知識庫

不必為每個專案重複建立相同的任務和時間軸，您可以使用 專案範本 來標準化可重複執行的流程。

範本可協助您快速建立重複性工作，例如客戶導入或服務交付，並預先設定好結構與時間軸。

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新增專案範本

若要建立範本，請前往 Projects > Templates，然後點選 「+ Template」。

首先，選擇使用此範本建立之專案要所在的 看板，然後點選 「Continue」。

請新增清楚的標題和描述，讓團隊知道何時該使用這個範本。

設定您的專案計畫

在範本編輯器中，重現您的團隊在每個專案中都會完成的工作。

加入您平常會手動建立的任務、活動和里程碑。

您可以依照流程的結構化程度，用不同方式整理相同的工作項目。 您可以將它們指派到特定的階段、使用群組進行分組，或保留為未指派。

若要變更工作項目的組織方式，請點選 「Phases」，然後選擇 「Groups」。

接著點選 「+」 以建立群組，並將工作項目指派到該群組。

新增工作項目時，請依據專案開始日期設定相對的到期日，讓所有使用此範本建立的專案都遵循相同的時間軸。

定義任務相依性

相依性可幫助團隊了解正確的工作順序，避免過早開始任務。

開啟您已新增的任務或里程碑，然後前往相依性分頁並點選 「Add dependency"。

選擇另一個任務並定義其關係：

• Blocking – 目前的任務會阻擋所選任務
• Waiting on – 必須先完成所選任務，目前的任務才能開始

範本準備完成後，請點選 「Save and close」。

將專案轉換為範本

如果您已經有一個想重複使用其結構的專案，您可以將它轉換為範本。

開啟專案後，點選右上角的 「…」，然後選擇 「Convert to template」。

接著選擇要保留還是刪除原始專案。

新範本會保留您的任務、活動和里程碑在相同的階段中，包括它們的相對到期日。

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從範本建立專案

範本準備好後，您可以手動或自動使用它來建立專案。

新增專案

前往 Projects > Templates，然後在範本上點選 「Use」。

您也可以前往 Projects，點選 「+ Project」，並在設定過程中選擇範本。

選擇範本後，請新增專案詳細資料並設定開始日期。 範本中的任務、活動和里程碑都會依此日期相對排程。

將範本套用至現有專案

您也可以將範本套用到同一個看板中的現有專案。

開啟專案詳細檢視畫面，點選右上角的 「…」，然後選擇 「Use template.」

選擇範本並設定開始日期。 此日期僅用於計算任務、活動和里程碑的相對到期日。 這不會變更專案現有的開始日期。

專案中任何現有的工作項目都會保留在目前所在的階段。

自動化專案建立流程

您也可以使用範本來自動建立專案。

建立含有專案動作的自動化時，請點選 「Add fields」，然後選擇範本並設定開始日期。

設定完成後，每當自動化被觸發時，系統都會自動建立新專案，例如當交易成交時。

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管理並更新您的範本

隨著流程持續演進，您的範本也應同步更新。

在 Projects > Templates 中，使用 「…」 選單來編輯、複製或刪除範本。

讓範本保持最新狀態，可確保每個新專案都能反映團隊目前的工作方式。