Znalostní báze

Prodejní procesy často zahrnují opakující se úkoly, jako je odesílání oznámení týmovým členům nebo komunikace s potenciálními zákazníky. Automatizace e-mailových následných kroků může zvýšit efektivitu, podpořit zapojení zákazníka a minimalizovat chyby.

Nejprve musíte vytvořit automatizaci a vybrat spouštěcí událost na základě scénářů, ve kterých chcete odeslat e-mail. Je nezbytné uplatnit přesné podmínky pro specifičtější situace, ve kterých by měly být e-maily odeslány.

Jakmile je spoušť definována, vyberte akce pro e-mail: můžete zvolit buď Odeslat e-mail nebo Odeslat e-mail s použitím šablony k provedení komunikace.

Odeslat e-mail

Při použití akce Odeslat e-mail musíte vybrat požadovaná pole a nastavení.

• Výběr publika je jedním z nejdůležitějších kroků a výběr příjemců e-mailu je klíčový. To můžete udělat z pole „Komu“, rozhodnout se, zda poslat e-mail zákazníkům, interním týmům, partnerům atd.
• Pro předmět e-mailu můžete ručně zadat text nebo použít zástupný symbol pole k automatickému vložení relevantních informací, jako je název nabídky, na základě spouštěče automatizace.
• Pokud máte v aplikaci Pipedrive synchronizováno několik e-mailových schránek, můžete zvolit odesílací e-mailovou adresu z pole „Od“.
• Pole CC a Bcc vám umožňuje určit příjemce kopií a slepých kopií e-mailů.
• Můžete také přidat e-mailový podpis (pokud byl předem nastaven v nastavení synchronizace e-mailu) a povolit sledování otevření e-mailu.
  

Poté musíte ručně vytvořit obsah e-mailu a uložit změny.

Odeslat e-mailem pomocí šablony

Akce Send email using template těsně kopíruje akci Send email, ale nabízí další možnosti pro nastavení e-mailové šablony.

Při nastavování šablony můžete přidat pole pro příležitosti, obchody, projekty a organizace. Pokud má šablona pole a vy je vyberete, automatizace automaticky vyplní tato pole do těla e-mailu.

Kromě toho, pokud vaše šablona obsahuje odkaz, můžete v této fázi nakonfigurovat sledování odkazů.

Pokročilé automatizace e-mailů

Můžete použít kroky Zpoždění a Čekat na podmínku pro vytváření složitějších automatizací. Tím lze odeslat e-maily později - místo okamžitě - po výskytu spouštěče nebo události.

Krok Zpoždění

Pro odeslání následných zpráv nebo opakovaných připomínek členům týmu nebo potenciálním zákazníkům pomocí automatizací využijte krok Zpoždění.

Určete časový interval v dnech nebo hodinách před nastavením následné akce e-mailu.

Krok Čekat na podmínku

Použijte možnost Čekat na podmínku pro spuštění kroku poté, co nastane určitý spouštěč nebo akce.

Praktické využití tohoto kroku je odeslat další e-mail poté, co vaši zákazníci interagují s prvním e-mailem, který jste odeslali. Můžete ho nastavit tak, aby se spustil, pokud e-mail obdrží odpověď nebo se klikne na odkaz uvnitř něj.

Poté určete dobu trvání (časový limit), po kterou má automatizace čekat na událost. Příliš dlouhá doba čekání nemusí být prospěšná, protože může být nutný osobní přístup.

Poštovní doručení e-mailu

Abyste si uchovali záznam informací odeslaných e-mailem, můžete přidat poznámku nebo vytvořit aktivitu související s automatizovaným e-mailem.

Například, pokud příjemce obdrží důležité informace prostřednictvím automatizovaného e-mailu, jako je odkaz na speciální nabídku za zlevněnou cenu, můžete tuto skutečnost zaznamenat pro kontaktní osobu spojenou s obchodem.

Chcete-li to udělat, zvolte akci poznámka pro kontaktní osobu, která již vaše e-maily obdržela, zdůrazňující důležitost události v poznámce.

Pro vytvoření aktivity, jako je například nastavení úkolu nebo hovoru po obdržení odpovědi na e-mail, přidejte akci aktivita po kroku Čekat na podmínku stanoveném pro odpovědi na e-maily.

Můžete specifikovat název aktivity, typ a čas vytvoření.