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洞察報告：交易表現
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最後更新：2026年2月6日
注意： 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。 注意： 您能擁有的見解報告數量取決於您的計劃。您可以在 這篇文章 中瞭解更多使用限制。
該 交易績效報告 為您提供了在您的 Pipedrive 帳戶中開始、贏得和失去的交易數量的概覽。
創建您的績效報告
要創建交易績效報告，請前往 洞察 並點擊 “+” > 報告 > 交易 > 績效。
註記： 隨著新增「存檔交易和潛在客戶」選項，預設情況下洞察報告會同時包含已存檔與未存檔的資料。 如果您想排除任一類型，請使用可用的 篩選 選項來自訂您的查看/畫面。
查看您的績效報告
您的績效報告中有三個部分可以讓您查看和編輯報告的數據：篩選視圖、視覺建構器和表格視圖。 合併聯絡。},{
筛选视图
注意：交易績效報告的預設篩選為交易創建 > 是 > 今年。
篩選部分讓您精煉希望在報告中顯示的數據。
視覺建構器
在您的篩選器下方是視覺建構器，您可以使用圖表來可視化您的數據。
您可以選擇五種不同的圖表類型：
- 欄形圖
- 条形图
- 饼状图
- 計分板
- 表格
您還可以將滑鼠懸停在圖表中的任何一個柱上，以查看該柱的數據摘要。
表格視圖
在視覺建構器下方是表格視圖，您可以以簡單的列表格式查看報告的數據。
編輯您的績效報告
您的績效報告的每個部分都提供了調整報告中數據或其呈現方式的方法。
筛选视图
您可以通過單擊篩選視圖中的 “+” 來向報告中添加新篩選器，或將鼠標懸停在篩選器上然後單擊 垃圾桶 圖標來移除篩選器。
視覺構建器
您可以使用按查看、按度量和按細分選項來更改圖表中顯示的字段數據。
您還可以點擊右上角的”...“ 來自定義圖表中的顏色或更改可見列的數量。
表格視圖
您可以拖动表格视图中的列标题以更改它们的顺序，或者单击右上角的齿轮图标来更改可见字段。
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