Teadmusbaas

Teadmusbaas/Sinu andmete korrastamine/Andmeväljad/Andmeväljad Pipedrive'is

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Andmeväljad Pipedrive'is

Yssel Salas

Viimati uuendatud: 3. september 2026

Märkus: ainult globaalsed administraatorid ja tavakasutajad, kellel on lubatud õiged õigused, saavad andmevälju hallata ja eksportida.

Pipedrive pakub eri tüüpi andmevälju, mis aitavad hoida andmeid korrastatuna ja keskenduda teabele, mis vajab erilist tähelepanu.

Oma andmeväljade vaatamiseks ava paremas ülanurgas konto menüü ja mine: Isiklikud eelistused > Andmeväljad.

Väljatüüpide mõistmine

Kõigil üksustel (müügivihjed, tehingud, kontaktisikud, organisatsioonid, tegevused, tooted ja projektid) on sarnane vaikeväljade, süsteemiväljade ja kohandatud väljade struktuur.

Need väljatüübid määravad, kuidas andmed Pipedrive'is korraldatakse. Iga tüüp on mõeldud kindlaks otstarbeks.

Vaikeväljad

Märkus: Vaikevälju ei saa kustutada.

Vaikeväljad on Pipedrive'i kontole juba sisse ehitatud ning neid kasutatakse tavaliselt põhiliste kontaktandmete, näiteks nimede, meilide ja telefoninumbrite jaoks.

Kui oled Pipedrive'i konto just loonud, näed andmeväljade lehel esimesena vaikevälju. Pärast kohandatud väljade loomist kuvatakse need kohe kohandatud väljade jaotise järel.

Kuigi nende nimesid ja tüüpe ei saa muuta, saad mõne välja kvaliteedireegleid kohandada.

Märkus: Müügivihje- ja tehinguväljade kõige olulisemad vaikeväljad on rühmitatud kokkuvõtte rühma.

Vaikevälju näed ka üksikasjade-, loendi- ja projektivaates.

Märkus: Välju kiirsuhtlus, postiaadress, märkmed, sünnipäev ja ametikoht ei ole Pipedrive'is vaikimisi olemas. Need kuvatakse kontaktisikute puhul alles pärast kontaktisikute sünkroonimise seadistamist.

Süsteemiväljad

Märkus: Süsteemivälju ei saa muuta ega kustutada.

Süsteemiväljad on Pipedrive'i liidese osa ja kajastavad süsteemi loodud teavet, näiteks üksuse loomise kuupäeva või kontaktisikuga vahetatud meilide arvu.

Jaotise süsteemiväljad leiad kohe jaotise vaikeväljad alt.

Need väljad on impordiväljade kaardistamisel alati nähtavad ning aitavad Pipedrive'i andmeid arvutustabelite abil uuendada.

Kohandatud väljad

Märkus: Kohandatud väljade arv sõltub paketist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta leiad sellest artiklist.

Kohandatud väljade abil saad koguda ettevõtte vajadustele kohandatud teavet. Kui sobivat vaikevälja pole, lisa selle asemel kohandatud väli.

Lisateavet nende väljade lisamise ja seadistamise kohta leiad meie kohandatud väljade artiklist.

Pärast loomist saad kohandatud välju vaadata üksikasjade-, loendi- ja lisamisvaates.

Kohandatud väljade täpsemad seaded

Leht Andmeväljad muutub eriti kasulikuks siis, kui hakkad looma kohandatud välju. Seal saad hallata väljade seadeid ja omadusi, et kohandada need oma töövooga.

Väljarühm

Kasuta väljarühmi, et korraldada kohandatud ja vaikeväljad selgetesse jaotistesse ning hõlbustada meeskonna jaoks kõige olulisema teabe vaatamist ja haldamist.

Seotud väljade rühmitamisega üksikasjade vaates saad vähendada segadust, parandada andmete ühtsust ja tagada, et kõik leiavad vajalikud andmed kiiresti üles.

Välja kirjeldus

Märkus: See funktsioon on saadaval Growthi ja kõrgemates pakettides.

Uute kolleegide juhendamiseks ja andmekvaliteedi säilitamiseks saad lisada tehingu või müügivihje väljadele välja kirjelduse, mis aitab meeskonnal neid täita ja andmeid mõista.

Märkus: Täpsemate juhiste jaoks saad lisada linke sisemisele või välisele dokumentatsioonile.

Tehingu üksikasjade vaates leiad välja kirjelduse, kui klõpsad ikoonil „i”.

Valem

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Premiumi ja kõrgemates pakettides.

Kui kasutad tehingu numbrilisi või rahalisi välju näiteks komisjonitasude, tehingu kasumlikkuse või allahindluste jälgimiseks, saad muuta need väljad automaatselt arvutatavateks valemiväljadeks.

