知識庫

序列 的設計旨在幫助您建立結構化、可重複的潛在客戶培育工作流程，使用手動電子郵件和跟進任務。

這使您的團隊能夠持續與潛在客戶互動，同時保持個人化的觸感。

我可以用序列做什麼，何時應該使用它們？

序列幫助您建立個性化的電子郵件和任務工作流程，以隨著時間的推移培養潛在客戶。

當交易達到關鍵階段時，您可以將其添加到序列中，並在適當的時刻分配後續任務（如電話或跟進）。

使用簡單的構建器，您可以創建包含手動電子郵件（由交易擁有者或聯絡人發送，而不是機器人）和活動的線性流程，確保您團隊之間的一致人性化溝通。

當您想要隨著時間的推移跟進冷或暖潛在客戶，維持銷售團隊的一致外聯方式，或創建可重複的操作手冊以指導您的團隊完成每一步的參與過程時，請使用序列。

我可以在哪裡找到序列？

在您螢幕左側的側邊欄中，點擊 Pulse > 序列。

我該如何設置一個序列？

首先，點擊”+ 序列”。

您可以從頭開始或使用模板。

當您從頭開始一個序列時，概覽部分提供了當前狀態和可用操作的摘要。

在這個部分，您可以：

• 編輯序列
• 刪除序列
• 查看在序列中添加的交易列表
• 檢查進行中交易的數量
• 檢查已完成交易的數量
• 向序列中添加新交易
• 預覽序列流程

要開始序列，您必須考慮目標是添加活動還是草擬電子郵件。

添加活動

您將看到活動編輯器，您可以在這裡選擇截止日期並填寫活動類型、指派人、優先級和任何相關備註等詳細信息。

一旦您保存更改，您將有選項向序列中添加更多交易和更多步驟以添加活動或草擬電子郵件。

草擬電子郵件

在這裡，您將看到電子郵件編輯器，您可以設置發送電子郵件的提醒，以及發件人和收件人等詳細信息，以及文本編輯器和格式設置。

您甚至可以使用您在帳戶中設置的任何電子郵件模板。

一旦您保存更改，您將返回到序列概覽。

向序列中添加交易

序列構建器

要向序列中添加交易，請在屏幕右側點擊”添加交易到序列”。

輸入您想要添加的交易並保存。

交易詳細視圖

要直接從交易詳細視圖中向序列添加交易，請點擊”添加到序列”按鈕。

列表視圖

在交易列表視圖中，選擇您想要添加到序列的交易。選擇後，點擊頁面頂部的”添加到序列”按鈕。

您將看到剛剛選擇的交易。要將它們添加到序列中，請從下拉菜單中選擇所需的序列。

一旦您選擇了序列，您將看到序列的預覽。然後，您可以保存更改。

查看添加到序列的交易

您可以通過點擊“交易”選項卡，查看所有添加到序列的交易，該選項卡位於”概覽”旁邊。

在這裡，您還可以按狀態和擁有者篩選交易。

Sequences 與 Automations 有何不同？

雖然 Automations 自動處理各種任務（如更新欄位或分配交易），Sequences 專注於結構化的溝通。這對於時間和個性化很重要的高接觸銷售流程而言是理想的。

您可以將 Sequences 與 Automations 結合使用，以擴展您的銷售管道，同時保持個人參與。

在 這篇文章 中了解更多有關 Automations 和 Sequences 之間的區別。