本文章以機器翻譯產生。
自动化常见问题 (Automations FAQ)
我在哪里可以找到我的自动化创建的项目?
如果您正在使用自动化来创建交易、联系人或活动,却找不到它:
- 首先,请检查您的列表视图,通过Everyone筛选,然后按照添加时间/交易创建时间/联系人创建时间排序。这将显示您在相应列表视图中的最新项目,您可以在此查找所需项目:
- 如果您可以在列表视图中找到项目,但在交易/联系人/活动中找不到,请确保已勾选Linked项目框:
我可以使用交易时间来创建自动化吗?
目前,您不能在自动化中使用交易的腐烂时间。
一个解决方法是创建带有截止日期的提醒活动,以匹配您的腐烂时间。这样,当交易腐烂时,活动就到期了。
我刚刚激活了一个自动化但它没有为我已经创建的项目触发
如果触发条件满足,自动化不会追溯地触发现有项目,它们将在事件之后立即触发。
当自动化的所有者停用时会发生什么?
当拥有自动化的用户被停用时,如果自动化仍然被设置为活动,它将继续在后台运行。
全局管理员可以禁用停用用户的自动化。
我可以通过自动化创建活动序列吗?
可以!首先,您需要在序列中创建一个自动化作为第一个活动。一个示例是:
创建交易 > 交易创建者是我 > 创建活动
一旦您在序列中创建了第一个自动化,您需要创建后续活动。为此,您需要以下自动化:
活动更新 > 活动状态 已更改为 完成 > 创建活动
一旦在第一个自动化中创建的活动标记为 完成,序列中的第二个活动将被创建。
通过API或导入创建的项目能触发自动化吗?
通过第三方网络表单或API请求创建的项目将被我们的自动化工具视为输入,只要有一个匹配相应触发器及其条件的自动化。
- 例如,如果您有一个自动化,当交易创建时会向其添加一个标签,然后您使用API请求创建一个交易,该标签仍将被添加到该交易。
然而,导入不会触发自动化。
我可以使用自动化功能将产品添加到交易吗?
可以的。要将产品添加到交易中,请前往自动化工具中的交易操作,并选择适当的事件,如下所示。
这允许您一次添加一种产品(尽管您可以在自动化屏幕中决定数量和价格。) 如果您想使用自动化添加多个产品,只需为要添加的每个产品添加额外的操作步骤即可。
自动化是否可以通过发送或接收电子邮件来触发?
目前,我们不提供受发送、接收或与项目关联的电子邮件影响的自动化触发器。
虽然您可以使用条件如电子邮件数量,但这种条件是被动的,意味着它不能触发自动化。相反,您需要执行额外的操作。
我的活动为什么不会通过自动化创建?
每当您设置自动化来创建活动时,请确保将其链接到尽可能多的项目,如人员、组织和交易。
如果您没有将这些字段添加到操作(创建活动)中,则这些活动将不会出现在交易或联系人详情视图中。
我可以在自动化工具中使用集成吗?
Pipedrive的几个集成可以与自动化工具一起使用。包括:
请注意,您需要按照安装过程来使用自动化功能。如果尚未安装集成,自动化操作将显示为灰色,单击将不可能。
但是,一旦安装了集成,此操作将变得可用。
我可以在自动化工具中使用项目功能吗?
可以!如果您已启用项目功能并设置了它,您将可以访问两种不同的项目自动化操作:创建项目和更新项目字段。
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