本文章以機器翻譯產生。
见解:协作功能
YS
通过与团队一起编辑共享的洞察报告,减少手动工作并节省时间。
协作功能位于何处?
点击你的仪表板或报告右上角的“分享”按钮,打开分享模态框。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png)
默认情况下,你将看到“与用户分享”选项卡。在搜索栏中查找用户或团队。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png)
一旦你选择了用户,你可以选择授予的权限(查看者,编辑者),以及转移所有权和移除访问权限的选项。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png)
协作权限
对于共享的仪表板和报告而言,可用的操作取决于所有者给其他用户的权限。
共享仪表板
所有者
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编辑者
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查看者
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注:仅个人用户可以拥有协作的编辑者权限。不支持团队。
共享报告
所有者
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编辑者
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查看者
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当报告或仪表板被共享时,导航栏中的项目上会出现一个图标。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png)
移除与您共享的项目
您可以从与您共享的仪表板或报告中将自己移除。
打开共享的仪表板或报告。点击“...”,然后点击“从您的仪表板中移除”。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png)
注意:仪表板或报告将不再对您可见,但不会为其他任何人删除。无法一次从团队或所有用户共享的仪表板或报告中将自己移除。
常见问题解答
当两个人同时编辑仪表盘时会发生什么?
- 最后保存仪表盘的用户将收到关于其他同时更改的通知。他们将需要刷新页面并重试。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png)
当两个人同时编辑报告时会发生什么?
- 最后保存报告的用户将收到关于其他同时更改的通知。他们有选择将其保存为新报告或放弃更改。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png)
如何为报告生成公共链接?
- 目前不支持为报告生成公共链接。
当仪表盘的所有者被停用时,共享的仪表盘会发生什么?
- 如果与多个用户(查看或编辑权限)共享了一个仪表盘的所有者被停用,则仪表盘及其报告将转移到具有管理员权限的列表中的第一个用户。
您可以更改共享仪表板中的数据更新频率吗?
可以,但必须满足两个条件:
- 您必须是公共链接的所有者
- 链接必须在复制链接的浏览器中打开
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
如果其他用户打开仪表盘链接或在其他设备上打开链接,更新间隔将重置为默认值(一小时)。
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