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洞察報告：交易表現
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注意： 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。
該 交易績效報告 為您提供了在您的 Pipedrive 帳戶中開始、贏得和失去的交易數量的概覽。
創建您的績效報告
要創建交易績效報告，請前往 洞察 並點擊 “+” > 報告 > 交易 > 績效。
注意： 隨著存檔交易和潛在客戶選項的引入，報告中默認包含已存檔和未存檔的數據。如果您希望排除任何一種類型，請使用可用的 過濾 選項來自定義您的視圖。
查看您的績效報告
您的績效報告中有三個部分可以讓您查看和編輯報告的數據：篩選視圖、視覺建構器和表格視圖。
篩選視圖
注意：交易績效報告的預設篩選為交易創建 > 是 > 今年。
篩選部分讓您精煉希望在報告中顯示的數據。
視覺建構器
在您的篩選器下方是視覺建構器，您可以使用圖表來可視化您的數據。
您可以選擇五種不同的圖表類型：
- 柱狀圖
- 條形圖
- 圓餅圖
- 計分板
- 表格
您還可以將滑鼠懸停在圖表中的任何一個柱上，以查看該柱的數據摘要。
表格視圖
在視覺建構器下方是表格視圖，您可以以簡單的列表格式查看報告的數據。
編輯您的績效報告
您的績效報告的每個部分都提供了調整報告中數據或其呈現方式的方法。
篩選視圖
您可以通過點擊篩選視圖中的”+“ 來添加新的篩選器，或通過將鼠標懸停在篩選器上並點擊垃圾桶圖標來移除篩選器。
視覺構建器
您可以使用按查看、按度量和按細分選項來更改圖表中顯示的字段數據。
您還可以點擊右上角的”...“ 來自定義圖表中的顏色或更改可見列的數量。
表格視圖
您可以拖動表格視圖中的列標題以更改其順序，或點擊右上角的齒輪圖標來更改可見字段。
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