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自動化故障排除常見問題解答
我可以在哪裡找到我的自動化所創建的項目?
如果您使用自動化來創建交易、聯繫人或活動但找不到它:
- 首先,檢查您的列表視圖,過濾條件為 所有人,然後按 添加時間/創建交易/創建人 排序。這將顯示您在該列表視圖中最新的項目,您可以在這裡查找相關項目:

- 如果您在列表視圖中找到該項目但在交易/聯繫人/活動中找不到,請確保 已連結 的項目框被選中:

我可以使用腐爛時間來創建自動化嗎?
目前,你不能在自動化中使用交易的腐爛時間。
一個解決方法是創建一個提醒活動,期限與你的 腐爛時間 相匹配。這樣,當交易腐爛時,該活動就會到期。
我剛啟動了一個自動化,但它並未對我已經創建的項目觸發
自動化不會對現有項目進行追溯觸發,它們會在事件發生後立即觸發,前提是觸發條件滿足。
當自動化的擁有者被停用時會發生什麼?
當擁有自動化的使用者被停用時,如果該自動化仍然設置為 啟用,則該自動化將繼續在背景中運行。
全域管理員可以禁用由已停用使用者創建的自動化。
如果您想繼續管理它,您也可以 轉移自動化的擁有權,將其從已停用的使用者轉移到一個活躍的使用者。
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我可以通過自動化創建活動序列嗎?
可以!首先,您需要創建一個自動化作為序列中的第一個活動。舉個例子:
交易創建 (觸發) > 交易創建者是我 (即時條件) > 創建活動 (動作)
填寫所需字段「主題」和「類型」,第一部分就完成了。每次您創建新交易時,這將創建一個活動。一旦您完成序列中的第一個自動化,您需要添加後續活動。為此,創建另一個自動化:
活動更新 (觸發) > 活動狀態 已更改為 完成 (即時條件) > 創建活動 (動作)
再次填寫所需字段「主題」和「類型」,現在,在第一個自動化中創建的活動標記為完成後,將觸發序列中第二個活動的創建。

透過 API 或匯入創建的項目是否會觸發自動化?
透過第三方網站表單或 API 請求創建的項目,只要有相應的觸發條件和自動化,將被我們的自動化工具視為輸入。
- 舉例來說,如果您有一個自動化程序,在交易創建時為其添加標籤,而您使用 API 請求創建了一個交易,那麼該標籤仍然會被添加到該交易。
然而,匯入不會觸發自動化。
了解更多關於 銷售自動化
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我可以使用自動化將產品添加到我的交易中嗎?
是的,可以。要將產品添加到交易中,請前往 交易操作 在自動化工具中,並選擇適當的事件,如下所示。

這讓您一次添加一種類型的產品(儘管您可以在自動化畫面中決定數量和價格)。如果您想透過自動化添加多個產品,只需為每個要添加的產品添加額外的 操作步驟。
```能否透過發送或接收電子郵件來觸發自動化?
目前,我們不提供受電子郵件發送、接收或與項目關聯所影響的自動化觸發器。
雖然您可以使用像是 電子郵件消息數量 的條件,但這樣的條件是被動的,意味著它無法觸發自動化。相反,您需要執行額外的操作。
為什麼我的活動無法與自動化一起創建?
每當您設置自動化來創建活動時,請確保將其連結到盡可能多的項目,例如人、組織和交易。
如果您不將這些字段添加到該操作(創建活動中),則活動將不會出現在交易或聯絡人詳細視圖中。

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我可以使用自動化工具的整合嗎?
幾個Pipedrive的整合可以與自動化工具一起使用。這些包括:

請注意,您需要遵循安裝過程才能使用自動化功能。如果整合尚未安裝,則自動化操作將顯示為灰色,無法點擊。

然而,一旦您安裝了整合,該操作將變為可用。
```我可以在自動化工具中使用專案功能嗎?
可以的!如果您已啟用並設置了專案功能,您將可以訪問兩個不同的專案自動化動作:創建專案和更新專案字段。

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