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如何將使用者設為管理員?

Breandan Flood, 2025年9月30日

注意： 此操作僅可由具有 帳戶設定 存取權的使用者執行。

若要存取使用者管理，請在您的 帳戶選單 > 公司設定 > 管理使用者。

若要編輯使用者的存取權，請在使用者列表中勾選該使用者的核取方塊，以呼叫出 編輯存取權 面板，在那裡您可以編輯該使用者的權限。

在編輯存取權面板中，您可以調整使用者在 Pipedrive 中允許查看與執行的項目。

注意： 您也可以從清單中選取多個使用者；但變更將同等套用至所有被選取的使用者。若要設定個別權限，請分別編輯每位使用者。

授予帳戶設定權限（管理員等級權限）

賦予使用者 帳戶設定存取權 將使其擁有您 Pipedrive 帳戶的 管理員等級存取權，可控管所有項目：帳單、安全性、公司設定 與 使用者管理。

要為使用者啟用此權限，請在 編輯存取權 面板中勾選相應方塊。

注意： 只有現有的 管理員 能將此權限授予其他使用者，且管理員無法自行從自己的帳號移除此權限；必須由另一位管理員移除。由於這是最高等級的存取權，我們建議僅為需代表整個公司 管理帳戶 的使用者啟用此權限。

交易權限

此 交易權限 允許使用者使用 Pipedrive 的核心銷售功能，並且是啟用對 全域功能（例如聯絡人和活動）以及附加元件（例如 Campaigns 與 Projects）存取的必要條件。

全域功能

若使用者至少有一個應用程式的存取權，全域權限會自動套用。

此類別授予對其他共用功能（例如聯絡人、洞察、活動、自動化、匯入等）的權限，以提升跨產品體驗。

比較存取等級

按一下每個區段旁的 「比較」 連結，即可比較權限等級在 管理員 與 一般使用者 之間的差異。

「管理員」 權限會讓其能查看應用程式中所有項目，而 「一般使用者」 的權限則由使用者定義。

要進一步了解如何在 Pipedrive 中定義項目的可見性，請參閱我們的可見性群組說明文章。

Campaigns 與 Projects 權限

在停用交易存取權後，您可能會在 Campaigns 與 Projects 區段看到錯誤訊息：

要啟用它們，請先為使用者開啟交易存取權，然後勾選核取方塊以啟用 Campaigns 或 Projects。

對於 Campaigns，選項有 管理員 與受限。

按一下 「比較」 可查看 管理員 與受限存取之間的差異。此部分亦可由使用者定義。依我們的設定，受限的 Campaigns 使用者僅能發送與編輯 Campaigns 與電子郵件範本。

要進一步了解如何在 Pipedrive 中定義項目的可見性，請參閱我們的可見性群組說明文章。

對於 Projects，您只能透過勾選核取方塊來啟用或停用使用者對附加元件的存取權。

儲存變更

完成變更後，按一下 「編輯 1 位使用者」 以儲存。

注意： 如果您一次編輯多於一位使用者，按鈕上的數字會相應更新。

最後，檢查您將對使用者存取權所做的變更，然後在確認畫面上按一下 「確認」 按鈕。

停用使用者

若要停用帳戶中的使用者，請按一下 「停用 1 位使用者」。

注意： 如果您一次停用多於一位使用者，按鈕上的數字會相應更新。

在確認對話方塊中，系統會提示您為即將被停用的使用者所擁有的項目選擇新的擁有者。

重新指派項目後，按一下 「停用使用者」。

要瞭解更多關於管理指派給已停用使用者的項目，請參閱本篇文章。

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