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Puis-je définir des objectifs pour mes équipes ?

Breandan Flood, 23 janvier 2024

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà. Les comptes disposant d'un abonnement Professionnel sont limités à trois équipes et quinze équipes pour l'abonnement Power, tandis que ceux qui ont souscrit un abonnement Entreprise n'ont pas de limitation du nombre d'équipes.

Si vous disposez actuellement d'un abonnement Professionnel, Power ou Entreprise, vous pouvez créer et définir des objectifs pour les équipes de votre compte Pipedrive. Vous bénéficierez ainsi d'une vue en temps réel sur les progrès réalisés par votre entreprise.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Objectifs dans Stats, lisez cet article.

Remarque : Les utilisateurs admin peuvent créer des objectifs d'entreprise, d'équipe ou personnels. Les chefs d'équipes peuvent créer des objectifs pour leurs équipes et des objectifs individuels pour les utilisateurs dont ils ont la responsabilité, à condition que les autorisations correspondantes aient été activées. Tous les utilisateurs peuvent créer leurs propres objectifs personnels.

Ajouter un objectif d'équipe

Pour ajouter un objectif d'équipe dans Pipedrive, rendez-vous dans Stats > + > Objectif.

Choisissez le type d'objectif que vous souhaitez créer pour votre équipe. Pour en savoir plus sur les types d'objectifs que vous pouvez choisir, lisez cet article.

Saisir les détails d'objectif

À la création d'un objectif pour votre équipe, vous devez choisir le nom de cette équipe dans le champ Responsable.

Suivre les objectifs de votre équipe

Une fois votre objectif enregistré, vous pourrez le voir dans la section Objectifs de Stats. Cliquez sur un point de donnée dans votre rapport d'objectif pour afficher plus de détails sur votre objectif ou pour exporter vos données.

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