知識庫

交易表現報告 為您提供了有關您在Pipedrive帳戶中啟動、贏得和失敗的交易數量的概述。

創建您的表現報告

要創建交易表現報告，請前往見識並點擊“+” > 報告 > 交易 > 表現。

查看您的績效報告

您的績效報告中有三個部分，讓您可以查看和編輯報告的數據：篩選視圖、視覺生成器 和表格視圖。

篩選視圖

篩選部分讓您可以細化您希望在報告中呈現的數據。

視覺生成器

在您的篩選項下是視覺生成器，您可以使用圖表來呈現數據。

您可以從五種不同的圖表類型中選擇：

• 柱狀圖
• 條形圖
• 圓餅圖
• 積分牌
• 表格

您也可以將鼠標懸停在圖表中的任何列上，以查看該列數據的摘要。

表格視圖

在視覺生成器下是表格視圖，您可以以簡單的列表格式查看報告數據。

編輯您的表現報告

您的表現報告的每個部分都提供了調整報告中的數據或呈現方式的方法。

篩選視圖

您可以通過點擊篩選視圖中的“+”來為您的報告添加新篩選條件，或者將滑鼠懸停在篩選條件上並點擊垃圾桶圖示來刪除篩選條件。

視覺構建器

您可以使用按視圖，按度量，按段選項更改圖表中的字段數據。

您還可以點擊右上角的“...”來自定義圖表中的顏色或更改可見列的數量。

表格視圖

您可以拖動表格視圖中的列標題來更改它們的順序，或者點擊右上角的齒輪圖示來更改可見字段。

完成報告詳細信息的添加後，您可以將其添加到您的儀表板或與您的團隊共享。