Znalostní báze

Jak jsou příležitosti rozdělovány v rámci týmu?

Jsou rozdělovány podle principu „round-robin“, což znamená, že každému členu týmu bude příležitost přiřazena postupně v pořadí.

Rozdělování probíhá na úrovni jednotlivých pravidel. Pokud osoba patří do více než jednoho týmu nebo má přímo přiřazáno více pravidel, bude jí přiřazeno více příležitostí.

Které příležitosti lze přiřadit automaticky?

Můžete nastavit pravidla pro nově vytvořené obchody a potenciální zákazníky a pro existující obchody, které jsou přesunuty do nové fáze nebo do nového prodejního kanálu.

Mohu definovat minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí pro uživatele?

Ne. V současné době není možné nastavit minimální nebo maximální počet otevřených leadů či obchodů.

Funkce bude nadále přiřazovat příležitosti uživatelům, pokud splňují podmínky, jsou na řadě a pokud jsou k dispozici nové příležitosti k přiřazení.

Kteří administrátoři mohou nastavovat pravidla?

Role administrátorů v Deals app mohou prohlížet a nastavovat pravidla v automatickém přiřazování.

Můj obchodní zástupce je tento týden na dovolené. Jak zajistím, aby mu v tomto období nebyly přiřazovány příležitosti?

Uživatel s oprávněním správce aplikace Deals bude muset deaktivovat všechna pravidla nastavená pro toho konkrétního uživatele a odstranit ho z jakýchkoli týmů, které mohou mít pravidla (v nastavení funkce Týmy).

Které zdroje jsou podporovány při vytvoření leadu a obchodu?

Nezáleží na tom, kde byl lead nebo obchod vytvořen (např. importem, přes API, ručně, převedením leadu na obchod apod.), vždy bude přiřazen, pokud odpovídá pravidlu.

Jsou v podmínkách podporována výchozí i vlastní pole?

Ano — podporována jsou jak výchozí, tak i vlastní pole pro entitu (lead nebo deal), stejně jako pole osob a organizací souvisejících s touto entitou.

Další informace o polích najdete v tomto článku.

Lze místo týmů přidat jako přiřazené osoby více jednotlivých uživatelů?

Ne, obchodní příležitost může být přiřazena pouze jednomu konkrétnímu uživateli nebo rozdělena v rámci týmu. Příležitosti nelze přiřadit více jednotlivým uživatelům.

Mohou všichni administrátoři zobrazit všechna pravidla a přiřazení?

Ano, všichni správci aplikace Deals mohou zobrazit všechna pravidla nastavená jinými správci aplikace Deals a všechna úspěšná i neúspěšná přiřazení.

Co se stane, když je Pipedrive účet administrátora, který pravidlo nastavil, deaktivován?

Všechna pravidla nastavená administrátorem aplikace deals app, jehož účet byl deaktivován, budou rovněž deaktivována, ale zůstanou viditelná v zobrazení seznamu Automatického přiřazování.

Jiný uživatel s administrátorskými oprávněními pro deals app může pravidlo znovu povolit.

Je možné nastavit pravidlo pro opětovné přiřazení obchodu při jeho aktualizaci?

Automaticky lze přiřadit pouze existující obchody, které jsou aktualizovány přesunutím do nové fáze nebo pipeline.

V současné době není možné nastavit pravidla pro opětovné přiřazení obchodů při jiných aktualizacích (např. když je vlastní pole změněno na novou hodnotu).

Mohu určit váhu (procentuální podíl) příležitostí přiřazených každému členovi týmu?

Ne. V současnosti není možné v rámci týmu rozdělovat příležitosti podle váhy.