Znalostní báze

Data z Pipedrive můžete exportovat dvěma způsoby:

• Použijte zobrazení seznamu ke kombinování dat z různých položek (např. obchodů, organizací a kontaktů)
• Použijte kartu Export dat pro stažení všech dat jednotlivě pro každý typ položky

Ať už nastavujete své CRM, přecházíte na jinou platformu nebo jen potřebujete zálohu, více informací o importu a exportu dat najdete v tomto příspěvku.

Kam mohu exportovat data?

Můžete vygenerovat soubor XLSL nebo CSV a exportovat jej z následujících sekcí:

Export dat

Data můžete exportovat otevřením menu účtu vpravo nahoře a přechodem na Nástroje a aplikace > Export dat.

Dále vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte buď na „Excel“ nebo na „CSV“.

Soubor s exportem se zobrazí v seznamu „Vygenerované exporty“. Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu mraku ve sloupci „Dostupné do“.

Zobrazení seznamu

Z pohledu seznamu můžete exportovat vlastní reporty o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive. Nejprve přejděte do zobrazení seznamu dané položky a filtrováním vyhledejte konkrétní data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr „Všechny ztracené obchody“, abyste zobrazili pouze obchody, které odpovídají kritériím.

Po výběru filtru můžete upravit sloupce kliknutím na ikonu ozubeného kola a výběrem datových polí, která chcete exportovat.

Dostupná pole závisí na zobrazení seznamu, ve kterém se nacházíte. Například ve zobrazení seznamu obchodů můžete vybírat z polí týkajících se obchodu, osoby a organizace a kombinovat je tak, aby vznikl datový soubor vyhovující vašim potřebám.

Chcete-li exportovat zobrazená pole, vyberte „...“ > Exportovat výsledky filtru.

Zobrazení detailu

Přejděte do detailu obchodu a klikněte vpravo nahoře na „...“ > Exportovat jako XLSX. Tabulka bude obsahovat detaily obchodu a případná data propojená s osobou nebo organizací.

Přehledy

Existují dva způsoby, jak exportovat data z nástroje Přehledy:

Export grafů

Pro export reportu nebo cíle klikněte vpravo nahoře na rozbalovací nabídku „Export” a vyberte typ souboru PDF nebo PNG:

Výsledkem bude soubor obsahující grafy, název a aplikované filtry.

Také můžete exportovat dashboard tím, že jej otevřete, kliknete na „...” a vyberete požadovaný typ souboru.

Export do tabulek

Tabulkové zobrazení vašeho reportu můžete exportovat jako tabulkový soubor kliknutím na tlačítko „Export” nad tabulkou.

Datová pole

Chcete-li exportovat konfiguraci datových polí, otevřete vpravo nahoře menu účtu a přejděte na Osobní nastavení > Datová pole.

Klikněte na ikonu exportu a vyberte preferovaný typ souboru:

Po výběru můžete exportovat informace o nastavení polí nebo o volitelných možnostech v polích:

Data z nastavení polí zahrnují následující:

• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• Je vlastní pole
• API klíč

Data z volitelných možností v polích zahrnují následující:

• ID možnosti
• Název možnosti
• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• API klíč pole

Uživatelé a přístup

Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat přechodem na Správa uživatelů > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Uživatelské jméno
• E-mail
• Čas posledního přihlášení
• Sady oprávnění
• Skupiny viditelnosti

Kde najdu exportované soubory?

Jakmile zahájíte export ze seznamového zobrazení nebo z tabulky Insights, zobrazí se výzva ke stažení souboru.

Pokud jste omylem zavřeli okno bez stažení, najdete tyto soubory CSV a XLSX v sekci Nástroje a aplikace > Export dat > Vygenerované exporty. Pro stažení klikněte na ikonu cloudu ve sloupci „K dispozici do”.

Exporty provedené z grafu Insights, z zobrazení detailu obchodu, datových polí nebo ze sekce Uživatelé a přístup se stáhnou přímo do vašeho zařízení – žádné další kroky nejsou potřeba.