Einblicke-Berichte: Lead-Conversion
Der Lead-Conversion-Bericht zeigt, wie viele Ihrer Leads zu Deals führen, und hilft Ihnen so beim Tracking Ihrer Performance und der Optimierung Ihrer Conversion-Strategie.
Die angezeigte Lead-to-Deal Conversion-Rate hilft Ihnen, Trends zu erkennen und den Aufbau von Beziehungen zu optimieren.
Erstellung eines Lead-Conversion-Berichts
Um einen Bericht zu erstellen, öffnen Sie Einblicke und klicken Sie auf „+ Erstellen“.
Wählen Sie entweder einen Bericht mit KI erstellen oder Bericht > Lead > Conversion und anschließend „Weiter“, um einen Bericht manuell zu erstellen.
Anzeige Ihres Lead-Konvertierungsberichts
Der Bericht zeigt standardmäßig Ihre Lead-zu-Deal-Conversion-Rate für Leads, die in diesem Jahr erstellt wurden, gruppiert nach Lead-Quelle.
Die Conversion-Rate wird wie folgt berechnet: (Konvertierte Leads × 100 %) ÷ Gesamtzahl der Leads
Sie können diese Daten als Säulendiagramm oder Scorecard anzeigen.
Anzeige in Säulendiagramm
Die Spalten stellen den Prozentsatz der Konvertierung basierend auf dem ausgewählten Ansicht nach-Feld dar.
In diesem Beispiel:
- Die Y-Achse zeigt den Prozentsatz Ihrer gesamten Leads, die konvertiert wurden.
- Die X-Achse gruppiert Leads nach der Lead-Quelle (z. B. Import, Prospektor usw.)
Fahren Sie mit der Maus über eine Spalte, um die Conversion-Raten zu vergleichen. In diesem Beispiel stammten 17 Leads aus Deals und weitere 17 wurden manuell hinzugefügt. Manuelle Leads hatten eine höhere Conversion-Rate: Zwei von 17 wurden zu Deals.
Um zu sehen, welche Leads konvertiert wurden, klicken Sie auf eine Spalte und sehen Sie, ob der Lead-Status als zu Deal konvertiert markiert ist.
Anzeige auf Scorecard
Diese Ansicht bietet einen schnellen Überblick über Ihre allgemeine Conversion-Rate, ohne Aufschlüsselung nach Quelle.
Klicken Sie auf den Prozentsatz oder sehen Sie sich in der nachfolgenden Tabelle die eingeschlossenen Leads an.
Anpassung Ihres Lead-Konvertierungsberichts
Bearbeiten Sie den standardmäßigen Filter oder klicken Sie auf „Bedingung hinzufügen“, um zusätzliche Filter hinzuzufügen. Sie können auch kombinierte Daten verwenden, um nach Deal, Kontakt und Organisation zu filtern.
Sie können die Conversion-Metrik anhand der folgenden Felder anpassen:
- Lead-Wert (umgerechnet in die Standardwährung)
- Anzahl der Leads
- Benutzerdefinierte Felder (numerisch/monetär)
Um Ihre Daten in der Säulendiagramm-Ansicht genauer zu segmentieren, klicken Sie auf den Feldnamen neben der Anzeigen nach-Metrik.
Sie können aus folgenden Feldern wählen:
| Datumsfelder | Lead-Felder | Benutzerdefinierte Lead-Felder |
|---|---|---|
| Archivierungszeit | Kontaktperson | Benutzerdefiniertes Datum |
| Konvertierungszeit | Ersteller | Benutzerdefinierte Mehrfachoptionen |
| Lead erstellt am | Währung | Benutzerdefinierte Organisation |
| Datum nächste Aktivität | Label | Benutzerdefinierter Kontakt |
| Aktualisierungszeit | Lead-Quelle | Benutzerdefinierte Einzeloption |
| Lead-Status | Benutzerdefinierter Nutzer | |
| Organisation | ||
| Besitzer | ||
| Besitzerstatus | ||
| Quellenkanal | ||
| ID des Quellenkanals | ||
| Quellenherkunft | ||
| Team | ||
| Titel |
Wenn Sie mit der Erstellung Ihres Berichts fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“. Sie können ihn auch zu einem Dashboard hinzufügen und ihn mit Ihrem Team teilen.
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