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注意:您可以拥有的见解报告数量取决于您的订阅。您可以在这篇文章中了解更多关于使用限制的信息。
见解报告可以帮助您可视化与您的人员、组织以及与其相关的数据相关的趋势和模式。
在哪里找到它
注意:要获得Insights功能和创建报告的一般指南,请查看此文章。
要创建联系人报告,请转到您的Insights,点击左上角的“+”,然后选择联系人,然后选择人员或组织。
联系报告字段
注意: 联系报告不支持自定义字段,包括自定义地址字段。虽然组织的地址字段是默认的,适用于任何Pipedrive帐户,但对于人员的邮寄地址字段,需要连接联系人同步。
联系报告具有唯一的字段,因此您可以使用专门的工具来分析您的联系人数据。
地址字段
注意: 仅当地址格式正确时,使用地址字段进行过滤和分段才有效。有关Pipedrive中地址字段的功能的常规信息,请查看此文章。
在创建人员和组织报告时,您可以使用位置数据(如国家或邮政编码)进行筛选。
例如,您可以看到按其原始国家进行过滤和分段的组织
关注者和文件
人员和组织报告包括按关注者和文件进行筛选或测量的选项。
例如,您可以看到每个季度对应的组织关注者数量。
人员特定字段
注意: 某些人员字段(如生日和职位)仅在启用联系人同步时可用。有关设置联系人同步的更多信息,请查看此指南。
仅在创建人员报告时才可以使用某些字段,如最后收到的电子邮件,最后发送的电子邮件,职位和生日。
例如,您可以看到被筛选的人员,显示那些收到电子邮件的人员,并按其在Pipedrive中创建的时间进行排序。
在联系人报告中自定义字段
许多,但并非所有的自定义字段都可以与联系人报告一起使用。
然而,并非每个字段都在报告的每个部分都可用,以下是可以使用哪些自定义字段以及在哪里可以使用的详细信息。
字段名称 | 筛选方式 | 测量方式 | 查看方式 | 切分方式 | 在表格中查看 |
文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
长文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
单选项 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
多选项 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
自动完成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
数字 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
货币 | ✔️ | ✔️ | |||
用户 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
组织 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
联系人 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
电话 | ✔️ | ||||
时间 | ✔️ | ||||
时间范围 | ✔️ | ||||
日期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
日期范围 | ✔️ |
地址字段
虽然地址类型的自定义对联系人报告可用,但不是每个子字段都可以。在地址自定义字段中,您可以使用:
- 城市/镇/村/地区
- 国家
- 州/省
- 地址
- 完整/合并地址
注意: 更多关于自定义字段的信息,请查看此文章。
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