Znalostní báze

Při správě vztahů s zákazníky je důležité dokončovat úkoly a komunikovat s potenciálními klienty a klienty ve specifických časech.

S date triggers můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů na narozeniny vašich klientů, odesílání e-mailových upomínek na nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným uzavřením obchodu, abyste se mohli zaměřit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Kde mohu najít datové spouštěče?

Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně vaší obrazovky vyberte typ spouštěče „Datový spouštěč“.

Jak mohu nastavit automatizaci spouštěnou datem?

Jakmile je vybrán datový spouštěč, musíte specifikovat:

• Položku s příslušným datovým polem (výchozí nebo vlastní), která spustí automatizaci
• Datum, kdy bude automatizace spuštěna (přesné datum nebo dané dny před nebo po datu v poli)
• Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna

Při výběru data uvidíte tři možnosti:

• Přesné datum: automatizace se spustí v den, kdy odpovídá datumu v datovém poli
• Před datem: automatizace se spustí daný počet dní před datem v datovém poli
• Po datu: automatizace se spustí daný počet dní po datu v datovém poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spuštění.

Klikněte na ”Uplatnit spouštěč” pro uložení změn. Poté můžete pokračovat v přidávání dalších kroků do automatizace.

Naučte se, jak nastavit automatizaci zde a podmínky, které můžete přidat v tomto článku.

Automatické spouštění povolené pouze pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka datového spouštěče se podívá na všechny položky, které jsou pro vás viditelné.

Položky, které vyhovují datové podmínce, když je dosaženo doby spuštění, se objeví v ”Historii”.

Automatizace povolené pro vás a další uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pro sebe a další uživatele s možností sdílení automatizace, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. Toto chrání před opakovaným spouštěním sdílených automatizací s datovým spouštěčem vícekrát denně pro konkrétní položku.

Položky, které vyhovují datové podmínce, když je dosaženo času spuštění a patří jednomu z uživatelů, se kterými je automatizace sdílena, se objeví v ”Historii”.

Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?

Na rozdíl od událostmi spuštěných automatizací můžete upravit spouštěč u automatizací spouštěných datem, aniž byste museli odstranit následující kroky nebo začínat od začátku.

Spouštěče dat mají možnost úpravy (ikona tužky), která se zobrazí při přejetí kurzorem nad krok spouštěče.

Po klepnutí na tlačítko upravit budete moci změnit pole s datem a časem a časovou zónu, kdy bude automatizace spuštěna.

Seznam zobrazení

Automatizace konfigurované pomocí datem založených spouštěčů lze odlišit od těch konfigurovaných pomocí událostmi založených spouštěčů podle jejich ikon v seznamu zobrazení.

• Datem založené spouštěče: modrá ikona
• Událostmi založené spouštěče: žlutá ikona

Můžete filtrovat automatizace v seznamu zobrazení podle typu spouštěče kliknutím na „Všechny spouštěče“ a výběrem položky konfigurované ve spouštěči.