Teadmusbaas

Pipedrive pakub erinevat tüüpi andmevälju, et hoida teie andmed korrastatuna ja aidata teil keskenduda teabele, mis vajab erilist tähelepanu.

Andmeväljade vaatamiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad.

Väljatüüpide mõistmine

Kõik üksused (leadid, tehingud, inimesed, organisatsioonid, tooted ja projektid) järgivad sarnast ülesehitust: vaikimisi, süsteemsed ja kohandatud väljad.

Need väljatüübid on aluseks sellele, kuidas teie andmed Pipedrive'is on korraldatud – igaüks neist on mõeldud konkreetseks otstarbeks.

Vaikimisi väljad

Vaikimisi väljad on juba teie Pipedrive'i kontosse sisseehitatud ning neid kasutatakse tavaliselt põhiandmete, nagu nimed, e‑kirjad ja telefoninumbrid, salvestamiseks.

Kui oled just loonud oma Pipedrive'i konto, siis andmeväljade lehel näed esmalt vaikevälju. Pärast mõnede kohandatud väljade loomist kuvatakse need kohe kohandatud väljade jaotise järel.

Kuigi nende nimesid ja tüüpe ei saa muuta, saate mõne puhul kohandada kvaliteedireegleid.

Näete vaikimisi välju ka üksikasjade, loendi ja projekti vaadetes.

Süsteemsed väljad

Süsteemsed väljad on Pipedrive'i liidese osa ja peegeldavad süsteemi genereeritud teavet, näiteks kuupäeva, mil üksus loodi, või vahetatud e‑kirjade arvu kontaktiga.

Leiate süsteemsete väljade jaotise vahetult vaikimisi väljade jaotise all.

Need väljad on importide väljade kaardistamisel alati nähtavad ning need aitavad andmeid Pipedrive'i arvutustabelitega uuendada.

Kohandatud väljad

Kohandatud väljad võimaldavad koguda teavet vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Kui sobivat vaikevälja ei ole, lisa selle asemel lihtsalt kohandatud väli.

Kohandatud väljade lisamise ja seadistamise kohta saate lisateavet meie kohandatud väljade artiklist.

Kui need on loodud, näete kohandatud välju üksikasjade, loendi ja lisamise vaadetes.

Täpsemad kohandatud väljade seaded

Andmeväljade leht muutub eriti kasulikuks kohe, kui hakkate looma kohandatud välju. Seal saate hallata välja seadeid ja omadusi, et kohandada neid oma töövoo jaoks.

Väljarühm

Kasutage väljarühmi, et organiseerida oma kohandatud ja vaikimisi väljad selgeteks sektsioonideks, mis muudab teie meeskonnal olulise teabe vaatamise ja haldamise lihtsamaks.

Seotud väljade rühmitamisega detailvaates saate vähendada segadust, parandada andmete järjepidevust ja tagada, et kõik leiavad kiiresti vajalikud andmed.

Välja kirjeldus

Uute kolleegide juhendamiseks ja andmete kvaliteedi säilitamiseks saate lisada välja kirjelduse tehingu või potentsiaalse kliendi väljadele, mis juhendavad teie meeskonda nende täitmisel ja andmete mõistmisel.

Tehingu detailvaates leiate välja kirjelduse, klõpsates “i” ikoonil.

Valem

Kui kasutate tehingu numbrilisi või rahalisi välju näiteks komisjonitasude, tehingu kasumlikkuse või allahindluste jälgimiseks, saate aega säästa, muutes need väljad automaatselt arvutatavate valemiväljadeks.

Valemi kasutamiseks veenduge, et oleks lubatud “Rakenda valem tehingutele”.

Seejärel saate arvutuse kirja panna, kasutades välja valemi jaotises tehingu andmevälju.

Valemiväljade kasutamine vähendab vigu ja võimaldab langetada täpsemaid, andmepõhiseid otsuseid.

Kasutajaspetsiifikatsioonid

Et aidata teil säilitada konto ulatuses ühtseid ja täpseid andmeid, saate piirata, millised kasutajad saavad välja redigeerida, lähtudes nende õiguste komplektidest.

Kui see on konkreetse ligipääsuõiguste komplekti kasutajate jaoks keelatud, saavad nad välja ainult vaadata. Lisateavet ainult lugemiseks mõeldud väljade kohta leiate selles artiklis.

Toru-spetsiifilised kohandatud väljad

Selle erilise kohandatud välja võimalusega saate kontrollida tehingu välja nähtavust toru kaupa.

Et muuta tehingu kohandatud väli konkreetseks müügitorule, klõpsake välja, et avada redigeerimisvalikud. Seejärel klõpsake „Kõik müügitorud” ja tühjendage nende müügitorude valik, kus soovite välja peita.

Kui lubatud, kuvatakse väli kõigis tehingutes. Kui konkreetsetele müügitorudele see on keelatud, peidetakse see tehingu detailvaatest, seni kuni tehing on nendes müügitorudes.

Kui väljal on juba andmeid, neid ei kustutata — need lihtsalt peidetakse. See on nähtav ka nimekirjavaates, ülevaadetes ja rakendusliidestes (API).

Tahvlipõhised kohandatud väljad

Tahvlipõhised kohandatud väljad toimivad sarnaselt müügitorupõhiste kohandatud väljadega, kuid rakenduvad projektidele, mitte tehingutele. Nende abil saad määrata, millistel tahvlitel projekti kohandatud väljad nähtavad on.

Selle haldamiseks ava projekti kohandatud väli ja vali tahvlid, kus väli peaks olema nähtav.

Kui väli on lubatud kõigil tahvlitel, on see nähtav igas projekti detailvaates. Kui keelad selle kindlatel tahvlitel, ei kuvata seda nende tahvlite projektides.

Nõutavad väljad

Väljade märkimine kohustuslikeks tagab, et teie tiim täidab olulised tehinguandmed. Kui kohustuslik väli jäetakse tühjaks, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad näevad selle kohta meeldetuletust olemasolevaid tehinguid vaadates.

Selle seadistamiseks klõpsake väljale, et avada välja redigeerimisvalikud. Kvaliteedireeglite jaotises lülitage sisse „Kohustuslik” lüliti.

Võite määrata nõutavad väljad konkreetsete torude või etappide jaoks, sõltuvalt teie töövoo vajadustest.

Lisateabe saamiseks nõutavate väljade ja nende seadistamise kohta lugege seda artiklit.

Olulised väljad

Väljade märkimine oluliseks aitab meelde tuletada teie tiimile, et täita olulist tehinguinfot. Kui oluline väli jäetakse tühjaks, näevad kasutajad detailvaates meeldetuletust.

Selle seadistamiseks klõpsake väljale ja lülitage kvaliteedireeglite all sisse „Oluline” lüliti. Saate valida, kas rakendada seda seadet konkreetsetele müügitorudele või etappidele.

Rohkem teavet ja videotutvustuse oluliste väljade kohta leiate selles artiklis.

Välja statistika

Et kontrollida, kas teie kohandatud väli sisaldab andmeid või kas seda kasutatakse mõnes filtris, avage väli ja klõpsake “Vaata välja statistikat”.

Lisaks näete, millal väli loodi või viimati redigeeriti ja millise kasutaja poolt.

See info aitab teil hinnata andmete kvaliteeti või otsustada, kas väli säilitada või kustutada.