Znalostní báze

Při řízení vztahů se zákazníky je dokončení úkolů a zapojení se do komunikace s potenciálními klienty a zákazníky ve specifických časech zásadní.

Se spouštěči dat můžete automatizovat úkoly, jako je zasílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, zasílání e-mailových připomínek na nadcházející schůzky nebo naplánování hovoru týden před očekávaným termínem uzavření dealu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Kde mohu najít datumové spouštěče?

Přidání spouště je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouště „Spouštěč podle data”.

Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spuštěnou datem?

Jakmile je vybráno datum jako spouštěč, budete muset specifikovat:

• Článek s příslušným datovým polem (výchozí nebo vlastní), který spustí automatizaci
• Datum, kdy bude automatizace spuštěna (přesné datum nebo daný počet dní před nebo po datu v poli)
• Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace provedena

Při výběru data uvidíte tři možnosti:

• Přesné datum: automatizace se spustí v den, kdy odpovídá datu v datovém poli
• Před datem: automatizace se spustí daný počet dní před datem v datovém poli
• Po datu: automatizace se spustí daný počet dní po datu v datovém poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spouštění.

Klikněte na „Použít spouštěč”, abyste uložili změny. Poté můžete pokračovat přidáváním sledovaných kroků do automatizace.

Naučte se, jak konfigurovat automatizace zde a podmínky, které můžete přidat v tomto článku.

Automatizace povolené pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci se spouštěčem datem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka spouštěče datem zkontroluje všechny položky, které jsou vám viditelné.

Položky, které splňují podmínku data, když nastane čas provedení, se objeví v ”Historie”.

Automatizace povolené pro vás a ostatní uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci se spouštěčem podle data a povolíte ji sobě i dalším uživatelům pomocí možnosti sdílení automatizací, podmínka spouštěče podle data zkontroluje všechny položky, které vlastní všichni tito uživatelé. Tím se zabrání tomu, aby se sdílené automatizace se spouštěčem podle data spouštěly u konkrétní položky vícekrát denně.

Položky, které splňují podmínku podle data, když nastane čas provedení, a které jsou vlastněny některým z uživatelů, s nimiž je automatizace sdílena, se objeví v „Historie“.

Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?

Na rozdíl od automatizací spuštěných událostmi můžete upravit spouštěč u automatizací spuštěných datem, aniž byste museli odstranit následující kroky nebo začínat od začátku.

Spouštěče dat mají možnost upravit (ikona tužky), která se objeví, když najedete myší na krok spouštěče.

Po kliknutí na tlačítko úpravy budete moci změnit pole data a datum, hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna.

Seznam zobrazení

Po nastavení najdete všechny své automatizace v zobrazení seznamu.