Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Automace: odesílání automatizovaných e-mailů
Prodejní procesy často zahrnují opakující se úkoly, jako je odesílání oznámení členům týmu nebo komunikace s potenciálními zákazníky. Automatizace následných e-mailů může zvýšit efektivitu, zvýšit zapojení zákazníka a minimalizovat chyby.
Nejprve musíte vytvořit automatizaci a vybrat spouštěcí událost založenou na scénářích, ve kterých chcete zahájit odesílání e-mailů. Je důležité zavést přesné podmínky pro konkrétnější situace, ve kterých by měly být e-maily odeslány.
Jakmile je spoušť definována, vyberte akce e-mailu: můžete si vybrat buď Odeslat e-mail
nebo Odeslat e-mail pomocí šablony
pro provedení komunikace.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png)
Odeslat e-mail
Při použití akce Odeslat e-mail
musíte vybrat požadovaná pole a nastavení.
- Volba cílové skupiny je jedním z nejdůležitějších kroků a výběr příjemců e-mailu je klíčový. To můžete udělat z pole „Komu“, rozhodnout se, zda chcete e-mail poslat zákazníkům, interním týmům, partnerům atd.
- Pro předmět e-mailu můžete ručně zadat text nebo použít zástupný symbol pole k automatickému vložení relevantních informací, například název nabídky, na základě spouště automatu.
- Pokud máte v Pipedrive synchronizováno několik e-mailových schránek, můžete zvolit e-mailovou adresu odesílatele z pole „Od“.
- Pole CC a Bcc vám umožňují specifikovat příjemce kopií a slepých kopií e-mailu.
- Můžete také přidat e-mailový podpis (pokud byl předem nastaven v nastavení synchronizace e-mailů) a povolit sledování otevření e-mailu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png)
Poté musíte ručně vytvořit obsah e-mailu a uložit změny.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png)
Odeslat e-mail pomocí šablony
Akce Odeslat email pomocí šablony
úzce kopíruje akci Odeslat email
, ale nabízí další možnosti nastavení e-mailové šablony.
Při nastavování šablony můžete přidat pole pro příležitosti, obchody, projekty a organizace. Pokud šablona obsahuje pole a vy je vyberete, automatizace automaticky tyto pole vyplní do těla e-mailu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png)
Kromě toho, pokud vaše šablona obsahuje odkaz, můžete v tomto okamžiku konfigurovat sledování odkazů.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png)
Pokročilé automatizace e-mailů
Můžete použít kroky Zpoždění a Čekat na podmínku pro vytváření složitějších automatizací. To umožňuje odesílání e-mailů později - místo okamžitě - poté, co nastane spouštěcí událost.
Krok zpoždění
Abyste mohli používat následné zprávy nebo několik upomínek pro členy týmu nebo potenciální zájemce prostřednictvím automatizací, využijte krok zpoždění.
Určete časový interval v dnech nebo hodinách před konfigurací následující akce e-mailu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png)
Krok čekání na podmínku
Použijte možnost Čekat na podmínku pro provedení kroku po určeném spouštěči nebo akci.
Praktické využití tohoto kroku je odeslat další e-mail poté, co vaši zákazníci zareagují na první e-mail, který jste odeslali. Můžete ho nakonfigurovat tak, aby spustil, pokud e-mail obdrží odpověď nebo je v něm kliknut na odkaz.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png)
Poté určete dobu trvání (časový limit), po kterou bude automatizace čekat na událost. Příliš dlouhá doba čekání nemusí být výhodná, protože může být vyžadován osobní přístup.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png)
Doručení poštou
Chcete-li si uchovat záznam o informacích odeslaných e-mailem, můžete přidat poznámku nebo vytvořit aktivitu související s automatickým e-mailem.
Například, pokud příjemce obdrží důležité informace pomocí automatického e-mailu, například odkaz na speciální nabídku, můžete toto zaznamenat pro kontaktní osobu spojenou s obchodem.
Chcete-li to provést, vyberte akci poznámka pro kontaktní osobu, která již obdržela vaše e-maily, zdůrazňujíc důležitost události ve záznamu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png)
Vytvořte aktivitu, jako je například nastavení úkolu nebo hovoru po obdržení odpovědi na e-mail, přidejte akci aktivita po kroku Čekat na podmínku
, kterou jste nastavili pro odpovědi na e-mail.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png)
Můžete specifikovat název aktivity, typ a čas vytvoření.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne