Znalostní báze

Vaše databáze je jedním z nejcennějších zdrojů ve vaší společnosti. V průběhu času však některé informace nevyhnutelně zastarají a zanedbání jejich správného stavu a kvality může vaši společnost stát peníze i klienty.

Pravidelná údržba databáze zvyšuje efektivitu a umožňuje dosáhnout vyšších konverzních poměrů, takže zde je několik tipů, které vám pomohou uvolnit místo a udržet váš účet v hladkém chodu.

Mazání položek

Nejúčinnějším způsobem, jak uvolnit místo ve vašem účtu, je smazat data, která již nejsou potřeba. Jednotlivé položky můžete smazat v jejich detailním zobrazení nebo hromadně pomocí seznamového zobrazení.

Smazání v detailním pohledu

Chcete-li smazat jednu položku v Pipedrive (lead, deal, kontakt, produkt, projekt), přejděte do detailního zobrazení a klikněte na „...“ > Smazat.

Smazání v seznamovém pohledu

Pokud chcete hromadně smazat leady, obchody, kontakty, produkty nebo aktivity, přejděte do příslušného seznamového pohledu, vyberte položky, které chcete smazat, a poté klikněte na ikonu koše.

Pokud chcete specifikovat, které položky smazat, místo abyste je vybírali jednotlivě, můžete vytvořit a aplikovat filtry v seznamovém pohledu.

Archivace obchodů a kontaktů

Archivace vám umožňuje odstranit neaktivní kontakty a obchody z vašeho aktivního zobrazení, aniž byste ztratili historická data, což vám pomůže zůstat soustředěný a zlepšit výkon systému.

Můžete archivovat jakýkoli deal nebo lead, který již není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:

• Neaktivní po dlouhou dobu
• Uzavřený nebo zastaralý
• Nízká priorita nebo nízká hodnota
• Pro evidenci

Zjistěte, jak archivovat obchody a kontakty v tomto článku.

Odstranění vlastních polí a reportů

Limity použití ovlivňují jak vlastní pole, tak reporty, takže je důležité vědět, jak je odstranit pro správu úložiště.

Vlastní pole

Otevřete menu účtu v pravém horním rohu, přejděte na Osobní preference > Datová pole, najděte požadované pole a klikněte na ”...“ > Odstranit.

Reporty

Přejděte na své Přehledy, vyberte požadovaný report a klikněte na ”...“ > Odstranit.

Správa obchodů

Některé akce zaměřené na správu dat jsou k dispozici pouze pro dealy; jiné položky je nemají. To může být důležité, zejména protože počet otevřených dealů nebo leadů a dealů, které můžete mít, je ovlivněn limity využití.

Převod obchodů na potenciální zákazníky

Pokud máte nadbytek otevřených obchodů ve svém účtu, které nejsou aktivní, ale stále vykazují potenciál, můžete tyto obchody převést na potenciální zákazníky a uchovat je ve své schránce potenciálních zákazníků.

Můžete to udělat dvěma způsoby:

• Z detailního zobrazení obchodu:

• Z seznamového zobrazení obchodu:

Obnova obchodů

Pokud jste smazali obchody a chcete je přidat zpět do svého účtu, začněte tím, že použijete filtr pro všechny smazané obchody.

Poté vyberte požadovaný obchod a v detailním zobrazení klikněte na „Obnovit“.

Stav obchodu

Udržování vyhraných a prohraných obchodů otevřených ovlivňuje vaše zprávy a statistiky, protože se počítají do vašeho úložiště obchodů.

Pokud již vaše dealy byly vyhrané nebo ztracené, doporučujeme je podle toho označit. To můžete udělat dvěma různými způsoby:

• Detailní zobrazení

• Seznamové zobrazení

Co znamenají „otevřené obchody“ a „potenciální zákazníci a obchody“?

Otevřený deal označuje deal, který nebyl vyhrán, ztracen ani smazán. Platí pro firemní účty vytvořené před 29. květnem 2025.

Leady a dealy označují celkový počet leadů a dealů, které nebyly archivovány ani smazány. Toto platí pro účty vytvořené od 29. května 2025.

Zjistěte více o limitech potenciálních zákazníků a obchodů v tomto článku.

Správa duplicit

Dalším skvělým způsobem, jak zefektivnit vaše data a uvolnit místo, je odstranit nebo sloučit duplicity.

Sloučení v detailním zobrazení

Obchody a kontakty lze sloučit v detailním zobrazení kliknutím na ”...“ > Sloučit.

Zadejte název obchodu nebo kontaktu, se kterým chcete sloučit, nebo první písmena pro zobrazení možností automatického doplňování.

Po výběru položky, se kterou chcete sloučit, vyberte, která položka zůstane ve vašem účtu, pomocí bubliny uchovat tato data, a poté klikněte na ”Náhled“.

Uvidíte náhled vaší nové položky, včetně dat, která byla do ní sloučena.

Například tento obchod předtím neměl žádné propojené aktivity, ale nyní má jednu z druhého obchodu.

Klikněte na ”Sloučit“ pro potvrzení změn.

Nástroj pro sloučení duplicit

Kontakty můžete také sloučit otevřením menu účtu v pravém horním rohu a přechodem na Nástroje a aplikace > Sloučit duplicity.

Po kliknutí na ”Náhled,“ budete přesměrováni na stejné okno náhledu jako u nástroje pro sloučení v detailním zobrazení.

Poznámky

Můžete použít poznámky místo vlastních polí, abyste ušetřili místo.

Například místo vytváření textového vlastního pole pro popis klienta můžete tuto informaci přidat jako poznámku.