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自动化常见问题 (Automations FAQ)

SR
Steven Reinartz, 2023年10月30日
注意:此功能仅适用于高级、专业和企业用户。

我的自动化创建的项目在哪里找到?

如果您使用自动化创建交易、联系人或活动,但找不到它:

  • 首先,请检查您的列表视图,筛选条件为所有人,然后按添加时间/交易创建时间/联系人创建人进行排序。这将显示列表视图中的最新项目,您可以在其中查找相关项目:
  • 如果您可以在列表视图中找到该项目,但在交易/联系人/活动中找不到,请确保已勾选链接项目框:

我可以使用过期时间创建自动化吗?

目前,您无法将交易的过期时间与自动化一起使用。

解决此问题的方法是创建带有到期日期的提醒活动,以与您的过期时间相匹配。这样,活动将在交易过期时到期。


当自动化的所有者被停用时会发生什么?

当拥有自动化的用户被停用时,如果该自动化仍处于活动状态,它将继续在后台运行。

全局管理员可以禁用停用用户的自动化。


我能通过自动化创建活动序列吗?

是的,您可以!首先,您需要创建一个自动化作为序列中的第一个活动。一个示例是:

创建了交易 > 交易创建者是我 > 创建活动

一旦您在序列中创建了第一个自动化,您将需要创建后续的活动。为了做到这一点,您需要使用以下自动化:

活动已更新 > 活动状态已更改为完成 > 创建活动

一旦在第一个自动化中创建的活动被标记为完成,序列中的第二个活动将被创建。


API 或导入创建的项目可以触发自动化吗?

通过第三方网页表单或 API 请求创建的项目将被我们的自动化工具视为输入,只要有与相应触发器和其条件匹配的自动化。

  • 例如,如果您有一个自动化,在创建交易时添加标签,并且您使用 API 请求创建交易,该标签仍将被添加到该交易中。

然而,导入不触发自动化。


我可以使用自动化功能将产品添加到交易中吗?

可以的。要将产品添加到交易中,请在自动化工具中前往交易操作,选择适当的事件,如下所示。

这样可以一次添加一种类型的产品(尽管您可以在自动化屏幕中决定数量和价格)。如果您想使用自动化功能添加多个产品,只需为您想要添加的每个产品添加其他操作步骤即可。


自动化是否可以通过发送或接收电子邮件来触发?

目前,我们不提供受发送、接收或与项目链接的电子邮件影响的自动化触发器。

虽然您可以使用像电子邮件消息计数这样的条件,但这样的条件是被动的,意味着它不能触发自动化。相反,您需要执行其他操作。


我能在自动化工具中使用整合吗?

Pipedrive的几个整合可以与自动化工具一起使用。包括:

请注意,您需要按照安装流程来使用自动化功能。如果整合尚未安装,自动化操作将显示为灰色,无法点击。

然而,一旦您安装了整合,此操作将变得可用。


我可以在自动化工具中使用「项目」功能吗?

是的,您可以!如果您已启用「项目」功能并进行了设置,您将可以访问两个不同的「项目」自动化操作:创建项目和更新项目字段。

注意:要深入了解自动化工具的可视化指南,请查看我们的每周网络研讨会。
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