Znalostní báze

Upozornění vám pomáhají být neustále informováni o vašich aktivitách, sledovat pokrok a přijímat inteligentní návrhy na to, co dělat dál. Kombinují upozornění v reálném čase, souhrny e-mailem a tipy poháněné AI, aby vás udržely informované a produktivní.

Jak získat přístup k vašim oznámením

Otevřete panel Oznámení kliknutím na ikonu žárovky v pravém horním rohu aplikace Pipedrive. Můžete posunout dolů přes karty s návrhy a zobrazit různé typy oznámení.

Jak spravovat svá upozornění

Chcete-li spravovat, která upozornění chcete přijímat a jak chcete být informováni, klikněte na žárovku, poté na ikonu ozubeného kola a nakonec na „Spravovat upozornění,“ což vás zavede do nastavení upozornění.

Přepínače vedle každé možnosti aktivují nebo deaktivuji upozornění, která chcete vidět ve svém účtu. Kliknutím na „i“ vedle každé kategorie se zobrazí další informace o tomto konkrétním upozornění.

Různé typy mají různé možnosti upozornění, jako je zobrazení upozornění nebo zasílání e-mailu. Můžete to vidět kliknutím na nižší šipku, abyste rozšířili každou sekci. Nižší šipka se změní na vyšší šipku, a můžete na ni kliknout znovu, abyste tuto sekci sbalili.

Upozornění

Jedním z mnoha způsobů, jak přijímat oznámení, jsou upozornění, malé karty, které se objevují v pravém horním rohu okna vašeho prohlížeče, aby vám přinesly důležité informace.

Kliknutím na “Zjistit více” se také otevře panel oznámení a zaměří se na položku, která vás tam přivedla.

Pozastavení a obnovení upozornění

Pokud se potřebujete soustředit na svou práci a chcete na zbytek dne pozastavit upozornění, klikněte na “Pozastavit upozornění na dnes” v sekci “Spravovat oznámení”.

Pokud byste chtěli znovu začít dostávat upozornění, klikněte na “Obnovit upozornění” pod “Upozornění jsou pozastavena” v označeném modrém čtverci.

Emailové oznámení

Klikněte na ikonu ozubeného kola ve svém panelu Oznámení, poté vyberte „Spravovat oznámení“ a sjeďte dolů k Přijímat emailová oznámení pro přizpůsobení emailů, které dostáváte.

Můžete přijímat emaily v reálném čase pro vybrané aktivity a denní souhrnný email o aktivitách vašeho účtu, pro který si můžete nastavit konkrétní čas v rozbalovacím menu.

Typy oznámení

Zatímco je v této nabídce k dispozici mnoho různých typů oznámení, ne všechna se vám zobrazí, protože závisí na údajích dostupných ve vašem účtu.

Například, pokud jste nesynchronizovali svůj kalendář s vaším účtem, můžete obdržet návrh to udělat, zatímco pokud již synchronizujete svůj kalendář, toto oznámení neuvidíte.

Všechna oznámení

Klikněte na Všechna oznámení na dně panelu pro rozšíření této sekce ve vašem přehledu uživatelů. Zde je můžete třídit podle všech, nepřečtených, analytiky a tipů, sledování e-mailů, sledování, přiřazených vám, komentářů, zmínek, aktualizací produktu a zapojení do kampaně.

Sledování e-mailů

Získejte upozornění, když kontakty otevřou e-maily, které jste poslali, nebo kliknou na odkazy, pokud je sledování povoleno. Tímto způsobem můžete sledovat v pravý čas a přizpůsobit svůj přístup.

Můžete vidět upozornění a/nebo zahrnout tyto informace do souhrnného e-mailu, který se každé ráno posílá do vaší doručené pošty.

Máme vyhrazený článek, kde se můžete dozvědět více o sledování e-mailů.

Připomenutí aktivit

Spuštěno blížícími se aktivitami, které jsou naplánovány ve vašem kalendáři.

Váš pokrok

Karta sledování pokroku poskytuje real-time přehled o denním a měsíčním výkonu. Pomáhá jak jednotlivcům, tak týmům sledovat:

• Dva nejdůležitější typy aktivit dokončené dnes

• Celkový počet aktivit dokončených dnes

• Výsledky za tento měsíc vs. výkon z minulého měsíce

Je aktivní ve výchozím nastavení a pomáhá zlepšovat metriky, jako je čas k hodnotě a více obchodů tím, že automaticky zobrazuje kritické údaje.

Plánovač

Plánovač vám poskytne přehled o zpožděných aktivitách, které musíte vyčistit, aby vaše pipeline byla bez nepořádku, a o jakýchkoli nadcházejících událostech, které můžete mít ve svém plánu.

Analytika a tipy

Užitečné informace týkající se výkonu vaší společnosti a návrhy na základě vašeho používání Pipedrive a vašich údajů.

Některé tipy také zahrnují karty s návrhy poháněné AI, které jsou navrženy tak, aby zlepšily váš prodejní výkon. Jsou citlivé na kontext a nemusí se objevit, dokud Pipedrive nepoužíváte několik týdnů.

Můžete „líbí se mi“ nebo „nelíbí se mi“ karty pomocí ikon palce nahoru/dolů, abyste naučili vaše Oznámení, aby častěji zobrazovala obsah, který preferujete.

Výsledky společnosti: Statistika vaší společnosti za poslední měsíc.

Další nejlepší akce: Naše AI analyzuje vaši historii vyhraných obchodů a vybízí vás k podobným akcím, jako je e-mail, schůzka nebo hovor, které by vám mohly pomoci uzavřít obchod.

Jednání o doporučení: Na základě vašeho používání aplikace náš AI engine vytvoří doporučení doplňků, které by vám mohly pomoci být produktivnější.

Váš účet:

• Chybějící kontaktní informace: Pipedrive identifikuje kontakty s chybějícími informacemi a vyzývá vás, abyste je vyplnili.

• Hodnocení bezpečnosti: Jakékoli bezpečnostní otázky identifikované hodnocením bezpečnosti vašeho účtu se zde zobrazí.

Prodejní trenér

Prodejní trenér vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete zlepšit hygienu svého pipeline a řízení obchodů s těmito návrhy:

• Odstranit staré obchody: Vyčistěte staré obchody z vaší pipeline, abyste opět získali soustředění.

• Obchody bez hodnoty: Přidejte hodnoty k těmto obchodům, abyste lépe předpověděli budoucí příjmy.

• Přidat poznámky po schůzce: Čím více informací máte ve své pipeline, tím lépe můžete plánovat další kroky.

Cíle

Spuštěno, kdykoli někdo ve vaší společnosti definuje cíl pro vás, váš tým nebo vaši společnost.

Sledování

Aktualizace o položkách (například obchodech, potenciálních zákaznících a aktivitách), které vlastníte nebo sledujete, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách provedených vaším týmem. Můžete označit oznámení jako přečtená kliknutím na zaškrtávací políčko, abyste je odmítli.