Znalostní báze

Vaše databáze je jedním z nejcennějších zdrojů ve vaší společnosti. Nicméně, časem se některé informace stanou zastaralými a nedostatečná péče o zdraví a kvalitu vaší databáze může vaši společnost stát peníze a zákazníky.

Pravidelná údržba vaší databáze zvyšuje efektivitu a umožňuje dosahovat vyšších konverzních poměrů, takže zde jsou některé tipy, které vám pomohou uvolnit místo a udržovat plynulý chod vašeho účtu.

Odstraňování položek

Nejefektivnějším způsobem, jak uvolnit místo ve vašem účtu, je odstranit data, která již nejsou nutná. Můžete odstranit jednotlivé položky v jejich detailním zobrazení nebo hromadně pomocí zobrazení seznamu.

Odstraňování v detailním zobrazení

Chcete-li odstranit jednu položku v Pipedrive (lead, obchod, kontakt, produkt, projekt), přejděte do detailního zobrazení a klikněte na "...“ > Smazat.

Odstraňování v zobrazení seznamu

Pokud chcete odstranit aktivitu nebo položky hromadně, přejděte do zobrazení seznamu a vyberte položky, které chcete smazat, a poté klikněte na ikonu koše na odpadky.

Pokud chcete určit, které položky smazat, místo jejich individuálního označování, můžete v zobrazení seznamu vytvořit a použít filtry.

Odstraňování vlastních polí a zpráv

Vlastní pola a zprávy jsou oba ovlivněny omezeními využití, takže je důležité umět je odstranit pro správu úložného prostoru.

Vlastní pole

Přejděte na Nastavení > Datová pole, najděte požadované pole a klikněte na "..." > Smazat.

Zprávy

Přejděte do Závěry, vyberte požadovanou zprávu a klikněte na "..." > Odebrat z vašich zpráv.

Správa obchodů

Jsou k dispozici některé akce pro obchody související s řízením dat, které jiné položky nemají. To může být důležité, zejména vzhledem k tomu, že počet otevřených obchodů může být ovlivněn omezeními používání.

Převádění obchodů na stopy

Pokud máte ve svém účtu přebytek otevřených obchodů a potřebujete některé odstranit, abyste udělali místo pro nové obchody, můžete tyto obchody přesunout do schránky Stopy.

To lze udělat dvěma způsoby:

• z detailu obchodu

• z pohledu seznamu
  

Znovuotevření obchodů

Pokud jste smazali obchody a chcete je vrátit zpět do svého účtu, začněte tím, že aplikujete filtr na všechny smazané obchody.

Poté vyberte požadovaný obchod a na detailu klikněte na „Znovu otevřít.“

Stav obchodů

Ponechání vyhraných a prohraných obchodů otevřených ovlivňuje vaše hlášení a statistiky, protože se počítají do vašeho úložiště obchodů.

Pokud byly vaše obchody již vyhrány nebo prohrány, doporučujeme je označit takto. To lze udělat dvěma různými způsoby:

• Detailní pohled

• Pohled seznamu

Správa duplicit

Další skvělý způsob, jak zefektivnit vaše údaje a uvolnit místo, je odstranění nebo spojení duplicit.

Spojení v detailním zobrazení

Nabídky a kontakty lze sloučit v detailním zobrazení kliknutím na "...“ > Spojit."

Zadejte název nabídky nebo kontaktu, se kterým chcete sloučit, nebo prvních pár písmen, abyste viděli možnosti automatického vyplnění.

Poté, co vyberete položku, se kterou chcete sloučit, zvolte, která položka bude pokračovat ve vašem účtu pomocí bubliny ponižuje tento údaj, pak klikněte na "Náhled."

Uvidíte náhled na váš nový objekt, včetně údajů, které byly do něj sloučeny.

Například tato nabídka neměla žádné propojené aktivity předtím, ale nyní jednu z jiné nabídky.

Klikněte na "Sloučit" pro potvrzení změn.

Nástroj pro spojování duplikátů

Kontakty také můžete sloučit přejít na Nástroje a aplikace > Sloučit duplikáty.

Poté, co kliknete na "Náhled," budete přeneseni do stejného náhledového okna jako při nástroji pro sloučení v detailním zobrazení.

Poznámky

Místo vlastních polí můžete také použít poznámky a ušetřit místo.

Místo vytváření vlastního textového pole pro popis klienta, můžete tuto informaci přidat jako poznámku.