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本文章以機器翻譯產生。

序列功能

Yssel Salas, 2025年9月22日

注意：此功能適用於 Growth 及更高方案。我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。您可以在這篇文章找到有關新方案的最新資訊。

序列設計用來幫助您使用手動電子郵件與跟進任務，為交易與 潛在客戶 建立結構化且可重複的工作流程。

這能讓您的團隊持續與潛在客戶互動，同時維持個人化的接觸。

我可以用序列做什麼，以及何時該使用它們？

序列可協助您建立個人化的電子郵件與任務流程，以隨時間培育潛在客戶。

您可以將兩種類型的項目加入序列：交易（與客戶進行中的談判）或 潛在客戶（您想轉為固定客戶的新商機）。當它們達到工作流程中的關鍵階段時，您可以在適當的時機指派後續任務（例如電話、會議或拜訪）。

使用簡單的建立器，您可以建立線性流程，包含傳送電子郵件（手動及自動）和建立活動，確保團隊採用一致的方法與溝通方式。

當您想要隨時間追蹤冷、溫潛在客戶、在整個銷售團隊中維持一致的外展方式，或建立可重複使用的作業流程以引導團隊完成每個接洽步驟時，使用序列。

我可以在哪裡找到序列？

在畫面左側的側邊欄中，點選 Pulse > 序列。

如何設定序列？

首先，點選 「+ 序列」

您可以從頭開始建立，或使用範本。

當從頭建立序列時，系統會要求您選擇它是用於交易或 潛在客戶。此設定決定可登記到序列中的紀錄種類。

序列區段會顯示目前狀態與可用操作摘要。

在那裡，您可以：

編輯序列的設定與步驟
刪除序列
將項目（交易或潛在客戶）加入序列
啟用自動發送電子郵件
預覽序列流程
瀏覽範本

按一下總覽分頁會開啟一個區段，您可以在那裡：

檢視已加入序列的交易或潛在客戶清單
查看 進行中、已完成 或失敗的交易或潛在客戶數量
預覽序列流程
從序列中移除交易
將項目（交易或潛在客戶）加入序列

注意：您需要先為序列新增步驟，然後才能加入交易或潛在客戶。

要開始序列，您必須考慮目標是 新增活動 還是 撰寫電子郵件草稿。

新增活動

當選擇新增活動時，您會看到 活動編輯器，可在其中選擇到期日並填寫活動類型、指派對象、優先順序及相關備註等詳細資訊。

當您儲存變更後，您可以選擇將更多交易加入序列，並新增其他步驟，例如其他活動或撰寫電子郵件。

撰寫電子郵件

如果您選擇撰寫電子郵件草稿，會看到 電子郵件編輯器，可設定發送提醒。您還可以檢視寄件者與收件者、文字編輯器與格式設定等詳細資訊。

您甚至可以使用帳戶中已設定的任何電子郵件範本。

當您儲存變更後，系統會回到序列總覽。

注意：電子郵件草稿步驟會出現在 Pulse 動態中。如此您就會知道何時該寄出電子郵件。

自動發送電子郵件

注意：在自動發送電子郵件之前，使用者需明確且個別授權此功能。

除了手動發送電子郵件外，您也可以在序列中加入自動化電子郵件。自動化電子郵件是由 Pipedrive 代表您發送，不需手動操作。

您可在序列中任何新增的電子郵件步驟，在 詳細資料 區塊切換 「自動發送」 選項以啟用此功能。

注意：自動發送的電子郵件會在指定時間排程，且無法編輯。

當您選擇自動發送電子郵件後，仍可如同編輯草稿電子郵件一樣在電子郵件編輯器中編輯內容，並可：

設定寄件者與收件者
使用文字編輯器或 AI 電子郵件撰寫工具撰寫內容
使用帳戶中已設定的任何電子郵件範本

與電子郵件草稿相同，此步驟會出現在 Pulse 動態，但會在排定時間自動執行。

自動電子郵件的授權需求

為符合法律規範，每位使用者在使用此功能前都必須啟用 「授權自動及代表發送」 的開關。此 自動郵件授權 確保：

授權是以 使用者為單位，而非整個公司共用
授權是以 序列為單位，而非針對所有序列全域生效

當您在設定或編輯包含自動電子郵件步驟的序列時，可在 序列建立器 中找到此開關。

注意：若在電子郵件排程完成後撤銷授權，當該步驟到達發送時間時，序列將發生失敗。該交易會在序列中被歸類為失敗，且不會執行後續步驟。

將交易或潛在客戶加入序列

注意：每個序列最多可加入 100 個項目，無論是交易或潛在客戶。

從序列建立器

依據你為序列選擇的實體，你會想把交易或潛在客戶加入其中。要新增項目，請點選畫面右側的 「將項目加入序列」 按鈕。

開始輸入以選擇想要加入序列的交易或潛在客戶，然後點選 「新增」。

從交易或潛在客戶詳細頁面

要直接從交易詳細頁面將交易加入序列，請點選 「將交易加入序列」 按鈕。

要直接從潛在客戶詳細頁面將潛在客戶加入序列，請點選 「加入序列」 按鈕。

在清單檢視中批次加入

注意：此操作僅對具有啟用「批次選取項目」權限的使用者可用。

在交易的清單檢視或在潛在客戶收件匣中，選取要加入序列的交易或潛在客戶。選取後，點選頁面上方的 「加入序列」 按鈕。

你會看到剛才選取的交易或潛在客戶。若要將它們加入序列，請從下拉選單選擇所需的序列。如果你還沒有針對想加入的實體建立序列，需先點選 「新增序列」（會開啟新視窗）來建立。然後返回並選取新建立的序列。

選取序列後，你會看到該序列的預覽。然後點選 「新增」 以儲存變更。

注意：你只能在序列尚未登錄任何交易或潛在客戶前，選擇該序列是用於交易或潛在客戶。一旦序列有一項或多項該類型的登錄，無論該登錄是已完成或失敗，序列就會被鎖定為該類型。

檢視已加入序列的交易或潛在客戶

點選 「總覽」 分頁即可查看所有加入序列的項目，並可依狀態與擁有者篩選項目。

Sequences 與 Automations 有何差異？

雖然 Automations 可以自動處理各種任務（例如更新欄位或指派交易），但 Sequences 專注於有結構的溝通。這非常適合在時機與個人化非常重要的高接觸銷售流程。

您可以將 Sequences 與 Automations 結合，自動將交易或潛在客戶加入至 Sequences，讓您在擴展銷售管道的同時仍維持個人化互動。想了解使用 automations 進行自動註冊的更多資訊，請參閱我們的專文。

想進一步了解 Automations 與 Sequences 之間的差異，請參閱這篇文章。

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