Znalostní báze

Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z zobrazení seznamu pro kombinování dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytváření zpráv, které potřebujete, nebo z Nastavení pro export všech dat pro každou položku samostatně.

Čtěte více o importu a exportu dat v CRM na této stránce.

Exportování z detailního zobrazení

Přejděte do detailního zobrazení nabídky a klikněte na ikonu "..." (více) > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude zahrnovat detaily nabídky a všechna propojená data osoby nebo organizace.

Exportování z pohledu seznamu

Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejdříve přejděte do pohledu seznamu položky a filtrujte pro konkrétní data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“ abyste zobrazili pouze obchody splňující kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte data, která chcete exportovat, úpravou sloupců pohledu seznamu. Můžete vybírat z dat obchodu, osoby a organizace, mícháním a kombinováním dat ze všech tří, abyste získali vaši perfektní kombinaci.

Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.

Exportování z "Exportovat data"

Data můžete také exportovat tím, že půjdete do Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte buď na “CSV“ nebo “Excel”. Exportní soubor se objeví v seznamu “Vytvořené exporty“. Pro stažení souboru klikněte na ikonu oblaku ve sloupci “Dostupné do“.

Exportování z Insights

Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data ze svého nástroje Insights.

Exportování grafů

Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo dashboard, klepněte na rozbalovací nabídku „Exportovat“ v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:

Tím získáte soubor obsahující grafy, název a všechny aplikované filtry.

Exportování do tabulek

Můžete exportovat zobrazení tabulky vaší zprávy jako tabulku kliknutím na tlačítko „Exportovat“ nad tabulkou.

Exportování z „Uživatelé a přístup“

Data o přístupu uživatelů k aplikacím můžete exportovat tak, že přejdete do Správa uživatelů > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Jméno uživatele
• Email
• Čas posledního přihlášení
• Sady oprávnění
• Skupiny viditelnosti