Teadmusbaas

Teemad
Teie pakkumiste teisendamine müügivihjeteks
Oma müügivihjete vaatamine
Millise tehingu teabe lisatakse minu juhtumisse?

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Teisendades tehingud müügivihjeteks

JT
Jenny Takahara, 27. september 2024
Märkus: See tegevus on saadaval ainult globaalsetele administraatorikasutajatele või kasutajatele, kellel on lubatud „Muuda tehingud kontaktideks“. See luba on vaikimisi regulaarsete kasutajate jaoks lubatud.

Kui tehing ei ole veel valmis liikuma läbi teie müügietappide, kuid ka mitte kaotuseks märkimiseks, saate selle teisendada kontaktiks ja lisada selle oma Kontaktide sisendkasti kuni see on taas jätkamiseks valmis.


Teie pakkumiste teisendamine müügivihjeteks

Märkus: Arved ja pakkumiste ajalugu ei sisaldu teisendatud müügivihjes.

Pakkumist saab Pipedrive'is mitmest kohast müügivihjeks teisendada:

Rohkem teavet saab müügivihje CRM'i kohta

Pipeline vaade

  • Lohista oma pakkumine pipeline vaates paremas allnurgas asuva “Teisalda” valikuni, seejärel vali, kuhu soovid oma pakkumist teisaldada. Vali salvestuskoht “Müügivihjed” ja klõpsa nupul “Salvesta.”

Pakkumise üksikasjade vaade

  • Klõpsa “...” > Teisenda müügivihjeks, mis asub pakkumise üksikasjade vaates paremas ülanurgas.

Pakkumiste loendi vaade

Märkus: Saad korraga loendivaatest teisendada kuni 100 pakkumist.
  • Filtreeritud loend – Klõpsa nupul “...” > Teisenda filtreeritud tulemused müügivihjeteks oma pakkumiste loendi vaate paremas ülanurgas, et teisendada filtreeritud pakkumiste loend müügivihjeteks.

  • Teisendamine hulgakaupa – Vali pakkumine või pakkumised, mida soovid teisendada, pakkumiste loendi vaates ja vali Teisenda müügivihjeteks.”

Pakkumiste teisendamisel pakkumiste loendi vaates näed akent, mis palub sul oma muudatusi kinnitada, ja teisendamise lõppedes saad kinnituse meili teel.

Märkus: Kui sa kogemata teisendad pakkumise müügivihjeks, saad filtreerida kustutatud pakkumisi ja need taastada ning teisendatud müügivihje jääb sinu müügivihjete postkasti. Kuidas seda teha, saad lugeda sellest artiklist.

Oma müügivihjete vaatamine

Te saate vaadata oma teisendatud müügivihjeid oma Müügivihjete postkastist.

Müügivihje kuvatakse allikana Tehing, nii et saate hõlpsasti sordida või filtreerida tehingutest konverteeritud müügivihjeid.

Müügivihjet valides näete tehinguga seotud kontakte ja tulevasi tegevusi.

Tegevuste all näete millal toimus teisendus ja klõpsates ”Tehing” saate vaadata kustutatud tehingu detaillehekülge.


Millise tehingu teabe lisatakse minu juhtumisse?

Märkus: Kasutaja, kes teisendab juhtumi, saab selle juhtumi omanikuks.

Kui teie tehing teisendatakse juhtumiks, lisatakse juhtumisse tehinguandmed nagu väärtus ja kontaktandmed, et saaksite alustada täpselt sealt, kus pooleli jäite.

  • Tehingu väljad – Kohandatud ja vaikimisi tehingu väljad
  • Kontaktandmed – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni andmed, sealhulgas kohandatud välja andmed (kuid neid saab uuendada ainult kontaktilehe detailide lehelt.)
  • Tegevused – Tulevased tegevused, need, mis on juba tehtud, jäävad tehinguga alles.
  • Meilid – Tehingutega seotud meilid meilisünkrooni või Meili Bcc funktsiooni kasutamise kaudu
  • Märkmed – Tehingu all loodud märkmed

Kui teie teisendatud tehing sisaldab valemi väliandmeid, näete seda teadet:

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust