Znalostní báze

Oznámení vám pomáhají být v obraze o vašich aktivitách prodeje, sledovat pokrok a přijímat inteligentní návrhy na to, co dělat dál. Kombinují upozornění v reálném čase, souhrny e-mailem a tipy poháněné AI, aby vás udržela informované a produktivní.

Jak získat přístup k vašim notifikacím

Otevřete panel notifikací kliknutím na ikonu žárovky v pravém horním rohu aplikace Pipedrive. Můžete se posunout mimo karty s návrhy, abyste viděli různé typy notifikací.

Jak spravovat své upozornění

Chcete-li spravovat, která upozornění chcete přijímat a jak chcete být informováni, klikněte na žárovku, poté na ikonu ozubeného kolečka a nakonec na „Spravovat upozornění,”, což vás přenese do nastavení upozornění.

Přepínače vedle každé možnosti aktivují nebo deaktivují upozornění, která chcete vidět ve svém účtu. Kliknutím na „i” vedle každé kategorie se zobrazí další informace o daném upozornění.

Různé typy mají různé možnosti upozornění, jako je zobrazení upozornění nebo zaslání e-mailu. Toto můžete vidět kliknutím na dolní šipku pro rozbalení každé sekce. Dolní šipka se změní na horni šipku, a můžete ji kliknout znovu pro sbalení této sekce.

Upozornění

Jedním z mnoha způsobů, jak přijímat oznámení, jsou upozornění, malé karty, které se objevují v pravém horním rohu okna vašeho prohlížeče, aby vám přivedly důležité informace na mysl.

Kliknutím na “Zjistit více” se také otevře panel oznámení a zaměří se na položku, která vás tam přivedla.

Pozastavení a obnovení upozornění

Pokud se potřebujete soustředit na svou práci a chcete na zbytek dne pozastavit upozornění, klikněte na “Pozastavit upozornění na dnešek” pod sekcí “Spravovat oznámení”.

Pokud chcete znovu začít přijímat upozornění, klikněte na “Obnovit upozornění” pod “Upozornění jsou pozastavena” v zvýrazněném modrém čtverci.

Oznámení e-mailem

Klikněte na ikonu ozubeného kola ve svém panelu Oznámení, poté vyberte „Spravovat oznámení“ a posuňte se dolů na Obdržet e-maily s oznámeními, abyste si přizpůsobili e-maily, které obdržíte.

Můžete obdržet e-maily v reálném čase pro vybrané aktivity a denní souhrnný e-mail o aktivitě vašeho účtu, pro který si můžete nastavit konkrétní čas v rozbalovací nabídce.

Typy oznámení

I když je v tomto panelu k dispozici mnoho různých typů oznámení, ne všechny se pro vás zobrazí, protože závisí na údajích dostupných ve vašem účtu.

Například pokud jste nesynchronizovali svůj kalendář s vaším účtem, můžete dostat návrh, abyste tak učinili, zatímco pokud již svůj kalendář synchronizujete, toto oznámení neuvidíte.

Všechna oznámení

Klikněte na Všechna oznámení na dně panelu, aby se tato sekce rozšířila ve vašem přehledu uživatele. Zde je můžete seřadit podle všech, nepřečtených, analytiky a tipů, sledování e-mailů, sledujících, přiřazených vám, komentářů, zmínek, aktualizací produktů a zapojení kampaně.

Sledování e-mailů

Získejte upozornění, když kontakty otevřou e-maily, které jste poslali, nebo kliknou na odkazy, pokud je sledování povoleno. Tímto způsobem můžete sledovat v pravý čas a přizpůsobit svůj kontakt.

Můžete vidět upozornění a/nebo zahrnout tyto informace do souhrnného e-mailu, který je každé ráno zasílán do vaší schránky.

Máme věnovaný článek, kde se můžete dozvědět více o sledování e-mailů.

Připomenutí aktivit

Vytváří se na základě blížících se aktivit, které máte naplánovány ve svém kalendáři.

Váš pokrok

Karta sledování pokroku poskytuje pohled v reálném čase na denní a měsíční výkonnost. Pomáhá jednotlivcům i týmům sledovat:

• Dvě nejvyšší aktivity dokončené dnes

• Celkový počet aktivit dokončených dnes

• Výsledky od začátku měsíce vs. výkonnost minulého měsíce

Je ve výchozím nastavení aktivní a pomáhá zlepšovat metriky jako čas do hodnoty a více obchodů tím, že automaticky zviditelňuje kritické údaje.

Plánovač

Plánovač vám poskytne přehled o prodlených aktivitách, které musíte vyčistit, abyste udrželi svůj obchodní kanál bez nepořádku, a o jakýchkoli nadcházejících událostech, které můžete mít ve svém rozvrhu.

Analytika a tipy

Užitečné informace týkající se výkonnosti vaší společnosti a návrhy založené na vašem používání Pipedrive a vašich datech.

Některé tipy zahrnují také karty s návrhy poháněné AI, navržené k zlepšení vaší prodejní výkonnosti. Jsou citlivé na kontext a nemusí se zobrazit, dokud jste Pipedrive nepoužívali několik týdnů.

Karty můžete „líbí“ nebo „nelíbí“ pomocí ikonek palce nahoru/dolů, abyste naučili své Oznámení zobrazovat váš preferovaný obsah častěji.

Výsledky společnosti: Statistika vaší společnosti za poslední měsíc.

Další nejlepší akce: Naše AI analyzuje vaši historii vyhraných obchodů a vyzývá vás k podobným krokům, jako je e-mail, schůzka nebo hovor, které by vám mohly pomoci uzavřít obchod.

Doporučení aplikace: Na základě používání vaší aplikace náš AI stroj vygeneruje doporučení doplňků, které by vám mohly pomoci být produktivnější.

Váš účet:

• Chybějící kontaktní informace: Pipedrive identifikuje kontakty s chybějícími informacemi a vyzývá vás, abyste je doplnili.

• Hodnocení bezpečnosti: Jakékoli bezpečnostní obavy identifikované hodnocením bezpečnosti vašeho účtu se zde zobrazí.

Prodejní kouč

Prodejní kouč vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete zlepšit hygienu svého obchodního kanálu a správu obchodů s následujícími návrhy:

• Odstranit staré obchody: Odstraňte staré obchody ze svého obchodního kanálu, abyste se opět soustředili

• Obchody bez hodnoty: Přidejte hodnoty k těmto obchodům pro lepší předpověď budoucích příjmů

• Přidat poznámky po schůzce: Čím více informací máte ve svém obchodním kanálu, tím lépe můžete plánovat své další kroky

Cíle

Vytváří se vždy, když někdo ve vaší společnosti určí cíl pro vás, váš tým nebo vaši společnost.

Sledování

Aktualizace o položkách (např. obchodech, potenciálních zákaznících a aktivitách), které vlastníte nebo sledujete, abyste byli v obraze o jakýchkoli změnách, které váš tým provádí. Můžete označit oznámení jako přečtená kliknutím na zaškrtávací znamenko, abyste je zamítli.