Teadmusbaas

Andmete korras hoidmiseks ja tähelepanu vajavatele teabele keskendumise hõlbustamiseks loome erinevat tüüpi andmeväljad, mis täidavad erinevaid eesmärke. Teie andmeväljade seaded leiate minnes Seaded > Andmeväljad.

Kohandatavad väljad

Üks peamisi Pipedrive'i omadusi on kohandatav lähenemisviis müügiprotsesside ja operatsioonide haldamisele. Teavet, mida kliendilt kogute, võib sõltuvalt teie äritegevusest ja tööstusharust olla erinevat tüüpi - sellepärast pakume võimalust luua kohandatavaid välju.

Neid välju saab vaadata detailvaates, loendi vaates ja Lisa uus dialoogis. Lisateabe saamiseks nende väljade lisamise ja seadistamise kohta lugege meie kohandatavate väljade artiklist.

Vaikimisi väljad

Vaikimisi väljad on juba sisse ehitatud teie Pipedrive'i kontole selle loomisel. Neid kasutatakse tavaliselt olulise kliendiinfo jaoks nagu nimed, e-posti aadressid või telefoninumbrid - kui olulist välja veel ei eksisteeri, saab luua kohandatud välja.

Leiate vaikimisi väljad jaotise otse kohandatud väljadest allpool.

Neid välju saab vaadata külastus, loend ja projekt vaates. Vaikimisi väljade nime ega tüüpi ei saa muuta, kuid kvaliteedinõudeid saab muuta.

Süsteemiväljad

Süsteemiväljad on juba sisse ehitatud teie Pipedrive'i kontole. Need väljad on osa Pipedrive'i liidesest. Nende sisaldus ei täitu üksikasjade vaates või Lisa uus dialoogiboksis, kuna see täidetakse käsitsi või automaatselt mõne muu funktsiooni või menüü kaudu (näiteks kuupäev, millal ese loodi või e-kirjade arv, mida kontaktiga vahetasite).

Süsteemiväljad leiate otse vaikimisi väljade jaotisest allpool.

Neid välju näete alati impordi andmete kaardistamisel, ning need on kasulikud andmete uuendamiseks Pipedrive'i tabelite abil.

Torustikule spetsiifilised kohandatud väljad

See funktsioon võimaldab teil lisada kohandatud välju tellimustele, mis kuuluvad kindlatesse torustikesse.

Saate peita välja tellimuse detailvaates, kui tehing on teatavates torustikes. Kui väljal on juba mingeid andmeid, siis need andmed ei kustutata, ainult peidetakse. Need jäävad ka loendivaates nähtavaks.

Neid konfigureerimiseks klõpsake valikut “Muuda väli” ja “Kõik torustikud“.

Nõutud väljad

Märgista väljad kui nõutud, et tagada meeskonna oluliste tehingute andmete sisestamine. Kui nõutud väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.

Konfigureerimiseks klõpsa valikul “Muuda väli” ja lülita sisse valik “Nõutud“. Samuti saate märgistada väljad nõutud ainult liikumiseks konkreetsetesse torudesse või etappidesse.

Loe rohkem nõutud väljade kohta ja kuidas neid seadistada selles artiklis.

Olulised väljad

Märgistage väljad oluliseks, et meelde tuletada meeskonnale oluliste tehingute andmete sisestamist. Kui oluline väli on tühi, näevad kasutajad detailvaates meeldetuletust.

Nende seadistamiseks klõpsake valikul “Muuda väli” ja lülitage sisse valik “Oluline“. Võite märgistada väljad oluliseks ainult konkreetsete torujuhtmete või etappide jaoks.

Lisateavet ja videoõpetust oluliste väljade kohta leiate sellest artiklist.