Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Custom fields
Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobivý přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a potenciální zákazníci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k správě vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.
S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a filtrovat je v Pipedrive na základě těchto polí.
```html
Přidání vlastních polí
Přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole, a klikněte na „Přidat vlastní pole.“ Pole může být přidáno pod Lead/deal, Osoba, Organizace, Produkt nebo Projekt.
V okně, které se zobrazí, pojmenujte pole a vyberte typ pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, která lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro svá data.
Můžete se dozvědět o typech dostupných vlastních polí v tomto článku.
Vlastnosti pole
Při přidávání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive.
| Zobrazí se v přidávacím zobrazení | Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogovém okně „Přidat nové” toho předmětu. |
| Zobrazí se ve zobrazení detailu projektu | Vlastní pole se vždy zobrazuje ve zobrazení detailu projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne. |
| Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal) | Některá pole můžete skrýt z konkrétních pipeline a zjednodušit zobrazení detailu obchodu. |
Pravidla kvality
| Povinná pole | Označte pole jako povinné, abyste zajistili, že váš tým zadá důležité údaje o obchodech. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a uvidí připomínku ve již existujících obchodech. |
| Důležitá pole | Označí pole jako „důležité“ ve všech nebo konkrétních pipelinech a fázích. O důležitých polích se můžete dozvědět více v tomto článku. |
Kde jinde mohu přidat vlastní pole?
Vlastní pole mohou být také přidána v detailním zobrazení předmětu přechodem na Detaily > Přizpůsobit pole > +Přidat nové pole.
Zobrazení vašich vlastních polí
Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive.
Detailní zobrazení
Ve detailním zobrazení můžete najít jakákoli vlastní pole v sekci DETAILY.
Seznam zobrazení
Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klikněte na „Uložit“, aby byl tento sloupec vlastního pole viditelný v seznamovém zobrazení.
Přidat nové dialogové okno
Pokud je možnost „Zobrazit v přidání nového dialogového okna“ označena jako „Ano“, vlastní pole se objeví v modálních oknech „Přidat nové“.
Import
Při importu tabulkového souboru do Pipedrive lze vlastní pole mapovat na sloupce ve vaší tabulce. Vlastní pole můžete také přidávat přímo z mapovací stránky.
Více informací o importu si přečtěte v tomto článku.
Aktualizace vašich vlastních polí
Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte na Nastavení > Společnost > Data pole a klikněte na "...” tlačítko vedle vašeho vlastního pole.
Upravit
V libovolném okamžiku můžete změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit, jakmile bylo vytvořeno.
Změnit pořadí
Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.
Po kliknutí na “Změnit pořadí” se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny budou aplikovány na Přidat nové zobrazení a detailní zobrazení.
Smazat
Smazání vašeho vlastního pole odstraní pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.
Kopírovat API klíč
Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o tom, jak používat API, se můžete podívat na naši API dokumentaci.
Skupinování vlastních polí
Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje nalezení pole, které potřebujete.
Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klikněte na “+ Skupina polí“ při vytváření nebo úpravě vlastního pole.
Po vytvoření své skupiny ji můžete vidět ve svých datech polí.
Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo v běžném seznamovém zobrazení.
Statistika vlastních polí
Administrátoři nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data by mohla být ztracena, pokud odstraní pole.
Pro měření úspěšnosti a užitečnosti vašich polí a vyhnutí se náhodným odstraněním při úpravách, mohou uživatelé vidět datum jejich vytvoření a aktualizace spolu se statistikami, které ukazují, kde je vyplněno nebo použito ve filtrech.
Pro zobrazení statistik pole musí administrátoři kliknout na pole pro otevření možnosti úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na “Zobrazit statistiky pole”.
Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi na paměti můžete buď pokračovat zpět k úpravě pole, nebo ho odebrat.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne