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Búsqueda: Localizar lo que necesitas

JT
Jenny Takahara, 3 de junio de 2021

La barra de búsqueda de Pipedrive te permite encontrar y acceder rápidamente a cualquier trato, prospecto, contacto, producto, y adjunto en tu cuenta de Pipedrive.


Búsqueda directa por elemento

Comienza escribiendo en la barra de búsqueda para ver el menú desplegable de todos los elementos de tu entrada de búsqueda. Puedes filtrar por tipo de elemento para reducir los resultados de la búsqueda.

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Puedes buscar en tus datos de Pipedrive por los siguientes campos de datos:

  • Tratos
    Títulos, notas, campos personalizados
  • Personas
    Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y campos personalizados.
  • Empresas
    Nombre, dirección, notas y campos personalizados.
  • Productos
    Nombre, código y campos personalizados.
  • Archivos y adjuntos
    Nombre
  • Prospectos
    Títulos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la persona, nombre de la empresa.

Búsqueda de elementos vinculados

La búsqueda también mostrará elementos vinculados con los elementos que estás buscando. Por ejemplo, si tu búsqueda coincide con una empresa, te mostraremos también tratos y personas vinculadas a esa empresa. Si tu búsqueda coincide con una persona, te mostramos también tratos vinculados a ese elemento.

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Búsqueda de campos personalizados

También puedes buscar por valores de tipo texto, texto grande, numérico, monetario, autorellenar, teléfono, dirección y. campos personalizados. Al buscar el valor del campo personalizado, el elemento relevante aparece en el resultado de la búsqueda.

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