Znalostní báze

Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z pohledu seznamu, abyste zkombinovali data z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytvořili zprávy o tom, co potřebujete, nebo z Nastavení, abyste exportovali všechna data pro každou položku jednotlivě.

Více informací o CRM importu a exportu dat zde.

Zjistěte více o CRM.

Export z detailního zobrazení

Přejděte do detailního zobrazení obchodu a klikněte na “...” (více) ikonu > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat detaily obchodu a jakékoli propojené údaje o osobě nebo organizaci.

Exportování z pohledu seznamu

Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejprve přejděte na pohled seznamu položky a filtrujte konkrétní data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“, abyste zobrazili pouze obchody, které splňují kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte datová pole, která chcete exportovat, úpravou sloupců pohledu seznamu. Můžete si vybrat z polí obchodů, osob a organizací, kombinováním dat ze všech tří pro získání dokonalé kombinace.

Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.

Exportování z “Exportovat data”

Data můžete také exportovat přechodem na Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte na “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportovaný soubor se objeví v “Vygenerované exporty“ seznamu. Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu cloudu ve sloupci “Dostupné do“.

Exportování z Insights

Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data z vašeho nástroje Insights.

Exportování grafů

Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo dashboard, klikněte na “Export” rozbalovací nabídku v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:

Tím získáte soubor obsahující grafy, název a jakékoli aplikované filtry.

Exportování do tabulek

Tabulkový pohled vaší zprávy můžete exportovat jako tabulku kliknutím na “Export” tlačítko nad tabulkou.

Export z “Uživatelé a přístup”

Můžete exportovat data o přístupu uživatelů k aplikaci tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Uživatelské jméno
• Email
• Čas posledního přihlášení
• Soubor oprávnění
• Skupiny viditelnosti