Znalostní báze

Při řízení vztahů se zákazníky je důležité dokončit úkoly a komunikovat s potenciálními zákazníky a klienty ve specifických časech.

S triggery dat můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání upomínek e-mailem na vaše nadcházející schůzky nebo naplánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli zaměřit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Kde mohu najít datové spouštěče?

Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouštěče „Datový spouštěč“.

Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spouštěnou datem?

Jednou při výběru spouštěče datumu budete muset určit:

• Položku s příslušným datovým polem (výchozí nebo vlastní) která spustí automatizaci
• Datum, kdy se automatizace spustí (přesné datum nebo dané dny před nebo po datu na poli)
• Hodinu a časové pásmo, kdy se automatizace provede

Při výběru data uvidíte tři možnosti:

• Přesné datum: automatizace se spustí v den, kdy se shoduje s datem na datovém poli
• Před datem: automatizace se spustí určitý počet dní před datem na datovém poli
• Po datu: automatizace se spustí určitý počet dní po datu na datovém poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spuštění.

Klikněte na ”Aplikovat spouštěč” pro uložení změn. Poté můžete pokračovat přidáním dalších kroků k automatizaci.

Zjistěte, jak nakonfigurovat automatizace zde a podmínky, které můžete přidat v tomto článku.

Automatizace povolené pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky, které jsou pro vás viditelné.

Položky, které odpovídají podmínce data v době provedení, se objeví v ”Historii”.

Automatizace povolené pro vás a ostatní uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pro sebe a ostatní uživatele možností sdílení automatizace, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. Toto chrání před spouštěním šířených automatizací datovým spouštěčem několikrát denně pro konkrétní položku.

Položky, které odpovídají podmínce data v době provedení a vlastní jeden z uživatelů, s nimiž je automatizace sdílena, se objeví v ”Historii”.

Jak mohu upravit automatizaci spouštěnou datem?

Na rozdíl od automatizací spouštěných událostmi můžete upravit spouštění u automatizací spouštěných datem, aniž byste museli odstranit následné kroky nebo začínat znovu.

Spouštění dat má možnost úpravu (ikona tužky), která se zobrazí po najetí kurzorem na krok spouštění.

Po kliknutí na tlačítko úpravy budete moci změnit pole s datem a datum, hodinu a časové pásmo, kdy se má automatizace spustit.

Seznam zobrazení

Automatizace konfigurované s datem založenými spouštěči lze odlišit od těch konfigurovaných s událostmi spouštějícími podle jejich ikon ve seznamu zobrazení.

• Datum založené spouštěče: modrá ikona
• Událostmi spouštěné spouštěče: žlutá ikona

Automatizace lze filtrovat ve zobrazení seznamu podle typu spouštěče kliknutím na "Všechny spouštěče" a výběrem položky konfigurované ve spouštěči.