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自動化故障排除 常見問題解答

SR
Steven Reinartz, 2025年5月6日
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注意: 此功能僅對進階、專業和企業使用者可用。

我可以在哪裡找到我的自動化所創建的項目?

如果您正在使用自動化來創建交易、聯絡人或活動,但找不到它:

  • 首先,檢查您的列表視圖,按照 所有人 篩選,然後按 添加時間/交易創建/創建人 進行排序。這將顯示您在該相應列表視圖中的最新項目,您可以在那裡查找該項目:
  • 如果您可以在列表視圖中找到該項目,卻在交易/聯絡人/活動中找不到,請確保 鏈接 項目框已選中:
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我可以使用腐爛時間創建自動化嗎?

目前,您無法將交易的腐爛時間與自動化一起使用。

解決方法是創建具有到期日的提醒活動,這些到期日與您的 腐爛時間 相匹配。這樣,當交易腐爛時,活動將到期。


我剛啟動了一個自動化,但它並沒有對我已經創建的項目觸發

自動化會對現有項目回溯觸發,它們會在事件發生後立即觸發,如果觸發條件滿足。


當自動化的擁有者被停用時會發生什麼?

當擁有自動化的用戶被停用時,如果該自動化仍設置為啟用,則該自動化將繼續在背景中運行。

全域管理員可以禁用由已停用用戶創建的自動化。

如果您想繼續管理它,您還可以轉移所有權,將自動化的擁有權從已停用的用戶轉移到一個啟用的用戶。


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我可以通過自動化創建活動序列嗎?

是的,可以!首先,您需要創建一個自動化作為您的序列中的第一個活動。舉個例子:

交易已創建(觸發)> 交易創建者是我(即時條件)> 創建活動(操作)

填寫所需的欄位“主題”“類型,”第一部分就完成了。這將在您每次創建新交易時創建一個活動。一旦您完成序列中的第一個自動化,您需要添加後續活動。為此,創建另一個自動化:

活動已更新(觸發)> 活動狀態 已變更為完成(即時條件)> 創建活動(操作)

再次填寫所需的欄位“主題”“類型,”現在,當第一個自動化中創建的活動被標記為完成時,將觸發序列中第二個活動的創建。

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透過 API 或匯入創建的項目可以觸發自動化嗎?

透過第三方網絡表單或 API 請求創建的項目,將被我們的自動化工具視為輸入,只要有與對應觸發條件匹配的自動化。

  • 例如,如果您有一個自動化,它在創建您的交易時添加標籤,然後您使用 API 請求創建了一個交易,該標籤仍將添加到該交易中。

然而,匯入會觸發自動化。

了解更多關於 銷售自動化


我可以使用自動化將產品添加到我的交易中嗎?

是的,你可以。要將產品添加到交易中,請前往交易操作在自動化工具中,然後選擇合適的事件,如下所示。

這允許你一次添加一種類型的產品(雖然你可以在自動化屏幕中決定數量和價格)。如果你想使用自動化添加多個產品,只需為每個要添加的產品添加額外的操作步驟


是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發自動化?

目前,我們不提供受電子郵件發送、接收或與項目相關的自動化觸發條件。

雖然您可以使用像 電子郵件消息數量 這樣的條件,但這樣的條件是被動的,意味著它無法觸發自動化。相反,您需要執行額外的操作。


為什麼我的活動未能透過自動化創建?

每當您設置自動化以創建活動時,請確保將其鏈接至盡可能多的項目,例如人員、組織和交易。

如果您不將這些字段添加到操作(創建活動)中,那麼這些活動將不會出現在交易或聯絡人詳細檢視中。


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我可以使用自動化工具的整合嗎?

Pipedrive 的幾個整合可以與自動化工具一起使用。這些包括:

請注意,您需要遵循安裝流程才能使用自動化功能。如果還沒有安裝整合,自動化操作將顯示為灰色,無法點擊。

然而,一旦您安裝了整合,該操作將變得可用。

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我可以在自動化工具中使用專案功能嗎?

可以的!如果您已啟用並設置了專案功能,您將可以使用兩種不同的專案自動化操作:創建專案更新專案欄位。

注意:欲深入了解自動化工具的視覺指南,請參考我們的每週網絡研討會。
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