Teadmusbaas

Kuna soovime hoida teie andmed organiseerituna ja aidata teil keskenduda teabele, mis vajab erilist tähelepanu, lõime erinevat tüüpi andmeväljad, mis teenivad erinevaid eesmärke. Te leiate oma andmeväljade seaded, minnes Seaded > Andmeväljad.

Kohandatud väljad

Üks Pipedrive'i peamisi omadusi on kohandatav lähenemine teie müügiprotsesside ja -operatsioonide haldamisele. Teave, mida te klientidelt kogute, võib varieeruda sõltuvalt teie äri ja tööstusharust – seetõttu pakume võimalust luua kohandatud väljad.

Need väljad on nähtavad detailvaates, loendi vaates ja Lisa uus dialoogis. Lisateavet nende väljade lisamise ja konfigureerimise kohta leiate meie kohandatud väljade artiklist.

Vaikimisi väljad

Vaikimisi väljad on juba teie Pipedrive'i kontole sisse ehitatud, kui te selle loote. Need on tavaliselt kasutusel asjakohase kliendi teabe, näiteks nimede, e-posti aadresside või telefoninumbrite jaoks – kui asjakohast välja ei eksisteeri, saab luua kohandatud välja.

Leiate vaikimisi väljade jaotise kohe kohandatud väljade jaotise all.

Need väljad on nähtavad detail, loendi ja projekti vaadates. Vaikimisi väljade nime või tüüpi ei saa redigeerida, kuid kvaliteedireegleid saab.

Süsteemiväljad

Süsteemiväljad on juba teie Pipedrive'i kontole sisse ehitatud. Need väljad on osa Pipedrive'i liidesest. Teave, mida nad sisaldavad, ei täideta detailvaates ega Lisa uus dialoogis, kuna see täidetakse käsitsi või automaatselt läbi teise funktsiooni või menüü (näiteks kuupäev, millal ese loodi või e-kirjade arv, mida te kontaktiga vahetasite).

Leiate süsteemiväljade jaotuse kohe pärast vaikimisi väljade jaotust.

Need väljad on alati nähtavad, kui kaardistate oma impordid, ja need on kasulikud andmete värskendamiseks Pipedrive'is tabelitega.

Torustiku-spetsiifilised kohandatud väljad

See funktsioon võimaldab teil lisada kohandatud välju tehingutele, mis on konkreetses torustikus.

Saate väljad teatud torustikes tehingu detailvaates peita. Kui väljal on juba mõningaid andmeid, siis need andmed ei kustutata, vaid peidetakse. Need jäävad nähtavaks ka nimekirja vaates.

Need seadistamiseks klõpsake valikul “Redigeeri väli” ja “Kõik torustikud“.

Nõutavad väljad

Märgista väljad nõutavaks, et tagada oma meeskonna sisestamine olulist tehinguandmeid. Kui nõutav väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.

Nende konfigureerimiseks klõpsake valikul “Redigeeri väli” ja lülitage sisse valik “Nõutav“. Samuti saate märkida väljad nõutavaks ainult konkreetsetesse torudesse või etappidesse liikumiseks.

Tutvuge lähemalt nõutavate väljade ja nende konfigureerimise kohta selles artiklis.

Olulised väljad

Märgista väljad olulisteks, et meelde tuletada oma meeskonnale, et nad sisestaksid olulised tehinguandmed. Kui oluline väli on tühi, näevad kasutajad detailvaates meeldetuletust.

Nende seadistamiseks klõpsake “Redigeeri väljad” valikul ja lülitage “Oluline“ valik sisse. Samuti saate märkida väljad olulisteks ainult konkreetsete torujuhtmete või etappide jaoks.

Lisainfot ja videokursust oluliste väljade kohta leiate sellest artiklist.