See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmeväljad Pipedrive'is
Kuna teie andmed korralikult organiseeritud hoida ja aidata teil keskenduda informatsioonile, mis vajab erilist tähelepanu, lõime erinevat tüüpi andmeväljad, mis teenivad erinevaid eesmärke. Te leiate oma andmeväljade seaded minnes Seaded > Andmeväljad.
```Kohandatud väljad
Üks Pipedrive'i peamistest omadustest on kohandatav lähenemine teie müügiprotsesside ja tegevuste haldamisele. Teave, mida te klientidelt kogute, võib erineda sõltuvalt teie ettevõttest ja tööstusharust – seetõttu pakume võimalust luua kohandatud väljad.
Need väljad on nähtavad detailvaates, nimekirja vaates ja Lisa uus dialoogis. Tutvuge rohkem nende väljade lisamise ja konfigureerimise kohta meie kohandatud väljade artiklis.
```html
Vaikimisi väljad
Vaikimisi väljad on juba loodud teie Pipedrive'i kontole, kui te selle loote. Need on tavaliselt kasutusel asjakohase kliendi teabe jaoks, nagu nimed, e-postid või telefoninumbrid – kui asjakohast väljad ei ole, saab luua kohandatud välja.
Leiate vaikimisi väljad jaotise kohe kohandatud väljade jaotisest allpool.
Need väljad on nähtavad detail, loend ja projekti vaadates. Vaikimisi väljade nimi või tüüp ei ole redigeeritav, kuid kvaliteedireegleid saab muuta.
Süsteemi väljad
Süsteemi väljad on juba teie Pipedrive'i kontole integreeritud. Need väljad on osa Pipedrive'i liidesest. Teavet, mida need sisaldavad, ei täideta detailvaates ega Lisa uus dialoogis, kuna see täidetakse käsitsi või automaatselt erineva funktsiooni või menüü kaudu (näiteks kuupäev, mil objekt loodi, või e-kirjade arv, mida vahetasite kontaktiga).
Leiate süsteemi väljad sektsiooni just vaikimisi väljade sektsiooni all.
Need väljad on alati nähtavad, kui kaardistate oma impordid, ja need on abiks andmete värskendamiseks Pipedrive'is arvutustabelite abil.
```html
Torustiku-spetsiifilised kohandatud väljad
See funktsioon võimaldab teil lisada kohandatud välju tehingutele, mis on kindlates torustikes.
Saate peita välja tehingu üksikasjade vaates, kui tehing on teatud torustikes. Kui väljadel on juba andmeid, siis need andmed ei kustutata, vaid peidetakse. Need jäävad siiski nähtavaks nimekuse vaates.
Et neid konfigureerida, klõpsake valikul “Redigeeri välja” ja “Kõik torustikud“.
Vajalikud väljad
Märgi väljad vajalikuks, et tagada, et sinu meeskond sisestab olulised tehinguandmed. Kui vajalik väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.
Nende seadistamiseks kliki valikule “Redigeeri väli” ja vaheta “Vajalik“ valiku. Sa saad samuti märkida väljad vajalikuks ainult teatud müügitorude või etappide jaoks.
Uuri rohkem vajalikest väljadest ja nende seadistamisest sellest artiklist.
Olulised väli
Märke väljad tähtsateks, et tuletada meelde oma meeskonnale kriitiliste tehingute andmete sisestamist. Kui oluline väli on tühi, näevad kasutajad detailvaates meeldetuletust.
Nende konfigureerimiseks klõpsake “Muuda väli” valikut ja lülitage “Oluline“ valik sisse. Samuti saate märgistada väljad olulisteks ainult konkreetsetele torudele või etappidele.
Lisainfot ja videoõpetust oluliste väljade kohta leiate sellest artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei