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標題
我可以在哪裡找到我的自動化創建的項目?
我可以使用逾期時間來創建自動化嗎?
我剛啟動了一個自動化,但已經創建的項目並未觸發
當自動化的擁有者停用時會發生什麼?
我可以透過自動化來創建活動序列嗎?
通過API或匯入創建的項目是否可以觸發自動化?
我可以使用自動化方式向我的優惠添加產品嗎?
自動化是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發?
為什麼我的活動沒有被自動創建?
我可以使用自動化工具與集成嗎?
我可以在自動化工具中使用項目功能嗎?

本文章以機器翻譯產生。

自動化常見問題

SR
Steven Reinartz, 2024年8月27日
注意: 此功能僅適用於高級、專業和企業用戶。

我可以在哪裡找到我的自動化創建的項目?

如果您正在使用自動化創建交易、聯絡人或活動,但找不到它:

  • 首先,檢查您的列表視圖,按所有人篩選,然後按添加時間/創建交易/創建人排序。這將顯示該相應列表視圖中最近的項目,您可以在其中尋找該項目:
  • 如果您可以在列表視圖中找到該項目,但在交易/聯絡人/活動中找不到,請確保已勾選已連結項目框:

我可以使用逾期時間來創建自動化嗎?

目前,您無法將交易的逾期時間與自動化程序一起使用。

解決方法是創建帶有到期日期的提醒活動,以匹配您的逾期時間。這樣,當交易到期時,活動也將到期。


我剛啟動了一個自動化,但已經創建的項目並未觸發

對於現有的項目,自動化不會觸發回溯地,只有在事件發生後,如果觸發條件符合,才會被觸發。


當自動化的擁有者停用時會發生什麼?

當擁有自動化的用戶被停用時,如果該自動化仍然設為啟用,該自動化將在後台持續運行。

全局管理員可以禁用已停用用戶的自動化。


我可以透過自動化來創建活動序列嗎?

可以的!首先,您需要將自動化創建為序列中的第一個活動。 例如:

交易已建立 > 交易創建者是我 > 創建活動

一旦您在序列中創建了第一個自動化活動,您需要創建后續活動。 為此,您需要以下自動化:

活動已更新 > 活動狀態 已更改為 完成 > 創建活動

一旦在第一個自動化中創建的活動標記為 完成,將創建序列中的第二個活動。


通過API或匯入創建的項目是否可以觸發自動化?

通過第三方網頁表單或API請求創建的項目將被我們的自動化工具視為輸入,只要有一個與相應觸發器及其條件匹配的自動化。

  • 例如,如果您有一個自動化,在創建交易時將標籤添加到您的交易中,然後您使用API請求創建交易,標籤仍將添加到該交易中。

但是,匯入不會觸發自動化。

了解更多關於銷售自動化


我可以使用自動化方式向我的優惠添加產品嗎?

可以的。要將產品添加到優惠中,請前往自動化工具中的 優惠操作,並選擇適當的事件,如下所示。

這使您可以一次添加一種類型的產品(儘管您可以在自動化屏幕中決定數量和價格)。如果您想使用自動化方式添加多個產品,只需為您想添加的每個產品添加額外的 操作步驟即可。


自動化是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發?

目前,我們不提供受電子郵件發送、接收或與項目相關聯的自動化觸發器。

雖然您可以使用條件如電子郵件數量,但這種條件是被動的,意味著它無法觸發自動化。相反,您需要執行額外的操作。


為什麼我的活動沒有被自動創建?

每當您設置自動化以創建活動時,請確保將其鏈接到盡可能多的項目,例如人員、組織和交易。

如果您沒有將這些字段添加到操作(創建活動)中,則這些活動將不會出現在交易或聯繫人詳細信息視圖中。


我可以使用自動化工具與集成嗎?

Pipedrive的一些集成可以與自動化工具一起使用。這些包括:

請注意,您需要按照安裝過程來使用自動化功能。如果集成尚未安裝,自動化操作將顯示為灰色,並且無法點擊。

但是,一旦安裝了集成,此操作將會變為可用。


我可以在自動化工具中使用項目功能嗎?

可以!如果您已啟用項目功能並已設置,則您將可以使用兩種不同的自動化操作來處理項目:創建項目更新項目字段

注意:要深入了解自動化工具,請查看我們的每週網絡研討會。
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