Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive!

1. Personalización de tu embudo

La importante Vista de embudo en Pipedrive
Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
Transferir tratos de un embudo a otro
Usar filtros en la Vista de embudo

2. Campos personalizados y Filtros

Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv

3. Invitar usuario

Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive
Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive

4. Permisos

Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive

5. Grupos de visibilidad

Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver
Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.
Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive

6. Bandeja de entrada de ventas

La función de sincronización de email de Pipedrive
Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive.
Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive
Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.

7. Importación & Migración de datos

Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
Crear campos personalizados durante el proceso de importación
Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
Omitir archivos y qué significan durante la importación
Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2

8. Sincronización de contactos

Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud
Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive

9. Sincronización de calendario

Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor

10. Aplicaciones móviles

Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos
Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.

Base de conocimiento

Migración de tus datos desde hojas de cálculo y otros CRM

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