本文章以機器翻譯產生。
自动化常见问题
我在哪里可以找到我的自动化创建的项目?
如果您使用自动化创建交易、联系人或活动,但找不到它:
- 首先,请检查您的列表视图,筛选 所有人,然后按 添加时间/交易创建/人员创建 排序。这将显示您在相应列表视图中的最新项目,您可以在其中寻找所需的项目:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png)
- 如果您可以在列表视图中找到项目,但在交易/联系人/活动中找不到,确保已选中 已链接 项目框:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif)
我可以使用逾期时间来创建自动化吗?
目前,您无法在自动化中使用交易的逾期时间。
解决此问题的方法是创建带有到期日期的提醒活动,以匹配您的逾期时间。这样,当交易逾期时,活动就会到期。
我刚刚启动了一个自动化程序,但已创建的项目并未触发
对于现有项目,自动化程序不会被触发,只有在事件发生后,如果触发条件满足,才会被触发。
当自动化的所有者被停用时会发生什么?
当拥有自动化的用户被停用时,如果该自动化仍处于活动状态,则该自动化会继续在后台运行。
全局管理员可以禁用被停用用户的自动化。
我可以通过自动化创建活动顺序吗?
可以!首先,您需要在顺序中创建一个自动化作为第一个活动。一个示例是:
已创建交易 > 交易创建人是我 > 创建活动
一旦您在顺序中创建了第一个自动化,您将需要创建后续活动。为此,您需要以下自动化:
活动已更新 > 活动状态 已更改为 完成 > 创建活动
一旦在第一个自动化中创建的活动被标记为完成,顺序中的第二个活动将被创建。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif)
通过API或导入创建的项目可以触发自动化吗?
通过第三方网络表单或API请求创建的项目将被我们的自动化工具视为输入,只要有与相应触发器及其条件匹配的自动化。
- 例如,如果您有一个自动化,在创建交易时将标签添加到您的交易中,然后使用API请求创建交易,则该标签仍将添加到该交易。
然而,导入不会触发自动化。
了解更多关于销售自动化
我可以使用自动化功能向我的交易中添加产品吗?
可以的。要向交易添加产品,请转到自动化工具中的交易操作,并选择适当的事件,如下所示。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif)
这允许您一次添加一种产品(尽管您可以在自动化屏幕中决定数量和价格)。如果您想使用自动化添加多个产品,只需为您想要添加的每个产品添加额外的操作步骤即可。
自动化是否可以通过发送或接收电子邮件来触发?
目前,我们不提供受发送、接收或与项目链接的电子邮件影响的自动化触发器。
虽然您可以使用条件如 电子邮件消息数量,但这样的条件是被动的,意味着它不能触发自动化。您需要执行额外的操作。
为什么我的活动没有通过自动化创建?
每当您设置自动化来创建活动时,请确保将其链接到尽可能多的项目,例如人员、组织和交易。
如果您不将这些字段添加到操作(创建活动)中,则这些活动将不会出现在交易或联系人详细信息视图中。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png)
我可以使用自动化工具的集成吗?
Pipedrive的几个集成可以与自动化工具一起使用。这些包括:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png)
请注意,您需要按照安装过程来使用自动化功能。如果尚未安装集成,自动化操作将显示为灰色,点击将无法进行。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png)
但是,一旦安装集成,此操作将变为可用。
我可以在自动化工具中使用Projects功能吗?
可以!如果您已启用Projects功能并已设置好,您将可以访问Projects的两种不同自动化操作:创建项目和更新项目字段。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png)
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