知識庫

在 Pipedrive 中，有兩種方法可以從您的公司帳戶中刪除活動用戶：

• 停用 用戶將釋放座位，讓您可以邀請新用戶或從訂閱中刪除。停用將用戶的個人數據（如姓名和電子郵件）保留在公司帳戶中。

• 刪除，則完全刪除用戶詳細信息（如姓名和電子郵件地址）從公司帳戶中。此操作只能在停用用戶後執行。

在停用用戶之前，您將看到一個提示，顯示該用戶擁有的數據。如果仍然相關，我們建議重新分配數據。

了解如何停用用戶 此文章 中。

已停用的用戶

當用戶被停用時，他們的數據會發生以下更改：

用戶信息

• 停用用戶的名字，電子郵件和個人資料照片仍將存於您的公司帳戶中，您可以通過導航到 管理用戶 > 已停用 和 (...) > 用戶概覽 在螢幕的右側來瀏覽停用用戶概覽。

項目所有權

• 潛在客戶，交易，聯繫人，產品，活動，項目和項目任務將繼續歸停用用戶名下，除非所有權已轉移

註解和文件

• 註釋，評論和文件將繼續歸停用用戶名下

電子郵件

• 電子郵件同步將自動停止
• 由停用用戶創建的共享電子郵件模板和與實體關聯的電子郵件將保留在停用用戶的帳戶中
• 與實體關聯的私人電子郵件將在30天後被刪除

會議排程器

• 公開會議排程器連接在用戶停用後將過期

帳戶同步

• 電子郵件同步，聯繫人同步，日曆同步和Google Drive同步將自動停止

過濾器

• 停用用戶創建的公共過濾器將保留在停用用戶的帳戶中
• 具有停用用戶的現有過濾器條件將被保留，但不能創建新的條件

見解

• 共享儀表板將自動轉移到公司帳戶的第一個管理員。
• 由停用用戶創建的儀表板的公共連接將自動被禁用
• 與公司內其他用戶共享的報表將無法訪問。
• 如果最初是報表和目標的一部分，則包含在報表和目標中的停用用戶
• 您可以在"見解"中創建新的過濾器，並將停用用戶包含在過濾條件中

LeadBooster插件

• 即時聊天: 已停用用戶將從聊天中移除，允許其他操作員接手。
• 聊天機器人: 在劇本編輯器中，另一名用戶將自動替換已停用的用戶。我們建議查看劇本編輯器中的電子郵件地址，主要是以前在那裡使用了自定義電子郵件。
• 網頁表單: 在Webform儲存的喜好設置中，另一個用戶將自動取代停用的用戶。我們建議查看保存偏好中的电子邮件地址，特别是如果之前在那里使用了自定义电子邮件。

智能文件

• 文件: 要查看和編輯停用用戶創建的文件，您需要訪問存放文件的雲存儲文件夾（閱讀更多）
• 模板: 要查看和使用由停用用戶創建的智慧文件範本，範本所有者必須在停用之前在Pipedrive中授予許可權。您還需要訪問存放範本的雲存儲文件夾。
• 電子簽名: 只要您有權查看其中創建的交易，就可以訪問由停用用戶發送用於簽名的文件

DocuSign整合

• 您可以訪問由停用用戶發送的簽名文件

Quickbooks整合

• 如果另一個用戶連接到Quickbooks，則可以訪問由停用用戶創建的發票

活動

• 停用用戶創建的已排程活動將按照原來的計畫發送

自動化

• 如果創建自動化的用戶被停用，那麼自動化將被停用。我們建議轉移自動化擁有權。
• 如果自動化設置為基於選定的用戶來觸發，並且其中一個用戶被停用，自動化將繼續激活。但是，在驗證用戶狀態期間將終止它。我們建議從自動化中刪除已停用的用戶。
• 如果自動化設置為基於任何用戶來觸發，並且其中一個用戶被停用，自動化將繼續激活，並將自動排除已停用的用戶
• 在自動化列表中的 “自动化所有者” 过滤器中删除了停用的用户

• 如果停用用戶是分配規則的一部分，則規則將持續運行，但在檢查用戶狀態時將失敗。我們建議您審查包含已停用用戶的所有活動自動分配規則（閱讀更多）。

市場應用

• 已停用用戶安裝的應用程式將自動被卸載
• 如果停用的用戶擁有管理員角色，則所有共享的市場應用都將被卸載

Webhooks

• 由已停用用戶創建的Webhooks會自動停用

已刪除用戶

除上述之外，當用戶被刪除時，以下數據將受影響：

用戶信息

• 用戶的名稱、郵件和個人頭像將從公司帳戶中刪除。顯示為已刪除用戶或已刪除用戶，IDxxxxxxxx。

內容所有權

• 潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務仍然存在，仍然分配給已刪除用戶，除非在用戶刪除之前轉移所有權。

篩選

• 已刪除用戶無法篩選。建議在刪除之前轉移所有權。