Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Automatizace: datové ...

Témata
Kde mohu najít spouštěče datumu?
Jak mohu konfigurovat automatizaci vyvolanou datem?
Jak mohu upravit automatizaci spouštěnou datem?
Seznamové zobrazení

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Automatizace: datové spouštěče

YS
Yssel Salas, 7. února 2024
Poznámka: Datumové spouštěče jsou v současné době v beta verzi a jsou k dispozici pro uzavřenou skupinu uživatelů. Budou zpřístupněny více uživatelům v pozdějším termínu. Tato funkcionalita je součástí Automatizací, která je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.

Při správě vztahů se zákazníky je klíčové dokončování úkolů a zapojení s potenciálními zákazníky a klienty v konkrétních časech.

S pomocí datumových spouštěčů můžete automatizovat úkoly, jako je odesílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání e-mailových připomenutí pro nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.


Kde mohu najít spouštěče datumu?

Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizace. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouštěče „Spouštěč data“.

Poznámka: Spouštěče datumu fungují pouze pro entity činnost, obchod, organizace a osoba.

Jak mohu konfigurovat automatizaci vyvolanou datem?

Po vybrání spouštění podle data budete muset specifikovat:

  • Položku s příslušným datovým polem (výchozím nebo vlastním), která vyvolá automatizaci
  • Datum, kdy se automatizace spustí (přesné datum nebo určitý počet dní před nebo po datu v poli)
  • Hodinu a časové pásmo, kdy se automatizace provede

Při výběru data uvidíte tři možnosti:

  • Přesné datum: automatizace se spustí v den, kdy se datum shoduje s datem v poli
  • Před datem: automatizace se spustí určitý počet dní před datem v poli
  • Po datu: automatizace se spustí určitý počet dní po datu v poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spouštění.

Klikněte na „Použít spouštěč“, abyste uložili změny. Poté můžete pokračovat v přidávání následujících kroků do automatizace.

Poznámka: V rozbalovacím seznamu vlastního pole pro datum jsou k dispozici pouze datová pole. Naučte se, jak přidat vlastní pole do svého účtu služby Pipedrive v tomto článku.

Seznamte se s konfigurací automatizací zde a podmínkami, které můžete přidat, v tomto článku.

Automatizace povolena pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spoušťovacím prvkem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka spouštěče dat bude kontrolovat všechny položky, které jsou vám viditelné.

Položky, které splňují podmínky data při dosažení času provedení, budou zobrazeny v "Historii".

Automatizace povolena pro vás a další uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spoušťovacím prvkem a povolíte ji pro sebe i pro další uživatele, podmínka spouštěče dat bude kontrolovat všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. Tím se zabrání opakovanému spouštění sdílených automatizací na základě spouštěče dat vícekrát denně pro konkrétní položku.

Položky, které splňují podmínky data při dosažení času provedení a jsou vlastněny jedním z uživatelů, se kterými je automatizace sdílena, budou zobrazeny v "Historii".


Jak mohu upravit automatizaci spouštěnou datem?

(Na rozdíl od automatizací spouštěných událostmi můžete upravit spouštěč u automatizací spouštěných datem, aniž byste museli odstranit následující kroky nebo začínat znovu.

Spouštěče dat mají možnost upravit (ikona tužky), která se zobrazí při najetí myši na krok spouštěče.

Po kliknutí na tlačítko upravit budete moci změnit pole pro datum a datum, hodinu a časové pásmo, kdy se automatizace spustí.

Upozornění: Entita spouštěče (činnost, obchod, organizace nebo osoba) nemůže být upravena.

Seznamové zobrazení

Automatizace nakonfigurované s datem založeným na spouštěčích můžete odlišit od těch nakonfigurovaných s událostními spouštěči podle jejich ikon v seznamovém zobrazení.

  • Datumové spouštěče: modrá ikona
  • Událostní spouštěče: žlutá ikona

V seznamovém zobrazení můžete filtrovat automatizace podle typu spouštěče kliknutím na „Všechny spouštěče“ a výběrem položky nakonfigurované ve spouštěči.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás