Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu vyčistit svůj účet a uvolnit místo?
![](https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg)
Vaše databáze je jedním z nejcennějších zdrojů ve vaší společnosti. Nicméně, časem se některé informace stanou zastaralými a nedostatečná péče o zdraví a kvalitu vaší databáze může vaši společnost stát peníze a zákazníky.
Pravidelná údržba vaší databáze zvyšuje efektivitu a umožňuje dosahovat vyšších konverzních poměrů, takže zde jsou některé tipy, které vám pomohou uvolnit místo a udržovat plynulý chod vašeho účtu.
Odstraňování položek
Nejefektivnějším způsobem, jak uvolnit místo ve vašem účtu, je odstranit data, která již nejsou nutná. Můžete odstranit jednotlivé položky v jejich detailním zobrazení nebo hromadně pomocí zobrazení seznamu.
Odstraňování v detailním zobrazení
Chcete-li odstranit jednu položku v Pipedrive (lead, obchod, kontakt, produkt, projekt), přejděte do detailního zobrazení a klikněte na "...“ > Smazat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg)
Odstraňování v zobrazení seznamu
Pokud chcete odstranit aktivitu nebo položky hromadně, přejděte do zobrazení seznamu a vyberte položky, které chcete smazat, a poté klikněte na ikonu koše na odpadky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg)
Pokud chcete určit, které položky smazat, místo jejich individuálního označování, můžete v zobrazení seznamu vytvořit a použít filtry.
Odstraňování vlastních polí a zpráv
Vlastní pola a zprávy jsou oba ovlivněny omezeními využití, takže je důležité umět je odstranit pro správu úložného prostoru.
Vlastní pole
Přejděte na Nastavení > Datová pole, najděte požadované pole a klikněte na "..." > Smazat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg)
Zprávy
Přejděte do Závěry, vyberte požadovanou zprávu a klikněte na "..." > Odebrat z vašich zpráv.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg)
Správa obchodů
Jsou k dispozici některé akce pro obchody související s řízením dat, které jiné položky nemají. To může být důležité, zejména vzhledem k tomu, že počet otevřených obchodů může být ovlivněn omezeními používání.
Převádění obchodů na stopy
Pokud máte ve svém účtu přebytek otevřených obchodů a potřebujete některé odstranit, abyste udělali místo pro nové obchody, můžete tyto obchody přesunout do schránky Stopy.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg)
To lze udělat dvěma způsoby:
- z detailu obchodu
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg)
- z pohledu seznamu
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg)
Znovuotevření obchodů
Pokud jste smazali obchody a chcete je vrátit zpět do svého účtu, začněte tím, že aplikujete filtr na všechny smazané obchody.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg)
Poté vyberte požadovaný obchod a na detailu klikněte na „Znovu otevřít.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg)
Stav obchodů
Ponechání vyhraných a prohraných obchodů otevřených ovlivňuje vaše hlášení a statistiky, protože se počítají do vašeho úložiště obchodů.
Pokud byly vaše obchody již vyhrány nebo prohrány, doporučujeme je označit takto. To lze udělat dvěma různými způsoby:
- Detailní pohled
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg)
- Pohled seznamu
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg)
Správa duplicit
Další skvělý způsob, jak zefektivnit vaše údaje a uvolnit místo, je odstranění nebo spojení duplicit.
Spojení v detailním zobrazení
Nabídky a kontakty lze sloučit v detailním zobrazení kliknutím na "...“ > Spojit."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg)
Zadejte název nabídky nebo kontaktu, se kterým chcete sloučit, nebo prvních pár písmen, abyste viděli možnosti automatického vyplnění.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg)
Poté, co vyberete položku, se kterou chcete sloučit, zvolte, která položka bude pokračovat ve vašem účtu pomocí bubliny ponižuje tento údaj, pak klikněte na "Náhled."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg)
Uvidíte náhled na váš nový objekt, včetně údajů, které byly do něj sloučeny.
Například tato nabídka neměla žádné propojené aktivity předtím, ale nyní jednu z jiné nabídky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg)
Klikněte na "Sloučit" pro potvrzení změn.
Nástroj pro spojování duplikátů
Kontakty také můžete sloučit přejít na Nástroje a aplikace > Sloučit duplikáty.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg)
Poté, co kliknete na "Náhled," budete přeneseni do stejného náhledového okna jako při nástroji pro sloučení v detailním zobrazení.
Poznámky
Místo vlastních polí můžete také použít poznámky a ušetřit místo.
Místo vytváření vlastního textového pole pro popis klienta, můžete tuto informaci přidat jako poznámku.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne