Znalostní báze

Oznámení vám pomáhají mít přehled o vašich prodejních aktivitách, sledovat postup a přijímat chytré návrhy, co dělat dále. Kombinují upozornění v reálném čase, shrnutí e-mailem a tipy poháněné AI, abyste byli informováni a produktivní.

Jak získat přístup k vašim oznámením

Panel oznámení otevřete kliknutím na ikonu žárovky v pravém horním rohu aplikace Pipedrive. Můžete posunout obrazovku za karty s návrhy a zobrazit různé typy oznámení.

Jak spravovat své oznámení

Chcete-li spravovat, která oznámení chcete dostávat a jak chcete být informováni, klikněte na žárovku, poté na ikonu ozubeného kola a nakonec na „Spravovat oznámení,“ což vás přenese do nastavení oznámení.

Přepínače vedle jednotlivých možností aktivují nebo deaktivují oznámení, která chcete ve svém účtu vidět. Kliknutím na „i“ vedle jednotlivých kategorií zobrazíte další informace o daném oznámení.

Různé typy mají různé možnosti oznámení, například zobrazení upozornění nebo odeslání e-mailu. To můžete vidět kliknutím na šipku dolů pro rozbalení jednotlivých sekcí. Šipka dolů se změní na šipku nahoru, a můžete na ni znovu kliknout pro sbalení této sekce.

Upozornění

Jedním z mnoha způsobů, jak přijímat oznámení, jsou upozornění, malé karty, které se objevují v pravém horním rohu okna vašeho prohlížeče, aby vám přinesly důležité informace.

Kliknutím na „Zjistit více“ se také otevře panel oznámení a zvýrazní se položka, která toto oznámení vyvolala.

Pozastavení a obnovení upozornění

Pokud se potřebujete soustředit na svou práci a chcete pozastavit upozornění na zbytek dne, klikněte na “Pozastavit upozornění na dnešek” v sekci “Spravovat oznámení”.

Pokud byste chtěli znovu začít přijímat upozornění, klikněte na “Obnovit upozornění” pod “Upozornění jsou pozastavena” v zvýrazněném modrém čtverci.

Emailové oznámení

Klikněte na ikonu ozubeného kola ve svém panelu Oznámení, poté vyberte „Spravovat oznámení“ a posuňte se dolů k Přijímat emailová oznámení, abyste přizpůsobili emaily, které dostáváte.

Můžete přijímat emaily v reálném čase pro vybrané aktivity a denní shrnutí emailu o aktivitě vašeho účtu, pro které si můžete nastavit konkrétní čas v rozbalovací nabídce.

Typy oznámení

I když je v tomto panelu k dispozici mnoho typů karet oznámení, ne všechny se vám zobrazí, protože závisí na datech ve vašem účtu.

Například pokud jste nesynchronizovali svůj kalendář se svým účtem, můžete dostat návrh to udělat, zatímco pokud již synchronizujete svůj kalendář, toto oznámení neuvidíte.

Všechna oznámení

Klikněte na Všechna oznámení ve spodní části panelu pro rozbalení této sekce ve svém uživatelském přehledu. Zde je můžete třídit podle všech, nepřečtených, analýz a tipů, sledování e-mailů, sledovaných, přiřazených vám, komentářů, zmínek, aktualizací produktu a zapojení do Campaign.

Sledování e-mailů

Získejte upozornění, když kontakty otevřou vámi odeslané e-maily nebo kliknou na odkazy, pokud je sledování povoleno. Díky tomu můžete reagovat ve správný čas a přizpůsobit svůj kontakt.

Můžete vidět upozornění a/nebo zahrnout tyto informace do souhrnného e-mailu, který se každý ráno posílá do vaší schránky.

Máme pro vás samostatný článek, který podrobněji vysvětluje sledování e-mailů.

Připomínky aktivit

Spuštěno blížícími se aktivitami naplánovanými ve vašem kalendáři.

Váš pokrok

Karta sledující postup poskytuje přehled v reálném čase o denním a měsíčním výkonu. Pomáhá jednotlivcům i týmům sledovat:

• Dva nejčastěji dokončované typy aktivit za posledních 30 dní (přepočítává se denně)

• Celkový počet aktivit dokončených dnes

• Výsledky od začátku měsíce vs. výkon za minulý měsíc

Je ve výchozím nastavení aktivní a pomáhá zlepšovat metriky, jako je doba do dosažení hodnoty a počet dealů, tím, že automaticky zobrazuje klíčová data.

Plánovač

Plánovač vám poskytne přehled o prošlých aktivitách, které musíte vyřešit, abyste udrželi svou nástěnku přehlednou, i o všech nadcházejících událostech ve vašem plánu.

Analýzy a tipy

Užitečné informace týkající se výkonu vaší společnosti a návrhy na základě vašeho používání Pipedrive a vašich dat.

Některé tipy také obsahují karty návrhů poháněné AI, které jsou navrženy ke zlepšení vašeho prodejního výkonu. Jsou kontextové a nemusí se zobrazit, dokud Pipedrive nepoužíváte několik týdnů.

Můžete „líbí se mi“ nebo „nelíbí se mi“ karty pomocí ikony palce nahoru/dolů, abyste naučili vaše Oznámení zobrazovat váš preferovaný obsah častěji.

Výsledky společnosti: Statistika vaší společnosti za poslední měsíc.

Další nejlepší akce: Naše AI analyzuje vaši historii vyhraných obchodů a vyzývá vás, abyste podnikli podobné akce, jako je e-mail, schůzka nebo hovor, které by vám mohly pomoci uzavřít obchod.

Doporučení aplikace: Na základě toho, jak aplikace používáte, náš AI engine vygeneruje doporučení na doplňky, které vám mohou pomoci být produktivnější.

Váš účet:

• Chybějící kontaktní údaje: Pipedrive rozpozná kontakty s chybějícími informacemi a vyzve vás k doplnění chybějících polí.

• Posouzení zabezpečení: Zde se zobrazí veškeré bezpečnostní problémy zjištěné během posouzení zabezpečení vašeho účtu.

Prodejní kouč

Prodejní kouč vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete zlepšit hygienu vašeho pipeline a správu obchodů s následujícími návrhy:

• Odstranit staré obchody: Odstraňte staré obchody ze svého pipeline, abyste získali zpět zaměření

• Obchody bez hodnoty: Přidejte hodnoty k těmto obchodům, abyste lépe předpověděli budoucí příjmy

• Přidat poznámky po schůzce: Čím více informací máte ve svém pipeline, tím lépe můžete plánovat své další kroky

Cíle

Spuštěno, kdykoli někdo ve vaší společnosti definuje cíl pro vás, váš tým nebo vaši společnost.

Sledování

Aktualizace o položkách (například dealech, leadech a aktivitách), které vlastníte nebo sledujete, abyste byli v obraze o změnách, které váš tým provádí. Oznámení můžete označit jako přečtená kliknutím na fajfku pro jejich skrytí.