知識庫

在 Pipedrive 中，有兩種方法可以從您的公司帳戶中移除活躍用戶：

• 停用用戶會釋放座位，讓您可以邀請新用戶或將其從訂閱中移除。停用會保留用戶的個人資料（如姓名和電子郵件）在公司帳戶中。

• 刪除則會完全刪除用戶的詳細資訊（如姓名和電子郵件地址）從公司帳戶中。此操作只能在停用用戶後執行。

在停用用戶之前，您將看到一個提示，顯示該用戶擁有的數據。如果這些數據仍然相關，我們建議重新分配這些數據。

了解如何在 這篇文章 中停用用戶。

已停用的用戶

當用戶被停用時，他們的數據會發生以下變更：

用戶信息

• 已停用用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片將保留在您的公司帳戶中，您可以通過導航到 管理用戶 > 已停用 和 (...) > 用戶概覽 來訪問已停用用戶概覽，位於屏幕的右側。

項目所有權

• 潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將保留在已停用用戶的名下，除非所有權被轉移

備註和文件

• 備註、評論和文件將保留在已停用用戶的名下

電子郵件

• 電子郵件同步將自動停止
• 已停用用戶創建的共享電子郵件模板和與實體相關聯的電子郵件將保留在已停用用戶的帳戶中
• 與實體相關聯的私人電子郵件在30天後將被刪除

會議日程安排

• 公共會議日程安排鏈接在用戶停用後將失效

帳戶同步

• 電子郵件同步、聯繫人同步、日曆同步和Google Drive同步將自動停止

篩選器

• 已停用用戶創建的公共篩選器將保留在已停用用戶的帳戶中
• 與已停用用戶相關的現有篩選條件將保留，但無法創建新的篩選條件

洞察

• 共享儀表板將自動轉移給公司帳戶的第一位管理員
• 已停用用戶創建的儀表板的公共鏈接將自動禁用
• 與公司其他用戶共享的報告將變得無法訪問
• 如果已停用用戶最初是報告和目標的一部分，則將其包含在報告和目標中
• 您可以在洞察中創建新的篩選器，將已停用用戶作為篩選條件

LeadBooster 附加組件

• 即時聊天：已停用用戶將不再分配到聊天中，允許其他操作員接管
• 聊天機器人：在劇本編輯器中，另一位用戶將自動替換已停用用戶。我們建議檢查劇本編輯器中的電子郵件地址，特別是如果之前使用了自定義電子郵件。
• 網頁表單：在網頁表單保存偏好中，另一位用戶將自動替換已停用用戶。我們建議檢查保存偏好中的電子郵件地址，特別是如果之前使用了自定義電子郵件。

智能文檔

• 文檔：要查看和編輯已停用用戶創建的文檔，您需要訪問文檔所在的雲存儲文件夾（閱讀更多）
• 模板：要查看和使用已停用用戶創建的智能文檔模板，模板擁有者必須在停用之前在Pipedrive中授予權限。您還需要訪問模板所在的雲存儲文件夾。
• 電子簽名：只要您有權查看創建該文檔的交易，您就可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔

DocuSign 集成

• 您可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔

Quickbooks 集成

• 由已停用用戶創建的發票在另一位用戶連接到Quickbooks時可訪問

活動

• 由已停用用戶創建的預定活動將按原計劃發送

自動化

• 如果自動化的擁有者被停用，該自動化將被停用。我們建議轉移任何擁有觸發設置 由任何人觸發 的自動化所有權。
• 如果自動化的觸發設置為 由選定的用戶觸發，並且觸發該自動化的用戶被停用，則該自動化將繼續保持活動狀態，並且不會影響其餘用戶。
• 如果自動化設置為根據任何用戶觸發，並且其中一位用戶被停用，則該自動化將繼續保持活動狀態，並且已停用用戶將自動從自動化中排除

• 如果已停用用戶是分配規則的一部分，則該規則將繼續運行，但在檢查用戶狀態時將失敗。我們建議檢查所有包含已停用用戶的活動自動分配規則（閱讀更多）。

市場應用

• 已停用用戶安裝的應用將自動卸載
• 如果已停用用戶擔任管理員角色，則所有共享的市場應用將被卸載

Webhooks

• 已停用用戶創建的Webhooks將自動停用

已刪除的用戶

除了上述內容，當用戶被刪除時，以下數據會受到影響：

用戶信息

• 用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片會從公司賬戶中移除。顯示為 deleted user 或 deleted user, IDxxxxxxxx。

內容所有權

• 潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務會保留，仍然分配給已刪除的用戶，除非在用戶刪除之前轉移所有權。

過濾

• 已刪除的用戶無法被過濾。建議在刪除之前轉移所有權。