Base de conocimiento

Con la función Menciones y comentarios de Pipedrive puedes etiquetar a tus colegas en tus notas, para que presten atención a tratos, organizaciones o personas de contacto. Así, tu equipo colabora con mayor eficiencia para que todos vigilen sus trabajos.

También puedes comentar debajo de tus menciones o notas, lo que permite una comunicación simple y rápida con tu equipo.

Uso de menciones y comentarios

Para mencionar a un colega en la vista de detalles de tu trato o contacto, simplemente escribe @ en tus notas y selecciona su nombre de la lista desplegable. El menú desplegable de usuarios muestra una lista de 8 usuarios, y esta lista se reduce a medida que escribes.

También puedes hacer clic en el símbolo @ en la sección de tus notas para @mencionar a otro usuario.

Comentarios

También puedes comentar debajo de notas después de ser mencionado. Esto te da la oportunidad de comunicarte directamente con tus colegas en colaboraciones en curso.

Notificaciones

También puedes ser notificado de cualesquiera menciones o comentarios en tu panel de Asistente de ventas y por correo electrónico. Estas notificaciones se pueden gestionar abriendo tu Asistente de ventas y haciendo clic en el icono de engranaje > Gestionar notificaciones. Desde allí, puedes administrar tus notificaciones en los paneles Comentarios y Menciones.

Notificaciones del Asistente de ventas

En cuanto te menciona un colega, recibes una notificación en tu Asistente de ventas que aparece como un foco de luz amarillo.

Haz clic en el foco de luz para ver la notificación. Al hacer clic en la notificación, vas a la página del elemento en la que has sido mencionado.

Notificaciones por correo electrónico

Puedes también recibir una notificación por correo electrónico cuando eres mencionado por otro usuario o cuando otro usuario añade un comentario a tu nota.

Al hacer clic en "Ver mención" en el correo electrónico de notificación, serás dirigido a la vista de detalles del elemento donde se te ha mencionado con la nota temporalmente anclada y resaltada en azul.

¿Cuándo recibo una notificación?

Puedes recibir una notificación en los siguientes casos:

• Cuando eres mencionado por otro usuario en una nota
• Cuando eres mencionado por otro usuario en un comentario
• Cuando otro usuario hace un comentario en tu nota
• Cuando un usuario comenta en una nota en la que tú comentaste previamente

Eliminar y actualizar las notas

Para editar, eliminar o anclar la nota, desplázate hacia abajo hasta la nota en el cronograma del trato y selecciona la opción "Más" en la nota. Podrás también editar o eliminar comentarios que has añadido en una nota.

Permisos y visibilidad

Un usuario solo puede ver y ser notificado de la mención o comentario si tienen permiso y visibilidad para ver el elemento en el que han sido comentados.

Permisos

Los usuarios normales deberán tener habilitado Consulta los datos de otros usuarios en sus permisos de usuario globales. Esto les permite ver quién los mencionó y quién más ha sido mencionado en menciones y comentarios.

Con este permiso desactivado, los usuarios dentro de ese conjunto de permisos verán "@(usuario oculto)" en la nota. Un usuario sin permiso para ver a otros usuarios tampoco puede mencionar a otros usuarios en sus propias notas o comentarios.

Visibilidad

El grupo de visibilidad del usuario determina qué tratos, contactos u otros elementos puede ver. Esto significa que si mencionas a un usuario en un elemento (p. ej., una nota de trato) donde él no tiene acceso a todos los elementos vinculados (tratos, contactos, organizaciones), recibirás un mensaje de error y el usuario no podrá verlo.

Si un usuario sigue los tratos, contactos y organizaciones de otro usuario, tendrá visibilidad en las menciones y también podrá ser mencionado en las notas debajo de esos elementos.