Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kohandatud väljad

BF
Breandan Flood, 17. juuli 2025
```html
Tähelepanu: Kohandatud väli lisamine, muutmine ja kustutamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on õiged globaalne luba. Kohandatud väli arvu, mida saate omada, sõltub teie valitud plaanist. Oleme hiljuti lansseerinud uued plaanitasemed, nimed ja piirangud. Viimase teabe uute plaanide kohta leiate sellest artiklist.

Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist teie müügiprotsessi haldamiseks. Kuigi teie tehingud, müügivihjed, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba teie andmete haldamiseks vajalikke vaikimisi välju, saate luua ka kohandatud välju, et salvestada olulist teavet teie ettevõtte jaoks.

Kohandatud väljad muudavad teie andmete korraldamise, filtreerimise ja haldamise lihtsamaks, lähtudes ettevõtte jaoks kõige olulisematest teadmistest.

Kui olete Pipedrive'iga alles algamas, saate tutvuda meie “Alustage põhiteadmistega” Pipedrive Akadeemia kursusega.
```
```html

Kohandatud väljade lisamine

Märkus: Lisainfot selle kohta, kuidas teie andmed Pipedrive'is korraldatud on, leiate sellest artiklist.

Avage kontomenüü ülemises paremas nurgas, minge jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad ja valige entiteet (juht/tehing, inimene, organisatsioon, toode või projekt), kus soovite luua uue väljandi. Pärast entiteedi valimist klõpsake “+ Kohandatud väli”.

Välja omadused

Kui olete vajutanud, näete välja lisamise akent, kus saate selgitada järgmisi üksikasju, olenevalt teie Pipedrive'i plaanist:

Nimi

Väga

Minimaalne nõutav plaan

Välja nimi Teenuse loomiseks vajalik Lite
Välja rühm Hoia oma kohandatud väljad korraldatuna erinevates üksikasjade vaadetesLite
Välja kirjeldus Saate teavitada oma meeskonda, miks ja kuidas täita väljale (ainult saadaval juhtide ja tehingute väljade jaoks). Nad näevad kirjeldust, kui klõpsavad välja kõrval asuval info ikoonil. Growth
Välja tüüp Vajalik, et selgitada, millist teavet te kohandatud väljal salvestateLite
Valem Saate tehingute numbrilised ja rahalised välja tüübid muuta automaatselt arvutatavateks valemiväljadeks Premium
Kasutaja spetsifikatsioon Tehes ainult lugemiseks mõeldud välju, saate otsustada, millised kasutajad saavad välju vaadata ja redigeeridaPremium
Kohad, kus kuvatakse Lubab teil määrata, millise objekti lisavaates ja üksikasjade vaates leiate kohandatud väljaLite
Torustiku spetsiifilised väljad Lubab teil valida torustikud, kus kohandatud väli peaks olema nähtav või peidetudPremium
Kvaliteedireeglid Suunake oma meeskond täitma nõutud või olulisi välju. Väljade määramine nõutud olekusse takistab tehingu salvestamist, kuni võtmeandmed on täidetud. Oluliste väljade kasutamine toob esile puuduvad andmed tehingu üksikasjade vaates, ilma et see takistaks salvestamist. Growth (Olulised väljad)

Premium (Nõutavad väljad)

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame täita kõik kohandatud välja üksikasjad. Välja edukaks loomiseks peate vähemalt nimetama selle ja valima selle tüübi.

Märkus: Juhid kasutavad samu välju kui tehingud. Kui kohandatud väli luuakse tehingute jaoks, luuakse sama nimetus ja omadustega väli ka juhtide jaoks.

Kus veel saan lisada kohandatud välju?

Kui töötate allpool loetletud valdkondades ja märkate puuduvat välja, saate selle otse lehelt lisada.

Loendi vaates klõpsake hammasratta ikoonil ja valige “+ Kohandatud väli".

Üksikasjade vaates klõpsake “...” nuppu üksikasjade sektsiooni lähedal, valige “Kohanda välju”, seejärel klõpsake “+ Kohandatud väli”, et luua uus.

Impordi lehel näete võimalust lisada kohandatud väli andmete kaardistamise sammul. Lisainfot impordi kohta leiate sellest artiklist.

