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Duplicar informes
Duplicar objetivos
Duplicar tableros

Avances: duplicación

YS
Yssel Salas, 13 de noviembre de 2024

En lugar de crear copias manuales de tus informes, objetivos o tableros en Avances, puedes utilizar la función de duplicación y ahorrar tiempo.


Duplicar informes

Para duplicar un informe, que creaste, haz clic en el botón «…» en el lado derecho de la pantalla y selecciona la opción «Duplicar».

Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre, la sección y el tablero del informe duplicado.

Una vez que guardes los cambios, el nuevo informe duplicado se abrirá automáticamente.

Nota: Puedes agregar un informe duplicado a varios tableros, pero solo a una sección.

Informes compartidos

Para duplicar un informe que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar a tus informes".

Verás la misma ventana emergente con las opciones de personalización.


Duplicar objetivos

Nota: Si un objetivo se establece en modo "Solo lectura" no estará disponible para ser duplicado.

Las opciones para duplicar objetivos dependen de tus permisos:

Usuarios administradores globales
Cada objetivo, incluidos los objetivos establecidos por otros administradores.
Jefes del equipo
Sus propios objetivos más los objetivos de todos los miembros de su equipo.
Usuarios normales
Los objetivos que crearon para sí mismos.

Para duplicar un objetivo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de la pantalla y selecciona la opción "Duplicar".

Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y el tablero para el objetivo duplicado.

Una vez que guardes los cambios, el nuevo objetivo duplicado se abrirá automáticamente.


Duplicar tableros

Nota: Las funciones de los tableros múltiples y compartidos se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores.

Para duplicar un tablero que creaste, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar".

Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado.

Una vez que guardes los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.

Tableros compartidos

Para duplicar un tablero que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar a tus tableros".

Verás la ventana emergente con opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado y la ubicación de los informes duplicados.

Una vez que guardes los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.

Si no hay suficiente espacio en tus informes actuales para que quepan todos los informes del tablero compartido, Pipedrive te sugerirá elegir informes para su duplicación. Obtén más información sobre los límites de uso en Pipedrive en este artículo.
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