

• 由停用使用者所創建的公共篩選器將保留在停用使用者的帳戶中
• 與停用使用者相關的現有篩選器條件將會保留，但無法創建新的條件。

洞察

• 共享儀表板會自動轉讓給公司帳戶的第一位管理員
• 由停用使用者創建的儀表板公共鏈接會自動失效
• 與公司內其他使用者共享的報告變得無法訪問
• 如果停用使用者最初是報告和目標的一部分，則將其包含在報告和目標中
• 您可以在 Insights 中創建新的篩選器，將停用使用者作為篩選條件

LeadBooster 擴充功能

• 即時聊天：已停用用戶將不再參與聊天，允許其他運營人員接管。
• 聊天機器人：在数据库编辑器中，另一个用户自动取代已停用的用户。我们建议检查手册编辑器中的邮箱地址，尤其是如果之前在那里使用了自定义邮箱。
• 網路表單：在網路表單存儲偏好中，另一個用戶自動取代了已停用的用戶。我們建議在存儲偏好中查看電子郵件地址，特別是如果之前在那裡使用過自定義電子郵件。

智能文檔

• 檔案：查看和編輯因停用使用者所創建的文件，您需要訪問存放文件的雲存儲文件夾（閱讀更多）
• 範本：查看和使用停用使用者創建的智能文檔範本，範本所有者必須在其停用之前在 Pipedrive 授予許可權。您還需要訪問存放範本的雲存儲文件夾。
• 電子簽名：只要您有查看創建檔案的交易的權限，您就可以訪問停用使用者發送的待簽名的文檔

DocuSign 整合

• 您可以訪問已停用使用者發送的待簽名的文件。

Quickbooks 整合

• 如果有其他使用者連接到 Quickbooks，由已停用的使用者創建的發票是可以訪問的。

活動

• 由停用使用者創建的已安排的活動將按原來的時間表發送。

自動化

• 如果自動化的創建者被停用，則自動化將被停用。我们建議转移自动化所有权。
• 如果自动化设定为基于选定的使用者进行触发，並且这些使用者中的一个被停用，那么自动化将继续活动。但是在验证使用者状态期间它会被终止。我们建议从自动化中移除已停用的使用者。
• 如果自动化设置为基于任何使用者触发，并且其中一个使用者被停用，自动化将继续活动，并自动从自动化中排除已停用的使用者。
• 已停用使用者將從自動化列表的"自動化所有者"篩選器中移除。

• 如果一個已停用的使用者是分配規則的一部分，則該規則將繼續運行，但在檢查用戶狀態時，該規則將失敗。我們建議查看所有包含停用使用者的活動自動分配規則（查看更多）。

Marketplace apps

• 由已停用使用者安裝的應用程序將自動卸載
• 如果已停用的使用者擁有管理員角色，則所有共享的 Marketplace 課程都將被卸載

網路鉤子

• 由已停用使用者創建的網路鉤子將自動被停用

刪除用戶

除以上之外，當用戶被刪除時，以下數據將受到影響:

用戶信息

• 用戶的名稱，電子郵件和頭像將從公司帳戶中刪除。顯示為刪除用戶或刪除用戶，IDxxxxxxxx。

內容所有權

• Leads, deals, contacts, products, activities, projects, and project tasks 仍然保留，仍然分配給被刪除的用戶，除非在用戶刪除前轉移所有權。

篩選

• 無法篩選已刪除的用戶。建議在刪除之前進行所有權轉移。