Znalostní báze

Jak jsou příležitosti rozdělovány v týmu?

Rozdělují se na principu postupné rotace, což znamená, že každému členu týmu bude přiřazena příležitost postupně a pořadově.

Rozdělení probíhá na základě pravidla. Pokud osoba patří do více než jednoho týmu nebo jí bylo přiřazeno více než jedno pravidlo, budou jí přiděleny více příležitosti.

Které příležitosti lze automaticky přiřadit?

Můžete nastavit pravidla pro nově vytvořené obchody a zájemce a existující obchody, které jsou přesunuty do nové fáze nebo pipeline.

Mohu definovat minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí pro uživatele?

Ne. V současnosti není možné nastavit minimální ani maximální počet otevřených příležitostí nebo obchodů.

Funkce bude nadále přidělovat příležitosti uživatelům, pokud splňují podmínky, jsou na řadě a jsou k dispozici nové příležitosti k přidělení.

Jaký typ administrátorů může nastavovat pravidla?

Role admina aplikaceDeals mohou zobrazovat a nastavovat pravidla ve funkci Automatické přiřazení.

Můj obchodní zástupce je tento týden na dovolené. Jak mohu zajistit, aby mu nebyly během této doby přiděleny žádné příležitosti?

Uživatel správce aplikace pro obchody bude muset zakázat jakékoli pravidla nastavená pro tohoto konkrétního uživatele a odebrat jej z týmů, které mohou mít pravidla (v rámci nastavení funkce Týmy).

Které zdroje jsou podporovány pro vytváření příležitostí a obchodů?

Bez ohledu na to, kde je příležitost nebo obchod vytvořen (například import, API, ručně, příležitost převedená na obchod atd.), vždy mu bude přiděleno při splnění podmínky.

Podporují se v podmínkách výchozí a vlastní pole?

Ano, podporují se jak výchozí, tak vlastní pole pro entitu (potenciální zákazník nebo obchod), stejně jako pole související s osobou a organizací entity (potenciální zákazník nebo obchod).

Více se dozvíte o polích v tomto článku.

Lze přidat více samostatných uživatelů jako příjemci místo týmu?

Ne, příležitost může být přidělena pouze jednomu konkrétnímu uživateli nebo rozdělena mezi tým. Příležitosti nelze rozdělit mezi více samostatných uživatelů.

Mohou všichni admini zobrazit všechna pravidla a přiřazení?

Ano, všichni admini aplikace pro nabídky mohou zobrazit jakákoliv pravidla nastavená jinými adminy aplikace pro nabídky a všechna úspěšná i neúspěšná přiřazení.

Co se stane, když je účet administračního uživatele, který nastavil pravidlo, deaktivován?

Všechna pravidla, která byla nastavena administračním uživatelem aplikace Deals a který byl deaktivován, budou také deaktivována, ale zůstanou viditelná v seznamu Automatického přiřazování.

Jiný uživatel s administračními oprávněními aplikace Deals může pravidlo znovu povolit.

Je možné nastavit pravidlo pro přiřazování aktualizované nabídky?

Automaticky mohou být přiřazeny pouze existující nabídky, které jsou aktualizovány tím, že jsou přesunuty do nové fáze nebo do jiného kanálu.

Momentálně není možné nastavit pravidla pro přiřazení nabídek, které mají jinou aktualizaci (například aktualizaci vlastního pole s novou hodnotou).

Mohu definovat váhu (procento) přidělených příležitostí jednotlivým členům týmu?

Ne. V současnosti není možné distribuovat příležitosti v týmu na základě váhy.