Teadmusbaas

Teemad
Kohandatud väljade lisamine
Välja omadused
Kvaliteedi reeglid
Kus mujal saan lisada kohandatud välju?
Teie kohandatud väljade vaatamine
Detailvaade
Loendivaade
Uue dialoogi lisamine
Import
Kohandatud väljade värskendamine
Muuda
Järjesta
Kustuta
Kopeeri API võti
Kohandatud väljade grupeerimine
Kohandatud välja statistika

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kohandatud väljad

BF
Breandan Flood, 24. juuli 2024
Märkus: See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud õiged ülemaailmsed õigused. Teie käsutuses olevate kohandatud väljade arv sõltub teie plaanist. Lisateabe saamiseks kasutuspiirangute kohta vaadake seda artiklit.

Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist müügiprotsessi haldamiseks. Teie tehingud ja juhtumid, kontaktid, projektid ja tooted tulevad juba vaikimisi väljadega, mida vajate oma andmete haldamiseks, kuid saate lisada välju, mis on teie ettevõtte vajadustele spetsiifilised kui kohandatud väljad.

Kohandatud väljadega saate dokumenteerida konkreetseid andmeid, mida vajate oma andmete kohandamiseks ja korraldamiseks ning filtrida neid Pipedrive'is nende väljade põhjal.

Kui alustate Pipedrive'iga, saate vaadata meie "Alustage põhitõdedega" Pipedrive'i akadeemia kursust.

Kohandatud väljade lisamine

Märkus: Ei ole kindel, kuhu oma kohandatud välja lisada? Õpi lisaks, kuidas sinu andmed on korraldatud selles artiklis.

Mine Seaded > Ettevõte > Andmeväljad, ja kliki “Lisa kohandatud väli.” Välja saab lisada alla Müügi/tehingu, Isiku, Organisatsiooni, Toote või Projekti.

Aknas, mis ilmub, nimeta väli ja vali tüüp väljale, mida soovid luua. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatavaid välja tüüpe, mida saab lihtsalt kohandada vastavalt informatsioonile, mida vajad oma andmete jaoks.

Saad tutvuda kohandatavate väljade tüüpidega selles artiklis.

Märkus: Kontaktid kasutavad samu välju nagu tehingud. Kui tehingute jaoks loodakse kohandatud väli, luuakse samad väljad sama nime ja omadustega ka kontaktide jaoks.

Välja omadused

Kohandatud välja lisamisel saad valida, kus välja Pipedrives kuvatakse.

Alati nähtav detailvaates (kinnitatud)Kohandatud väli ilmub alati üksuse detailvaates, olenemata sellest, kas väärtus on lisatud või mitte.
Ilmub lisamise vaatesKohandatud väli ilmub alati selle üksuse “Lisa uut” dialoogis.
Ilmub projekti detailvaatesKohandatud väli ilmub alati projekti detailvaates, olenemata sellest, kas väärtus on lisatud või mitte.
Müügitoru (ainult müügi/tehingu kohandatud väljadele)Saad peita mõned väljad konkreetsetest müügitorudest ja vabastada tehingu detailvaate.
Märkus: Müügitoru-spetsiifilised kohandatud väljad on saadaval ainult Professionaalsete ja kõrgemate plaanide puhul.

Kvaliteedi reeglid

Nõutud väljadMärgi väljad nõutuks, et tagada meeskonna olulise tehinguandmete sisestamine. Kui nõutud väli on tühi, kasutajad ei saa tehingut salvestada ja näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.
Tähtsad väljadMärgib välja “tähtsaks” kõikides või spetsiifilistes müügitorudes ja etappides. Saad lugeda rohkem tähtsatest väljadest selles artiklis.

Kus mujal saan lisada kohandatud välju?

Kohandatud välju saab lisada ka üksuse detailvaates, minnes Detailid > Kohanda välju > +Lisa uus väli.


Teie kohandatud väljade vaatamine

Saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud välja väärtusi järgmistel kohtadel Pipedrive'is.

Detailvaade

Detailvaates leiate kõik kohandatud väljad osas DETAILID.

Loendivaade

Klõpsake tabeli parempoolses nurgas hammasratta ikooni ja valige "Valige veerud" jaotises kohandatud väli. Klõpsake “Salvesta”, et teha see kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks.

Uue dialoogi lisamine

Kui valik “Kuva uues dialoogis” on märgitud "Jah", ilmub kohandatud väli "Uue lisamine" dialoogides.

Import

Kui impordite arvutustabeli Pipedrive'i, saate oma kohandatud välju vastavusse seada oma arvutustabeli veergudega. Samuti saate otse vastavust lehelt lisada kohandatud välju.

Lisateabe saamiseks impordi kohta lugege sellest artiklist.


Kohandatud väljade värskendamine

Kohandatud väljade muutmiseks minge Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ja klõpsake oma kohandatud välja juures nupul "...".

Muuda

Võite igal ajal muuta kohandatud välja nime, välja omadusi ja olulisi välju oma kohandatud välja jaoks. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.

Järjesta

Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda.

Pärast klõpsamist nupul "J" kuvatakse aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Muudatused rakenduvad "Lisa uus" vaates ja "d".

Kustuta

Oma kohandatud välja kustutamisel kustutatakse väli ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.

Kopeeri API võti

Saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Lisateabe saamiseks API kasutamise kohta vaadake meie API dokumentatsiooni.


Kohandatud väljade grupeerimine

Saad oma kohandatud väljad grupeerida, mis muudab õige välja leidmise lihtsamaks.

Uue kohandatud väljagrupi lisamiseks klikka " + Väljagrupp" kui lood või muudad kohandatud välja.

Pärast grupi loomist saad selle oma andmeväljadest näha.

Võid vaadata oma välju gruppides või standardvaates nimekirjas.


Kohandatud välja statistika

Admin kasutajad ei pruugi alati teada, kus väli on kasutusel või milliseid andmeid võidakse kaotada, kui väli kustutatakse.

Edukuse ja kasulikkuse mõõtmiseks ning juhuslike kustutuste vältimiseks redigeerimisel saavad kasutajad vaadata loomise ja muutmise kuupäevi koos statistikaga, mis näitab, kus väli on täidetud või kasutatakse filtrites.

Välja statistika vaatamiseks peavad administraatorid klõpsama väljal, et avada redigeerimisvaade. Seejärel klõpsake all vasakul nurgas nupul "Kuva välja statistika".

Seejärel kuvatakse hüpikaknas välja statistika. Selle teabe põhjal saate minna tagasi välja muutma või selle kustutama.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust