本文章以機器翻譯產生。
交易預測視圖:收入預測
了解您的企業賺了多少錢非常有用,但有時您需要知道將來您將賺多少錢。
預測視圖讓您可以視覺化公司的收入預測,以便您了解未來的收入將是什麼樣子。
預測視圖是什麼?
預測視圖通過使用交易的預期結案日期來預測您的收入。預期結案日期是您預期一筆交易將被標記為贏得或失敗的時間。
如果您不想使用預期結案日期來衡量您的預測收入,您可以創建自己的自定日期欄位(例如“交付日期”),預測視圖可以使用該信息來預測您的收入。
在哪裡找到它
要訪問預測視圖,請轉到交易標籤並點擊第三個“查看”按鈕。
在那裡,您會找到您的交易的看板視圖,分為基於日期的列。每個列標題都顯示了根據您的交易預期關閉日期(默認情況下)的預測收入摘要。
摘要包括所有未完成交易的總值,所有完成交易的總值以及如果您全部贏得交易和未完成交易時的總收入預測。
自訂您的預測視圖
要自訂您的欄位,請點擊齒輪圖示並選擇您喜歡的選項。
您也可以將交易從一個欄位拖放到另一個欄位,以更新交易的預期完成日期。
綠色狀態欄
綠色狀態欄顯示交易目前所處的階段,因此綠色狀態欄越往前,交易在管道中的進度就越前。
在管道中進度最前面的交易會優先顯示在您的預測檢視中,這讓您可以看到最接近被標記為贏得的交易。
這篇文章有幫助嗎?
是
否