Avances: duplicación
Si eres de los que crea copias manualmente de los informes, objetivos o tableros de Avances, es probable que la función de duplicación te parezca útil, para que puedas concentrarte en las cosas importantes que hacen que tu negocio prospere.
Duplicar informes
Para duplicar un informe que creaste, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar".
Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre, la sección y el tablero del informe duplicado.
Una vez que guardes los cambios, el nuevo informe duplicado se abrirá automáticamente.
Para duplicar un informe que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar a tus informes".
Verás la misma ventana emergente con las opciones de personalización.
Duplicar objetivos
Las opciones para duplicar objetivos dependen de los derechos de edición que haya otorgado el administrador de la cuenta de empresa:
Usuarios administradores globales | Cada objetivo, incluidos los objetivos establecidos por otros administradores. |
Jefes del equipo | Sus propios objetivos más los objetivos de todos los miembros de su equipo. |
Usuarios normales | Los objetivos que crearon para sí mismos. |
Para duplicar un objetivo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de la pantalla y selecciona la opción "Duplicar".
Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y el tablero para el objetivo duplicado.
Una vez que guardes los cambios, el nuevo objetivo duplicado se abrirá automáticamente.
Duplicar tableros
Para duplicar un tablero que creaste, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar".
Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado.
Una vez que guardes los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.
Para duplicar un tablero que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón "..." en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción "Duplicar a tus tableros".
Verás la ventana emergente con opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado y la ubicación de los informes duplicados.
Si no hay suficiente espacio en tus informes actuales para que quepan todos los informes del tablero compartido, Pipedrive te sugerirá elegir informes para su duplicación. Obtén más información sobre los límites de uso en Pipedrive en este artículo.
Una vez que guardes los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No