```
```html

Teie kohandatud väljade vaatamine

Saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistest kohtadest Pipedrive'is:

Detailvaade

detailvaates kuvatakse kõik kohandatud väljad vasakul detailide entiteedis.

Loendivaade

Klõpsake tabeli paremas servas asuvat hammasrattasümbolit ja valige kohandatud väli „Vali veerud” osas. Klõpsake “Salvesta”, et see kohandatud väljaveerg oleks loendivaates nähtav.

Lisa uus dialoog

Kui “Näita uue dialooge lisamisel” valik on märgitud „Jah”, kuvatakse kohandatud väli uue lisamise vaates.

Impordile

Saate vaadata ja otsida oma kohandatud välju kaardistamise etapis, kui impordeerite tabelit Pipedrive'i.

Kus mujal saan kasutada kohandatud välju?

Saate kasutada kohandatud välju, et käivitada tegevusi automaatikas, iga kord, kui nende väärtused uuenevad. Konkreetse teabe kogumiseks oma klientidelt saate kasutada kohandatud välju, kui seadistate LeadBooster'i veebivorme.

Lisaks toetatakse kohandatud välju e-kirja mallides ja Smart Docs'is, võimaldades automaatselt tuua asjakohased andmed teie e-kirjadesse või dokumentidesse.

Kui teie väljad sisaldavad andmeid, saate neid kasutada ka kohandatud Insights aruannete koostamiseks, et esitada andmeid tähenduslikult.

```
```html

Kohandatud väljade uuendamine

Kohandatud väljade muutmiseks peate avama kontomenüü ja minema Isiklikud eelistused > Andmeväljad ning klikkima “...” nupule teie kohandatud välja kõrval.

Näete järgmisi valikuid:

Redigeeri

Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, gruppi, kirjeldust, kasutaja spetsifikatsiooni, kohtade nimed ja kvaliteedireegleid. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta, kui see on juba loodud.

Korrasta ümber

Saate muuta, millises järjekorras teie kohandatud väljad kuvatakse.

Pärast klikkimist “Korrasta ümber” kuvatakse teile aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Kui klõpsate “Salvesta,” rakendatakse muudatused lisamise ja detailvaadates.

Kustuta

Teie kohandatud välja kustutamine kustutab välja ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.

Kopeeri API võti

Saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Lisainformatsiooni API kasutamise kohta leiate meie API dokumentatsioonist.

```

Kohandatud väljade grupeerimine

Sa saad oma kohandatud väljad organiseerida gruppidesse, muutes vajaliku välja leidmise lihtsamaks.

Kohandatud välja loomise või redigeerimise ajal saad klõpsata välja grupi sektsioonil ja valida “+ Välja grupp”, et lisada uus.

Pärast grupi loomist saad seda näha oma andmeväljade seas.

Sa saad oma välju vaadata gruppides või standardses loendivaates.


```html

Kohandatud välja statistika

Admin kasutajad ei pruugi alati teada, kus välja kasutatakse või millised andmed võivad kaduda, kui nad väljad kustutavad.

Kuna mõõta oma väljade edu ja kasulikkust ning vältida juhuslikke kustutamisi redigeerimise ajal, saavad kasutajad näha nende loomise ja uuendamise kuupäevi, koos statistika näitamisega, kus see on täidetud või kasutatud filtrites.

Välja statistika vaatamiseks peavad admin kasutajad klikkima väljale, et avada redigeerimise vaade. Seejärel, vasakus alumises nurgas, kliki “Vaata välja statistikat”.

Seejärel kuvatakse teade välja statistika kohta. Selle teabe põhjal võid sa kas redigeerida väljale tagasi minna või kustutada selle.

```
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust