知識庫

Pipedrive的详细视图包含与该交易相关的所有信息，包括电子邮件，文件，活动，或笔记。

交易详细信息视图

在交易详细信息视图中，您可以找到有关该交易的信息，包括交易状态和任何相关联系人。

进度条

在交易的详细视图中，您将找到交易进度条，显示交易当前所处的管道阶段及完成每个阶段所需的天数。

交易进度条将帮助您了解交易进展情况，并提供有关哪个阶段可能需要更多关注的见解。

如果您希望追踪沿着管道的交易整体进度，我们建议您使用交易进度报告，请转到您进度选项卡的报告部分。在进度部分，您还可以尝试使用我们的Insights功能进行可定制报告。

了解更多关于交易管理

侧边栏

详细视图中的侧边栏显示您添加到交易中的信息。如果您在工作流程中使用多个市场应用程序，则我们的应用程序面板功能允许您将特定应用程序添加到侧边栏。

总结

总结 是侧边栏中的第一个部分，包含交易的核心详细信息，例如：

• 价值和产品
• 收入指标（如果添加了循环产品）
• 标签
• 概率
• 预期截止日期
• 联系人
• 与交易相关联的组织

总结始终显示在侧边栏的顶部。

管理部分

要管理侧边栏的部分，请单击总结中的齿轮图标。

在这里，您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分，请单击并按住手柄图标 "="。

要显示或隐藏特定部分，请单击部分名称旁边的切换按钮。

变更日志

当在交易的详细视图中时，您可以点击变更日志功能来查看该项的任何更改，按日期排序。

这些更改还将包括阶段更改、价值、标签和联系人更新，以及对预期结案日期和默认以及自定义字段更新的更改。

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悬停卡

当您悬停在交易详细信息视图中的联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时，您将看到一个包含与该项目相关细节的弹出卡片。

• 交易所有者

• 个人

组织

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关注者

您可以通过单击交易详细信息视图顶部的"关注者"按钮轻松添加或移除关注者。

您可以选择添加关注者或开始关注。

要删除关注者，请将鼠标悬停在关注者姓名上，然后单击垃圾桶图标。

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焦点

Pipedrive的主要目标是通过基于活动的功能帮助用户完成交易。

在焦点部分中，您将找到所有需要您注意以更快完成交易的活动、邮件草稿和固定笔记。

您可以收起焦点部分以更快访问历史记录。

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历史

此部分包括已添加和上传到交易中的所有项目。

您可以通过选项卡浏览，筛选特定项目，如备注、活动、交换的电子邮件、文件等。