Znalostní báze

Občas je potřeba převést data z různých programů do vašeho účtu na Pipedrive. Pokud máte kontakty v Mailchimp, které byste rádi přenesli do Pipedrive, je tu následující průvodce právě pro vás.

Exportování dat z Mailchimpu

V účtu Mailchimp jděte na „Všechny kontakty“ v menu Publikum. Odtud vyberte segment, který chcete exportovat, a pak klikněte na tlačítko „Exportovat segment“.

Jakmile Mailchimp exportuje váš segment, bude se načítat stránka s kontaktem, která zobrazuje historii vašeho exportu. Odtud můžete kliknout na tlačítko „Exportovat jako CSV“, abyste stáhli svůj seznam.

Importování dat z Mailchimpu do Pipedrive

Nyní, když jsou data exportována z Mailchimpu do formátu CSV, lze je snadno importovat do Pipedrive.

Před importem vašich dat doporučujeme si přečíst více o marketingových kontaktech v tomto článku. Marketingové kontakty v Pipedrive jsou kontakty, které se přihlásily k přijímání marketingových komunikací od vás.

Pro import vašich dat z Mailchimpu postupujte následovně:

1. Přejít na „...“ (Více) > Importovat data > ze sešitu. Klikněte na „Nahrát soubor“ a vyberte soubor se sešitem z Mailchimpu, který chcete importovat.
2. Namapujte sloupce ve svém sešitu tak, aby odpovídaly polím v Pipedrive.
3. Pokud je to potřeba, vytvořte vlastní pole během procesu importu.
   
4. Klikněte na „Další“ a „Zahájit import”.
5. Pokud měli jste nějaké problémy s importem, můžete stáhnout soubor přeskočení a zjistit důvod, proč byly vaše položky přeskočeny. Více informací o souborech přeskočení a chybách najdete v tomto článku.

Ujistěte se, že vaše sešity z Mailchimpu jsou organizovány tak, aby odpovídaly vašim datům v Pipedrive. Více informací o importu dat do Pipedrive najdete zde, a informace o organizaci našich dat v Pipedrive najdete v tomto článku.