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Erstellung eines Lead-Kovertierungsberichts
Anzeige Ihres Lead-Konvertierungsberichts
Anpassung Ihres Lead-Konvertierungsberichts

Einblicke-Berichte: Lead-Conversion

YS
Yssel Salas, 29. August 2023
Hinweis: Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Sie erstellen können, hängt vom Leistungsumfang Ihres Plans ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Lead-Konvertierungsbericht gibt Ihnen Auskunft über den Prozentsatz der umgewandelten Leads.


Erstellung eines Lead-Kovertierungsberichts

Um einen Bericht für Ihre Lead-Konvertierungsdaten zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen "+" neben der Suchleiste und dann auf Bericht > Lead > Konvertierung.

In diesem Bericht werden standardmäßig die Leads angezeicht, die in diesem Jahr umgewandelt wurden.


Anzeige Ihres Lead-Konvertierungsberichts

Dieser Bericht zeigt die Umwandlungsrate von Leads in Deals für verschiedene Gruppen (wie z. B. Lead-Quelle, Ersteller, Zeiträume usw.).

Säulendiagramm

Die Säulen in diesem Bericht zeigen den Prozentsatz des Messen nach (Konvertierung)-Feldes von Ihrem Gesamtwert an. In der Abbildung unten zum Beispiel zeigt eine Achse die Konversionsrate nach Lead-Wert und die andere die Lead-Quelle (wie Webformulare, Chatbot usw.).

Das bedeutet, dass jeder Balken im Diagramm den Wert von in Deal umgewandelt für eine bestimmte Quelle anzeigt.

Wenn Sie beispielsweise 10 Leads im Wert von je 10 € haben und 6 davon umwandeln, beträgt der konvertierte Gesamtwert 60 € von möglichen 100 €, was einer Gesamtkonvertierungsrate von 60 % nach Wert entspricht. Nach Wert. Wenn die von Ihnen betrachtete Quelle jedoch weniger potenzielle Kunden umwandelt, wird sich dies in dem Bericht widerspiegeln.

Das Diagramm unterstützt die folgenden benutzerdefinierten Felder:

Umrechnung (Y-Achse)Anzeigen nach (X-Achse)
  • Ein beliebiges numerisches oder monetäres benutzerdefiniertes Feld
  • Lead-Wert (umgerechnet in die Standardwährung)
  • Anzahl der Leads
  • Lead erstellt am
  • Lead geschlossen am (archiviert oder in einen Deal umgewandelt)
  • Kontaktperson
  • Ersteller
  • Währung
  • Label
  • Lead-Quelle
  • Organisation
  • Besitzer
  • Team
  • Benutzerdefiniertes Datum
  • Benutzerdefinierte ausgewähle Organisationen
  • Benutzerdefinierte Organisation
  • Benutzerdefinierter Kontakt
  • Benutzerdefinierte Einzeloption
  • Benutzerdefinierter Nutzer

Scorecard

Der Scorecard-Bericht zeigt immer den Prozentsatz der in einen Deal umgewandelten Leads mit den definierten Filtern und der Konversionsmetrik.

Die Scorecard unterstützt die folgenden Felder:

  • Ein beliebiges numerisches oder monetäres benutzerdefiniertes Feld
  • Lead-Wert (umgerechnet in die Standardwährung)
  • Anzahl der Leads

Anpassung Ihres Lead-Konvertierungsberichts

Wenn Ihr Bericht erstellt wird, enthält er einen standardmäßigen Filter. Sie können den Standardfilter bearbeiten oder Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen.

Die X-Achse zeigt standardmäßig alle Lead-Quellen an, damit Sie die Konversionsrate Ihrer Leads aus den einzelnen Quellen sehen können.

Sie können sie auch nach Anzeigen nach benutzerdefinierten Feldern, Datumsfeldern und anderen Feldern.

Hinweis: Nur Nutzer des Professional Plans und des Enterprise Plans können benutzerdefinierte Deal-/Lead-Felder zum Filtern und Erstellen von Berichten im Visual Builder verwenden (messen nach, anzeigen nach). Die Nutzer aller Pläne können benutzerdefinierte Deal-Felder in Tabellen verwenden.

Wenn Sie Ihren Deal-Konvertierungsbericht erstellt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.

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