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本文章以機器翻譯產生。

序列功能

Yssel Salas, 2025年11月21日

注意： 此功能適用於 Growth 方案及以上等級。您可以在此文章找到有關新方案的最新資訊。

Sequences 設計用來幫助您建立結構化且可重複的工作流程，針對交易與 潛在客戶 使用手動電子郵件與後續任務。

它讓您的團隊能夠持續一致地與潛在客戶互動，同時保有個人化的接觸方式。

我可以用 Sequences 做什麼，何時應該使用？

Sequences 幫助你建立個人化的電子郵件與任務工作流程，以便隨時間培養潛在客戶。

你可以將兩種類型的項目新增到序列中：交易（你與客戶持續進行的談判）或 潛在客戶（你想轉為固定客戶的新潛在客戶）。當它們到達工作流程中的關鍵階段時，你可以在適當時機指派後續任務（例如電話、會議或拜訪）。

使用簡單的建立工具，你可以創建線性流程，包含發送電子郵件（手動與自動）和建立活動，確保團隊採用一致的方式與溝通。

當你想要隨時間追蹤冷或暖的潛在客戶、在整個銷售團隊中維持一致的外展方式，或建立可重複執行的作業手冊以引導團隊完成每個接洽流程步驟時，請使用 Sequences。

我可以在哪裡找到序列？

在螢幕左側的側邊欄中，點擊 Pulse > 序列。

如何設定序列？

首先，點選 「+ 序列」。

您可以從頭開始建立，或使用範本。

從頭建立序列時，系統會請您選擇該序列是針對交易還是 潛在客戶。此設定決定可將哪種類型的記錄加入序列。

序列區塊會顯示其目前狀態與可用操作摘要。

在那裡，您可以：

編輯序列設定與步驟
刪除序列
將項目（交易或潛在客戶）加入序列
啟用自動郵件發送
預覽序列流程
瀏覽範本

點選總覽分頁會開啟一個區塊，在那裡您可以：

檢視已加入序列的交易或潛在客戶清單
查看 進行中、已完成 或失敗的交易或潛在客戶數量
預覽序列流程
從序列中移除交易
將項目（交易或潛在客戶）加入序列

注意： 您需要在加入交易或潛在客戶之前先為序列新增步驟。每個序列最多可有 10 個步驟。

要開始序列，您必須決定目標是 新增活動 或 撰寫電子郵件草稿。

新增活動

當選擇新增活動時，您會看到 活動撰寫器，可在其中選擇到期日並填寫活動類型、指派對象、優先順序及相關備註等細節。

一旦您儲存變更，您可以選擇將更多交易加入序列，並新增其他步驟，例如其他活動或撰寫郵件。

撰寫電子郵件草稿

如果您選擇撰寫電子郵件草稿，會看到 郵件撰寫器，可以設定發送提醒。您也可以查看寄件人與收件人、文字撰寫器與格式設定等細節。

您甚至可以使用帳戶中已設定的任何電子郵件範本。

在郵件撰寫器底部，加入該序列擁有者的電子郵件簽名檔。

一旦您儲存變更，將返回序列總覽。

注意： 郵件草稿步驟會顯示在 Pulse 提要中。這樣您就會知道何時需要寄送郵件。

自動化郵件發送

注意： 在可發送自動郵件之前，用戶需明確且個別授權此功能。

您可以在序列中新增自動郵件，或另外以手動方式發送郵件。自動郵件是由 Pipedrive 代表您發送，無需手動操作。

您可以在序列中任何的郵件步驟中，於 詳細資訊 區塊切換 「自動發送」 選項以啟用此功能。

注意： 自動郵件會在指定時間排程發送，且無法編輯。

一旦選擇自動發送郵件，您仍可以像撰寫郵件草稿一樣在郵件撰寫器中編輯訊息，並可：

設定寄件人與收件人
使用文字編輯器或 AI 郵件撰寫器撰寫訊息
使用帳戶中已設定的任何電子郵件範本

與郵件草稿類似，此步驟會出現在 Pulse 提要中，但會在排定時間自動執行。

自動郵件的授權需求

為符合法規，每位用戶在使用此功能前必須啟用 「授權自動與委派發送」 開關。該 自動郵件授權 確保：

授權是以 用戶為單位 給予，而非整個公司
授權是以 序列為單位 生效，而非針對所有序列全域套用

在建立或編輯包含自動郵件步驟的序列時，您會在 序列建立器 中找到此開關。

注意： 若在郵件排程後移除授權，當該步驟要發送郵件時序列將會失敗。該交易在序列中會被標記為失敗，且不會執行後續步驟。

將交易或潛在客戶加入序列

注意：每個序列最多可新增 250 個項目（交易或潛在客戶）。

從序列建立器

視您為序列選擇的實體，您將要加入交易或潛在客戶。要加入，請點選畫面右側的 「將項目加入序列」 按鈕。

開始輸入以選擇想要加入序列的交易或潛在客戶，然後點選 「加入」。

從交易或潛在客戶詳細檢視頁面

要直接從交易詳細檢視將交易加入序列，請點選 「將交易加入序列」 按鈕。

要直接從潛在客戶詳細檢視將潛在客戶加入序列，請點選 「加入序列」 按鈕。

在列表檢視中批量新增

注意：此操作僅對已啟用「批次選取項目」權限的使用者可用。

從交易的列表檢視或潛在客戶收件箱中，選取要加入序列的交易或潛在客戶。選取後，點選頁面上方的 「加入序列」 按鈕。

您會看到剛剛選取的交易或潛在客戶。若要將它們加入序列，請從下拉選單中選擇欲加入的序列。如果您尚未為要加入的該實體建立序列，需先點選 「新增序列」（將會開啟新視窗）進行建立，然後回來選取新建立的序列。

選取序列後，您會看到序列預覽。然後點選 「加入」 以儲存變更。

注意：您只能在序列加入任何交易或潛在客戶之前，選擇該序列是用於交易還是潛在客戶。只要序列已至少包含一筆該類型項目的註冊（不論該註冊已完成或失敗），該序列即會被鎖定至該項目類型。

檢視已加入序列的交易或潛在客戶

點選 「總覽」 分頁可查看所有已加入序列的項目，並可依狀態與擁有者篩選項目。

手動完成序列

有時候，您可能想要為特定聯絡人停止或跳過單個序列。例如，如果他們透過其他管道回覆、在流程外轉換或要求退出。能夠輕鬆完成或跳過自動序列，可幫助您保持掌控，同時維持合規性與可信度。

注意： 只有在序列進行中時，標示為已完成的選項才會顯示。

要手動完成單個序列，請按一下 「標示為已完成」。

您會看到一個提示，要求您確認是否完成該序列。

注意： 將序列標示為已完成後，無法復原。

一旦您標示序列為已完成，此操作的時間戳記便會顯示在序列建立器中。

序列與自動化有何不同？

雖然自動化可自動處理各種任務（例如更新欄位或指派交易），但序列專注於結構化的溝通。對於需要重視時機與個人化的密集式銷售流程，這是理想的選擇。

您可以將序列與 自動化 結合，將交易或潛在客戶自動加入序列，讓您在保持個人化互動的同時擴大銷售管道。想進一步瞭解如何使用自動化進行自動加入，請參閱我們的專門文章。

想進一步瞭解 自動化 與序列之間的差異，請參閱這篇文章。

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