知識庫

序列旨在幫助您構建結構化、可重複的潛在客戶養成工作流程，使用手動電子郵件和跟進任務。

它賦予您的團隊持續與潛在客戶互動的能力，同時保持個人化的觸感。

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我可以用序列做什麼，何時應該使用它們？

序列幫助您建立個性化的電子郵件和任務工作流程，以隨著時間推動潛在客戶。

當交易達到關鍵階段時，您可以將其添加到序列中，並在適當的時刻指派後續任務（如電話或檢查）。

使用簡單的構建器，您可以創建包括手動電子郵件（由交易所有者或聯絡人發送，而非機器人）和活動的線性流程，確保團隊內部的溝通一致且人性化。

當您希望隨著時間跟進冷淡或熱絡的潛在客戶，維持銷售團隊的一致外聯方式，或創建可重複的操作手冊來指導團隊完成每一步參與過程時，請使用序列。

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我在哪裡可以找到序列？

在螢幕左側的側邊欄上，點擊 Pulse > 序列。

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我該如何設置一個序列？

首先，點擊 ”+ 序列”。

您可以從頭開始或使用模板。

當您從零開始建立序列時，概覽部分會提供當前狀態和可用操作的摘要。

在此部分，您可以：

• 編輯序列
• 刪除序列
• 查看添加到序列中的交易列表
• 檢查進行中交易的數量
• 檢查已完成交易的數量
• 將新交易添加到序列
• 預覽序列流程

要開始序列，您必須考慮目標是添加一個活動還是草擬一封電子郵件。

添加活動

您將看到活動編輯器，在這裡您可以選擇截止日期並填入詳細信息，如活動類型、負責人、優先級和任何相關的備註。

一旦您保存更改，您將有選項向序列添加更多交易和更多步驟以添加活動或草擬電子郵件。

草擬一封電子郵件

在這裡，您將看到電子郵件編輯器，您可以設置提醒以發送電子郵件，以及發件人和收件人等詳細信息，以及文本編輯器和格式化。

您甚至可以使用您在帳戶中設置的任何電子郵件模板。

一旦您保存變更，您將返回序列概覽。

將交易添加到序列中

序列構建器

要將交易添加到序列中，請點擊螢幕右側的”將交易添加到序列”。

輸入您要添加的交易並保存。

交易詳細視圖

要直接從交易詳細視圖添加交易到序列，請點擊”添加到序列”按鈕。

列表視圖

在交易列表視圖中，選擇您想要添加到序列中的交易。選擇後，請點擊頁面頂部的”添加到序列”按鈕。

您將看到剛剛選擇的交易。要將其添加到序列中，請從下拉菜單中選擇所需的序列。

一旦您選擇了序列，您將看到序列的預覽。然後，您可以保存更改。

查看添加到序列中的交易

您可以通過點擊“交易”選項卡，在”概覽”旁邊，看到所有添加到序列中的交易。

在這裡，您也可以按狀態和擁有者篩選交易。

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Sequences 與 Automations 有什麼不同？

雖然 Automations 自動處理各種任務（例如更新字段或分配交易），Sequences 專注於結構化的溝通。這對於高接觸的銷售過程來說是理想的，因為時機和個性化尤其重要。

您可以將 Sequences 與 Automations 組合使用，以擴大您的管道，同時保持個人參與感。

在 這篇文章 中了解 Automations 和 Sequences 之間的區別。