Znalostní báze

Jak jsou příležitosti distribuovány v týmu?

Jsou distribuovány na základě postupného rozdělování, což znamená, že každý člen týmu obdrží příležitost postupně.

Distribuce je založena na základě pravidla. Pokud osoba patří do více než jednoho týmu nebo má více než jedno pravidlo přidělené specificky této osobě, budou jí přiděleny více příležitostí.

Které příležitosti lze automaticky přiřadit?

Můžete nastavit pravidla pro nově vytvořené dealy a zájemce a existující deály, které jsou přesunuty do nové fáze nebo pipeline.

Můžu definovat minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí pro uživatele?

Ne. V současné době není možné nastavit minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí nebo obchodů.

Tato funkce bude nadále přidělovat příležitosti uživatelům, pokud odpovídají podmínkám, jsou příští na řadě a pokud jsou k dispozici nové příležitosti k přiřazení.

Které typy správců mohou nastavit pravidla?

Správci aplikace Deals mohou zobrazovat a nastavovat pravidla v automatickém přiřazení.

Můj obchodní zástupce je tuto týden na dovolené. Jak mohu zajistit, aby mu nebyly přiděleny žádné možnosti během této doby?

Uživatel s oprávněními správce aplikace smluv bude muset vypnout veškerá pravidla určená pro tohoto konkrétního uživatele a odebrat jej ze všech týmů, které by mohly mít pravidla (v nastavení funkcionality Týmy).

Které zdroje jsou podporovány pro vytvoření zájmu a obchodu?

Bez ohledu na to, odkud je zájem nebo obchod vytvořen (např. import, API, ručně, zájem převedený na obchod atd.), bude vždy přiřazen, pokud splňuje pravidlo.

Jsou v podmínkách podporována výchozí a vlastní pole?

Ano, jsou podporována jak výchozí, tak vlastní pole pro entitu (záznam nebo obchod), stejně jako pole osoby a organizace související s entitou (záznamem nebo obchodem).

Dozvíte se více o polích v tomto článku.

Může být přidáno více jednotlivých uživatelů jako příjemci namísto týmů?

Ne, příležitost může být přiřazena pouze jednomu konkrétnímu uživateli nebo rozdělena mezi tým. Příležitosti nemohou být rozděleny mezi mnoho jednotlivých uživatelů.

Mohou všichni správci zobrazit všechny pravidla a úkoly?

Ano, všichni správci aplikace s nabídkami mohou zobrazit všechna pravidla nastavená jinými správci aplikace s nabídkami a všechny úspěšné a neúspěšné úkoly.

Co se stane, když má administrátor, který nastavil pravidlo, deaktivovaný účet Pipedrive?

Všechna pravidla nastavená uživatelem správce aplikace obchodů, který byl deaktivován, budou také deaktivována, ale zůstanou viditelná v seznamovém zobrazení Automatického přiřazení.

Jiný uživatel s oprávněními správce aplikace obchodů může pravidlo znovu povolit.

Je možné nastavit pravidlo pro přiřazení obchodu, který je aktualizován?

Pouze existující obchody, které jsou aktualizovány tím, že jsou přesunuty do nové fáze nebo potrubí, mohou být automaticky přiřazeny.

Momentálně není možné nastavit pravidla pro přiřazení obchodů, které byly aktualizovány jinak (např. aktualizací vlastního pole na novou hodnotu).

Mohu definovat váhu (procento) příležitostí přidělených každému členovi týmu?

Ne. V současné době není možné rozdělit příležitosti v týmu na základě váhy.