Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Insights reports: trv...

Témata
Vytváření zprávy o trvání smlouvy
Zobrazení vašeho zprávy o délce nabídky
Průměrný prodejní cyklus
Sloupce zprávy
Zobrazení tabulky
Přizpůsobení zprávy o délce smlouvy
Filtry
Sloupce zprávy

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights reports: trvání obchodu

BF
Breandan Flood, 13. září 2024
Poznámka: Počet zpráv Insights, které můžete mít, závisí na tom, na kterém plánu jste. Více informací o omezeních využití najdete v tomto článku.

Pipedriveova zpráva o Funkci Insights trvání obchodu ukazuje průměrný čas, který obchod trvá, než projde vaší pipelinou.

Tato informace umožňuje vašemu týmu vidět, kde se váš prodej zpomaluje, abyste mohli provést zlepšení a urychlit svůj prodejní proces.


Vytváření zprávy o trvání smlouvy

Chcete-li vytvořit zprávu o trvání obchodu, přejděte na Insights a klepněte na “+“ > Obchod > Trvání.


Zobrazení vašeho zprávy o délce nabídky

Poznámka: Zpráva o délce nabídky je vždy měřena v dnech.

Zpráva o délce má následující výchozí filtrační podmínky.

  • Nabídka vytvořena > je > tento rok
  • Trubka > je > [vaše výchozí trubka]
  • Stav > je některý z > ztracený nebo vyhraný

Nicméně můžete vždy upravit filtry tak, aby odrážely data, která chcete vidět.

Poznámka: Doporučuje se zobrazit výsledky podle vyhraných nebo ztracených nabídek, ale můžete také přidat otevřené nabídky do vašich filtrů. Pro podrobný průvodce filtrováním vašich dat se podívejte na tento článek.
Poznámka: Když je nabídka označena jako vyhraná před dosažením konce trubky, všechny fáze budou zahrnuty do této nabídky v zprávě. Průměrná délka pro každou fázi je spočítána na základě času, který nabídka stráví na fázi, a je rozdělena počtem všech nabídek.

Průměrný prodejní cyklus

Poznámka: Tento výpočet nebere v úvahu čas strávený ve fázích, které jsou nyní smazány.

Nahoře v zprávě uvidíte průměrný čas, který trvá, než nabídka projde vaším prodejním cyklem.

Tento číslo je spočítáno dělením celkového množství času, který vaše nabídky strávily ve všech fázích, počtem všech nabídek generovaných vaším filtrem.

Sloupce zprávy

Poznámka: Výchozím polem zobrazení podle je fáze vstupu.

Sloupce v zprávě odrážejí rozpad vašeho průměrného prodejního cyklu podle dní podle toho, co jste vybrali k zobrazení na X-ové ose.

Při přejetí myší nad sloupcem grafu uvidíte počet nabídek přispívajících k průměrnému času každé fáze.

Zobrazení tabulky

Na dně stránky máte také tabulku obsahující rozpad nabídek zobrazených v zprávě spolu s informacemi z jejich odpovídajících polí.

Poznámka: Klikněte na ikona ozubeného kola v pravém horním rohu pro úpravu sloupců zobrazení tabulky.

Přizpůsobení zprávy o délce smlouvy

Poznámka: Pokud zpráva zahrnuje otevřené obchody ze filtrů, graf ukáže průměrný čas ve fázi. Pokud zpráva nezahrnuje otevřené obchody ze filtrů, graf ukáže průměrný čas v pipeline.

Data, která vidíte ve vaší zprávě, lze upravit pomocí dvou různých metod.

Filtry

Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na ”+“ pro přidání další podmínky.

Také můžete umístit kurzor nad podmínku a kliknout na ikonu popelnice pro její odstranění.

Sloupce zprávy

V zprávě bude možnost způsob zobrazení (X-osa) mít výchozím nastavením vybranou Vstoupení do fáze, ale můžete si také vybrat zobrazení zprávy podle různých výchozích polí Pipedrive a libovolných vlastních polí následujících typů:

  • Uživatelé
  • Datum
  • Jednoduchá volba
  • Více možností
  • Organizace
  • Osoba

Například zde jsou sloupce zprávy zobrazeny podle propojeného kontaktního člověka.

Jakmile dokončíte vytváření zprávy, můžete ji přidat na vaši nástěnku nebo ji sdílet se svým týmem.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás