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In Pipedrive können mit Erwähnungen Ihre Kollegen und Kolleginnen in Ihren Notizen markieren und mit Kommentaren auf Erwähnungen antworten. Diese Funktion ist für Leads, Deals, Kontaktpersonen, Organisationen und Projekte verfügbar.

Verwendung von Erwähnungen und Kommentaren

Erwähnungen

Um einen Kollegen in der Detailansicht eines Elements zu erwähnen, geben Sie in Ihren Notizen @ ein und wählen Sie seinen Namen aus der Dropdown-Liste aus.

Sie können auch unten im Notizbereich auf das „@“-Symbol klicken, um einen anderen Nutzer zu @erwähnen.

Kommentare

Wenn Sie erwähnt werden, können Sie auch unter den Notizen einen Kommentare hinterlassen, und zwar an zwei Stellen in der Detailansicht des Elements:

• Im @erwähnen-Benachrichtigungsfeld

• Im Verlauf eines Elements

Benachrichtigungen

Sie können über das Benachrichtigungs-Panel und per E-Mail über Erwähnungen und Kommentare benachrichtigt werden.

Um Ihre Benachrichtigungseinstellungen anzupassen, klicken Sie auf das „Glühbirnen“-Symbol, dann auf das „Zahnrad“-Symbol und wählen anschließend „Benachrichtigungen verwalten“

Sobald ein Kollege Sie erwähnt, leuchtet die Glühbirne gelb auf, um anzuzeigen, dass Sie eine neue Benachrichtigung erhalten haben.

Wenn Sie auf die Glühbirne klicken, werden Ihre Benachrichtigungen angezeigt.

Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Elementseite zu öffnen, auf der Sie erwähnt wurden.

Klicken Sie auf „Alle anzeigen“, um alle Erwähnungen in Ihrer Nutzerübersicht anzuzeigen.

E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können außerdem festlegen, dass Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn ein anderer Nutzer Sie erwähnt oder Ihrer Notiz einen Kommentar hinzufügt.

Klicken Sie in der Benachrichtigungs-E-Mail auf „Erwähnung anzeigen“ , um zur Detailansicht des Elements weitergeleitet zu werden, in dem Sie erwähnt wurden.

Wie lösen Erwähnungen und Kommentare eine Benachrichtigung aus?

Sie werden benachrichtigt, wenn:

• ein anderer Nutzer Sie in einer Notiz erwähnt
• ein anderer Nutzer Sie in einem Kommentar erwähnt
• Ein anderer Nutzer kommentiert Ihre Notiz
• Ein anderer Nutzer kommentiert eine Notiz, zu der Sie zuvor einen Kommentar hinterlassen haben

Notizen löschen und aktualisieren

Um eine Notiz zu bearbeiten, zu löschen oder anzuheften, klicken Sie auf das „...“ neben der Notiz und wählen die gewünschte Option aus. Sie können Notizen auch anheften, indem Sie oben rechts auf das „Anheften“-Symbol klicken.

Berechtigungen und Sichtbarkeit

Berechtigungen

Normale Nutzer müssen „See other users’ data” in ihren globalen Nutzerberechtigungen aktiviert haben, um Erwähnungen, Kommentare und deren Absender zu sehen.

Wenn diese Berechtigung deaktiviert ist, sehen Nutzer in diesem Berechtigungsset bei einer Erwähnung die folgenden Nachrichten:

• Im @erwähnen-Benachrichtigungsfeld

• Im Verlauf des Elements

Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeitsgruppe eines Nutzers bestimmt, welche Deals, Kontakte oder anderen Elemente gesehen werden können.

Wenn Sie einen Nutzer in einem Element (z. B. einer Deal-Notiz), erwähnen, bei dem kein Zugriff auf alle verknüpften Elemente (Deals, Kontakte, Organisationen usw.) besteht, erhalten Sie eine Fehlermeldung und der Nutzer sieht die Erwähnung nicht.