知識庫

Pipedrive的详细视图包含与该交易相关的所有信息，包括电子邮件，文件，活动或便笺。

交易详情视图

在交易详情视图中，您可以找到有关该交易的信息，包括交易状态和任何相关联系人。

进度条

在交易的详细视图中，您将找到交易进度条，显示交易当前所处的管道阶段以及完成每个阶段所用的天数。

交易进度条将帮助您了解交易的进度，并为您提供哪些阶段可能需要更多关注的见解。

如果您希望跟踪管道中交易的整体进度，我们建议您使用交易进展报告，位于您进度选项卡的报告部分。在您的进度部分，您还可以尝试我们的洞察功能的可定制报告。

侧边栏

详细视图中的侧边栏显示您添加到交易中的信息。如果您在工作流程中使用多个市场应用程序，我们的 应用面板 功能允许您将特定应用程序添加到侧边栏。

摘要是侧边栏中的首个部分，包含了您的交易的核心信息，例如价值和产品、标签、概率和预计截止日期，以及与交易关联的联系人和组织。

摘要始终显示在侧边栏顶部。

管理部分

要管理侧边栏的部分，请点击摘要中的齿轮图标。

在这里，您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分，点击并按住手柄图标 "="。

要显示或隐藏特定部分，请点击该部分名称旁边的开关。

更改日志

在交易的详细视图中，您可以点击更改日志功能来按日期排序查看对该项目所做的任何更改。

这些更改还包括阶段更改、价值、标签和联系人更新，以及对预期关闭日期和默认和自定义字段更新的更改。

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浮动卡片

当您在交易明细视图中悬停在联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时，您将看到一个包含相关详细信息的弹出卡片。

• 交易所有者

• 个人

组织

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追随者

您可以通过在交易详细视图的顶部点击"追随者"按钮来轻松添加或删除追随者到交易中。

您可以选择添加追随者或开始追随。

要删除追随者，将鼠标悬停在追随者名称上，然后点击垃圾桶图标。

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重点

Pipedrive的主要目标是通过基于活动的功能帮助用户完成交易。

在重点部分中，您将找到所有需要关注以加快交易关闭速度的活动、电子邮件草稿和固定备注。

您可以折叠重点部分以更快地访问历史记录。

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历史

这部分包括已添加和上传到交易的所有项目。

您可以通过标签浏览以筛选特定项目，如注释、活动、交换的电子邮件、文件等。