Znalostní báze

Při řízení vztahů s klienty je důležité plnit úkoly a interagovat s potenciálními zákazníky a klienty ve stanovených termínech.

S pomocí datumových spouštěčů můžete automatizovat úkoly jako odesílání e-mailů ke dni narození vašich klientů, odesílání e-mailových připomínek k nadcházejícím schůzkám nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Kde mohu najít spouštěče datumu?

Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouštěče „Spouštěč datumu“.

Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spouštěnou datem?

Po vybrání spouštěče dat budete muset specifikovat:

• Položku s odpovídajícím datovým polem (výchozí nebo vlastní), která spustí automatizaci
• Datum, kdy bude automatizace spuštěna (konkrétní datum nebo určený počet dní před nebo po datu v poli)
• Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace provedena

Při vybírání data uvidíte tři možnosti:

• Konkrétní datum: automatizace bude spuštěna v den, kdy se shoduje datum v datovém poli
• Před datem: automatizace bude spuštěna zadaný počet dní před datem v datovém poli
• Po datu: automatizace bude spuštěna zadaný počet dní po datu v datovém poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spuštění.

Klikněte na “Použít spouštěč” pro uložení změn. Poté můžete pokračovat v přidávání následujících kroků k automatizaci.

Naučte se, jak nakonfigurovat automatizace zde a podmínky, které můžete přidat v tomto článku.

Automatizace povolená pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky, které jsou pro vás viditelné.

Položky, které splňují podmínku data, když je dosažen čas provedení, se zobrazí v “Historii”.

Automatizace povolená pro vás a ostatní uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pro sebe a ostatní uživatele, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. To chrání proti opakovanému spouštění sdílených automatických datových spouštěčů několikrát denně pro určitou položku.

Položky, které splňují podmínku dat, když je dosažen čas provedení a jsou vlastněné jedním z uživatelů, se kterými je automatizace sdílena, se zobrazí v “Historii”.

Jak mohu upravit automatizaci spouštěnou datem?

Na rozdíl od automatizací spouštěných událostí můžete upravit spoušť u automatizací spouštěných datem bez odstranění následných kroků nebo začínání znovu.

Spouštění dat má možnost úpravy (ikona tužky), která se zobrazí, když najedete myší na krok spouštěče.

Po kliknutí na tlačítko úpravy budete moci změnit pole datum a datum, hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna.

Seznam zobrazení

Automatizace konfigurované s datem spuštění se liší od těch konfigurovaných s událostmi spuštění svými ikonami ve zobrazení seznamu.

• Datum spuštění: modrá ikona
• Událostní spouštěče: žlutá ikona

Můžete filtrovat automatizace ve zobrazení seznamu podle typu spouštěče kliknutím na ”Všechny spouštěče” a výběrem položky konfigurované ve spouštěči.