本文章以機器翻譯產生。
交易细节视图
Pipedrive的详细视图包含与该交易相关的所有信息,包括电子邮件,文件,活动,或笔记。
交易详细信息视图
在交易详细信息视图中,您可以找到有关该交易的信息,包括交易状态和任何相关联系人。
进度条
在交易的详细视图中,您将找到交易进度条,显示交易当前所处的管道阶段及完成每个阶段所需的天数。
交易进度条将帮助您了解交易进展情况,并提供有关哪个阶段可能需要更多关注的见解。
如果您希望追踪沿着管道的交易整体进度,我们建议您使用交易进度报告,请转到您进度选项卡的报告部分。在进度部分,您还可以尝试使用我们的Insights功能进行可定制报告。
了解更多关于交易管理
侧边栏
详细视图中的侧边栏显示您添加到交易中的信息。如果您在工作流程中使用多个市场应用程序,则我们的应用程序面板功能允许您将特定应用程序添加到侧边栏。
总结
总结 是侧边栏中的第一个部分,包含交易的核心详细信息,例如:
- 价值和产品
- 收入指标(如果添加了循环产品)
- 标签
- 概率
- 预期截止日期
- 联系人
- 与交易相关联的组织
总结始终显示在侧边栏的顶部。
管理部分
要管理侧边栏的部分,请单击总结中的齿轮图标。
在这里,您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分,请单击并按住手柄图标 "="。
要显示或隐藏特定部分,请单击部分名称旁边的切换按钮。
变更日志
当在交易的详细视图中时,您可以点击变更日志功能来查看该项的任何更改,按日期排序。
这些更改还将包括阶段更改、价值、标签和联系人更新,以及对预期结案日期和默认以及自定义字段更新的更改。
悬停卡
当您悬停在交易详细信息视图中的联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时,您将看到一个包含与该项目相关细节的弹出卡片。
- 交易所有者
- 个人
关注者
您可以通过单击交易详细信息视图顶部的"关注者"按钮轻松添加或移除关注者。
您可以选择添加关注者或开始关注。
要删除关注者,请将鼠标悬停在关注者姓名上,然后单击垃圾桶图标。
焦点
Pipedrive的主要目标是通过基于活动的功能帮助用户完成交易。
在焦点部分中,您将找到所有需要您注意以更快完成交易的活动、邮件草稿和固定笔记。
您可以收起焦点部分以更快访问历史记录。
历史
此部分包括已添加和上传到交易中的所有项目。
您可以通过选项卡浏览,筛选特定项目,如备注、活动、交换的电子邮件、文件等。
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