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Probabilidad de la etapa
Probabilidad del trato
Valor total y ponderado
Fórmulas de valor ponderado

Probabilidad en Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 5 de agosto de 2024

La probabilidad representa si un trato será GANADO para la fecha de cierre prevista del mismo. Pipedrive calcula automáticamente los valores del trato basándose en la probabilidad provista, lo cual facilita las predicciones del volumen de las ventas.

En Pipedrive, existen dos formas de probabilidad: probabilidad de la etapa y probabilidad del trato.


Probabilidad de la etapa

Nota: De forma predeterminada, la probabilidad de etapa se establece en un 100 % para cada etapa, a menos que se ajuste.

La probabilidad de la etapa es la probabilidad de cerrar un trato según la etapa del embudo en la que se encuentra.

Para ajustar la probabilidad de cada etapa, ve a la vista del embudo y haz clic en el ícono del lápiz junto al menú desplegable del embudo, o coloca el cursor sobre un embudo y haz clic en el ícono del lápiz allí.

Obtén más información sobre la programación de probabilidades para las etapas de tu embudo en este artículo.

Nota: Necesitas la visibilidad de un embudo para configurar la probabilidad de la etapa. Las monedas obsoletas y discontinuadas no tienen índices de conversión y no se cuentan para las probabilidades de la etapa.

Probabilidad del trato

Nota: La probabilidad del trato siempre tiene prioridad sobre la probabilidad de la etapa. ​

La probabilidad del trato representa la posibilidad de que un trato se marque como GANADO. Puedes elegir la probabilidad de un trato en la sección resumen de su vista de detalle.

Obtén información sobre cómo habilitar y programar la probabilidad del trato para las etapas de tu embudo en este artículo.


Valor total y ponderado

Nota: En un embudo de ventas ponderado, las oportunidades con una mayor probabilidad de ser GANADAS tienen más peso en el pronóstico de ventas. ​

El valor total que se muestra en tu etapa es el valor total de los tratos en esa etapa, ya que la probabilidad se establece en un 100 % de manera predeterminada. Sin embargo, si estableces una probabilidad diferente para esa etapa, tu valor total ponderado tiene en cuenta la probabilidad de que se ganen los tratos.

Aquí puedes ver que el valor total de la etapa “Prospecto entrante” es de $4,245.74, pero como la probabilidad en esa etapa es del 50 %, el valor ponderado para los tratos en esa etapa es de $2,122.87. ​

En la parte superior de tu embudo, puedes ver el valor total de todos los tratos en tu embudo, así como el valor total ponderado, (tomando en cuenta la probabilidad establecida para cada etapa).

Si asignaste alguna probabilidad al trato o etapa, los valores ponderados de esos tratos aparecerán en la vista de pronóstico de la pestaña de tus tratos para la proyección de ingresos.

Nota: Una probabilidad específica del trato anulará la probabilidad de una etapa, pero contará para el valor ponderado de esa etapa. La probabilidad del trato afecta la probabilidad general de esa etapa porque se combina con la probabilidad de la etapa.

Fórmulas de valor ponderado

Aquí hay una lista de la fórmula utilizada para calcular las probabilidades en Pipedrive. ​

Cuando la probabilidad está definida como[Valor total] x [probabilidad del trato/ 100] = Valor ponderado
Cuando la probabilidad del trato no está definida, pero la etapa está definida como:[Valor total] x [probabilidad de la etapa/ 100] = Valor ponderado
Cuando la probabilidad del trato y de la etapa están definidas[Valor total] x [probabilidad del trato/ 100] = Valor ponderado
Cuando ninguna está definidaValor del trato = Valor ponderado


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