知識庫

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序列 的設計旨在幫助您建立結構化、可重複的潛在客戶培育工作流程，使用手動電子郵件和跟進任務。

這使您的團隊能夠持續吸引潛在客戶，同時保持個人化的觸感。

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我可以用序列做什麼？我什麼時候應該使用它們？

序列 幫助您建立個性化的電子郵件和任務工作流程，以隨著時間的推移培養潛在客戶。

當交易達到關鍵階段時，您可以將其添加到序列中，並在適當的時刻分配跟進任務（例如電話或回訪）。

使用簡單的構建器，您可以創建包括手動電子郵件（由交易所有者或聯絡人發送，而非機器人）和活動的線性流程，確保您的團隊之間保持一致的人性化溝通。

當您想隨著時間跟進冷潛或暖潛客戶，維持銷售團隊的一致外聯方法，或者創建可重複的流程手冊，以指導您的團隊完成參與過程的每個步驟時，請使用 序列。

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我在哪裡可以找到序列？

在螢幕左側的側邊欄中，點擊 Pulse > 序列。

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我該如何設置序列？

首先，點擊 ”+ 序列”。

您可以從頭開始或使用模板。

當您從頭開始序列時，概覽部分提供了當前狀態和可用操作的摘要。

在此部分，您可以：

• 編輯序列
• 刪除序列
• 查看添加到序列中的交易清單
• 檢查進行中的交易數量
• 檢查已完成的交易數量
• 將新交易添加到序列
• 預覽序列流程

要啟動序列，您必須考慮目標是 添加活動 還是 撰寫電子郵件。

添加活動

您將看到活動編輯器，您可以選擇截止日期並填寫如活動類型、負責人、優先級及任何相關備註等詳細信息。

一旦您保存變更，您將有選項添加更多交易到序列中以及添加步驟以添加活動或撰寫電子郵件。

撰寫電子郵件

在這裡，您將看到電子郵件編輯器，您可以設置提醒以發送電子郵件，以及發件人和收件人等詳細信息，以及文本編輯器和格式。

您甚至可以使用任何在您的賬戶中設置的 電子郵件模板。

一旦您保存變更，您將返回到序列概覽。

將交易添加到序列

序列構建器

要將交易添加到序列，請在屏幕右側點擊 ”添加交易到序列”。

輸入您想要添加的交易並保存。

交易詳細檢視

要直接從交易詳細檢視中將交易添加到序列，請單擊”添加到序列”按鈕。

清單檢視

在交易 清單檢視中，選擇您想要添加到序列的交易。選擇後，單擊頁面頂部的”添加到序列”按鈕。

您將看到剛選擇的交易。要將它們添加到序列，從下拉選單中選擇所需的序列。

一旦您選擇序列，您將看到序列的預覽。然後，您可以保存變更。

查看已添加到序列的交易

您可以通過點擊“交易”選項卡，旁邊是”概覽”，來查看所有已添加到序列的交易。

在這裡，您還可以按狀態和擁有者過濾交易。

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Sequences 和 Automations 有什麼不同?

雖然 Automations 自動處理各種任務（如更新欄位或指派交易），Sequences 則專注於結構化的溝通。這對於時間和個性化重要的高接觸銷售流程非常理想。

您可以將 Sequences 與 Automations 結合使用，以擴大您的管道，同時維持個人互動。

在 這篇文章 中了解更多有關 Automations 與 Sequences 之間的區別。