知識庫

Pipedrive的詳細檢視包含與該交易相關的所有信息，包括郵件，文件，活動或筆記。

交易詳情檢視

在交易詳情檢視中，您可以找到有關該交易的資訊，包括交易狀態和任何相關的聯絡人。

進度條

在交易的詳細視圖中，您將找到交易進度條，顯示交易當前所處的管道階段以及完成每個階段所需的天數。

交易進度條將幫助您了解交易的進展，並提供哪些階段可能需要更多關注的洞察。

如果您希望跟踪整個管道中的交易整體進度，我們建議您使用在您的進度標籤的報告部分中的交易進度報告。在您的進度部分，您還可以嘗試使用我們的見解功能進行可自定義的報告。

了解更多關於交易管理

側邊欄

在詳細檢視中的側邊欄顯示您添加到交易的信息。如果您在工作流程中使用多個市場應用程式，我們的App Panels功能可讓您將特定應用程式添加到側邊欄中。

摘要

在側邊欄中，摘要是第一部分，包含您的交易的核心細節，例如：

• 價值和產品
• 收益指標（如果添加了循環產品）
• 標籤
• 機率
• 預計結束日期
• 聯繫人
• 與交易相關的組織

摘要始終顯示在側邊欄的頂部。

管理部分

要管理側邊欄的部分，請點擊摘要中的齒輪圖示。

在這裡，您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分，請點擊並按住處理圖示"="。

要顯示或隱藏特定部分，請點擊部分名稱旁邊的切換按鈕。

變更日誌

在交易的詳細視圖中，您可以點擊變更日誌功能，查看該項目的任何更改，按日期排序。

這些變更還將包括階段變更、價值、標籤和聯絡人更新，以及預期完成日期和預設和自定義欄位更新的更改。

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懸停卡片

當您將滑鼠懸停在交易詳細信息視圖中的聯繫人名稱、組織名稱或Pipedrive用戶上時，將顯示一個彈出卡片，其中包含與該項目相關的詳細信息。

• 交易所有者

• 個人

組織

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追蹤者

您可以輕鬆地通過點擊交易詳細信息視圖頂部的“追蹤者”按鈕來添加或刪除追蹤者。

您可以選擇添加一個追蹤者或開始追蹤。

要刪除追蹤者，將光標懸停在追蹤者名稱上，然後點擊垃圾桶圖示。

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專注

Pipedrive 的主要目標是通過基於活動的功能幫助用戶完成交易。

在專注部分，您將找到所有需要注意以更快完成交易的活動、電子郵件草稿和已固定的備忘錄。

您可以收起專注部分，以更快地進入歷史。

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歷史

這個部分包括所有已添加和上傳到交易的項目。

您可以通過選項卡進行導覽，以篩選特定項目，如備忘錄、活動、交換的郵件、文件等。