Base de conocimiento

Para acceder a la administración de los usuarios, ve al menú Cuenta > Ajustes de la empresa > Administrar usuarios.

Para editar los derechos de acceso de un usuario, selecciona su casilla de verificación en la lista de usuarios para abrir el panel Editar acceso, donde podrás editar los permisos del usuario.

En el panel Editar acceso, puedes ajustar lo que los usuarios pueden ver y hacer en Pipedrive.

Conceder permiso para la configuración de la cuenta (permisos con nivel de administrador)

Al conceder a un usuario acceso a los ajustes de la cuenta, se le concede acceso con nivel de administrador a tu cuenta de Pipedrive, con control sobre todo: facturación, seguridad, ajustes de la empresa y administración de los usuarios.

Para habilitarlo para un usuario, marca la casilla correspondiente en el panel Editar acceso.

Permisos para los tratos

Los permisos para los tratos permiten a los usuarios acceder a las funciones principales de ventas de Pipedrive y es necesario para habilitar el acceso a las funciones globales, como contactos y actividades, y complementos, como Campaigns y Projects.

Funciones globales

Los permisos globales se aplican automáticamente si el usuario tiene acceso al menos a una aplicación.

Esta categoría concede permiso al resto de funciones compartidas (como contactos, Avances, actividades, Automatizaciones, importación, etc.) para mejorar la experiencia entre productos.

Comparación de los niveles de acceso

Haz clic en el enlace "Comparar" que se encuentra junto a cada sección para comparar los niveles de permiso entre administradores y usuarios normales.

Los permisos de "administrador" darán visibilidad a todos los elementos de la aplicación, mientras que los permisos de "usuario normal" los define el usuario.

Para obtener más información sobre cómo definir la visibilidad de tus elementos en Pipedrive, consulta nuestro artículo sobre grupos de visibilidad.

Permisos para Campaigns y Projects

Es posible que se muestre un mensaje de error en las secciones Campaigns y Projects después de deshabilitar el acceso a los tratos:

Para habilitarlos, activa el acceso a los tratos para el usuario y, a continuación, habilita Campaigns o Projects haciendo clic en las casillas de verificación.

Para Campaigns, las opciones son administrador y limitado.

Haz clic en "Comparar" para ver las diferencias entre el acceso de administrador y el acceso limitado. El nivel de acceso limitado lo define el usuario y se puede adaptar a las necesidades de tu empresa.

En nuestra configuración, los usuarios con acceso limitado a Campaigns solo pueden enviar y editar Campaigns y plantillas de correo electrónico.

Para obtener más información sobre cómo definir la visibilidad de tus elementos en Pipedrive, consulta nuestro artículo sobre grupos de visibilidad.

En el caso de Projects, solo puedes habilitar o deshabilitar el acceso de los usuarios al complemento mediante la casilla de verificación.

Guardar los cambios

Cuando hayas terminado de hacer los cambios, guárdalos haciendo clic en "Editar 1 usuario".

Por último, revisa los cambios que aplicarás en el acceso de los usuarios y, a continuación, haz clic en el botón "Confirmar" en la pantalla de confirmación.

Desactivar usuarios

Para desactivar usuarios en tu cuenta, haz clic en "Desactivar 1 usuario".

Para obtener más información sobre cómo desactivar y reactivar usuarios, consulta este artículo. Para saber cómo administrar los elementos asignados a usuarios desactivados, consulta este artículo.