Valemi kasutamiseks veendu, et „Rakenda valem tehingutele” oleks lubatud.

Seejärel saad välja valemi jaotises tehingu andmeväljade abil arvutuse koostada.

Valemiväljade kasutamine vähendab vigu ja võimaldab teha täpsemaid, andmepõhiseid otsuseid.

Kasutajate piirangud

Märkus: See funktsioon on saadaval Premiumi ja kõrgemates pakettides.

Kontoülese ühtse ja täpse andmekvaliteedi tagamiseks saad õiguste komplektide põhjal piirata, millised kasutajad saavad välja muuta.

Kui see on konkreetse õiguste komplekti kasutajate jaoks keelatud, saavad nad välja ainult vaadata. Lisateavet kirjutuskaitstud väljade kohta leiad sellest artiklist.

Müügitorupõhised kohandatud väljad

Märkus: See funktsioon on saadaval Premiumi ja kõrgemates pakettides. Neid välju saavad seadistada ja muuta ainult globaalsed administraatorid.

Selle kohandatud välja funktsiooniga saad määrata tehingu välja nähtavuse müügitoru alusel.

Tehingu kohandatud välja müügitorupõhiseks muutmiseks klõpsa väljal, et avada muutmisvalikud. Seejärel klõpsa valikul „Kõik müügitorud” ja tühista nende müügitorude valik, kus soovid välja peita.

Kui see on lubatud, kuvatakse väli kõigis tehingutes. Kui see on konkreetsete müügitorude jaoks keelatud, peidetakse see tehingu üksikasjade vaatest, kui tehing asub nendes müügitorudes.

Kui väli juba sisaldab andmeid, ei kustutata neid andmeid, vaid need peidetakse. See on nähtav ka loendivaates, Insightsis ja API-des.

Tahvlipõhised kohandatud väljad

Märkus: Projektid sisalduvad Premiumi ja kõrgemates pakettides. Growthi ja madalamates pakettides on see saadaval tasulise lisandmoodulina. Tutvu lähemalt projektide arveldamisega.

Tahvlipõhised kohandatud väljad toimivad sarnaselt müügitorupõhiste kohandatud väljadega, kuid neid rakendatakse tehingute asemel projektidele. Nende abil saad tahvli alusel määrata, kus projekti kohandatud väljad nähtavad on.

Selle haldamiseks ava projekti kohandatud väli ja vali tahvlid, kus väli peab nähtav olema.

Kui väli on lubatud kõigil tahvlitel, on see nähtav igas projekti üksikasjade vaates. Kui keelad selle konkreetsetel tahvlitel, peidetakse see nende tahvlite projektides.

Nõutavad väljad

Märkus: See funktsioon on saadaval Premiumi ja kõrgemates pakettides. Neid välju saavad seadistada ja muuta ainult globaalsed administraatorid.

Väljade nõutavaks märkimine tagab, et meeskond täidab olulised tehinguandmed. Kui nõutav väli jäetakse tühjaks, ei saa kasutajad tehingut salvestada ning näevad olemasolevate tehingute vaatamisel sellekohast meeldetuletust.

Selle seadistamiseks klõpsa väljal, et avada välja muutmise valikud. Luba kvaliteedireeglite jaotises lüliti „Nõutav”.

Saad määrata väljad nõutavaks konkreetsetes müügitorudes või etappides, sõltuvalt oma töövoo vajadustest.

Lisateavet nõutavate väljade ja nende seadistamise kohta leiad sellest artiklist.

Olulised väljad

Märkus: See funktsioon on saadaval Growthi ja kõrgemates pakettides. Neid välju saavad seadistada ja muuta ainult globaalsed administraatorid.

Väljade oluliseks märkimine aitab meeskonnale meelde tuletada, et olulised tehinguandmed tuleb täita. Kui oluline väli jäetakse tühjaks, näevad kasutajad üksikasjade vaates meeldetuletust.

Selle seadistamiseks klõpsa väljal ja luba kvaliteedireeglite all lüliti „Oluline”. Saad valida, kas rakendada seda seadet konkreetsetele müügitorudele või etappidele.

Lisateavet ja videoõpetuse oluliste väljade kohta leiad sellest artiklist.

Välja statistika

Et kontrollida, kas kohandatud väli sisaldab andmeid või kasutatakse seda mõnes filtris, ava väli ja klõpsa valikul „Vaata välja statistikat”.

Lisaks näed, millal ja milline kasutaja välja lõi või seda viimati muutis.

See teave aitab hinnata andmekvaliteeti või otsustada, kas väli säilitada või kustutada.