Teadmusbaas

Müügivihjete hankimise protsessi varases etapis on tavaline, et tekivad potentsiaalsed võimalused, mis ei ole veel valmis teie müügitorus edasi liikuma.

Kui need müügivihjed jäävad teie müügitorusse, võib see tekitada segadust ja raskendada aktiivsetele võimalustele keskendumist.

Vihjepostkast Pipedrive’is on spetsiaalne koht, kus salvestada ja korraldada kvalifitseerimata müügivihjeid. Kui müügivihje on valmis edasi liikuma, võite selle konverteerida tehinguks ja lisada selle oma müügitorru, et alustada müügiprotsessi.

Müügivihjete lisamine

Müügivihjete lisamise alustamiseks avage esmalt vasakpoolsest külgpaneelist müügivihjete sakk ja valige "Vihjepostkast".

Pipedrive’is saate müügivihje luua, klõpsates rohelist nuppu "+ Müügivihje". Mitme müügivihje korraga lisamiseks arvutustabelist klõpsake rohelist noolt ja valige "Impordi andmed".

Kui lisate müügivihje otse Pipedrive’ist, avaneb müügivihje lisamise vaade, kus saate müügivihje siduda olemasoleva kontaktiga või luua uue.

Müügivihje peab Pipedrive'is alati olema seotud isikuga või organisatsiooniga, kuid kõik muud väljad on valikulised.

Müügivihjete sortimine ja filtreerimine

Nagu teistes Pipedrive’i loendivaadetes, saate kohandada ja sorteerida nähtavaid veerge.

Klõpsake ükskõik millise veeru ülaosas, et sorteerida kasvavas või kahanevas järjekorras.

Klõpsake hammasratta ikoonil, et kohandada veerge, mida oma Vihjepostkastis näete. Saate lisada müügivihjete, organisatsioonide ja kontaktisikute kohta käivaid veerge.

Paremas ülanurgas saad müügivihjeid filtreerida sildi ning eelmääratud või kohandatud filtrite järgi.

Kui ühtegi filtrit pole valitud, kuvatakse kõik teile nähtavad müügivihjed. Kui lähete menüüsse Filter > Filtrid, leiate mitmeid eelnevalt seadistatud filtreid, mis aitavad teie müügivihjeid organiseerida.

Kohandatud filtreid saab luua, valides Filtrid > + Lisa uus filter. Kohandatud filtrite loomine parandab olulise teabe nähtavust müügivihjete kvalifitseerimise käigus.

Kui olete loonud kohandatud filtri, saate selle lisada lemmikute hulka, klõpsates filtri loendis täheikoonile. Seejärel pääsete neile filtritele kiiresti ligi, avades lemmikud jaotise.

Filtreeritud tulemused saate eksportida arvutustabelisse, klõpsates "..."> Ekspordi filtri tulemused.

Kui soovid korraga mitut müügivihjet uuendada, saad neid hulgi muuta ja kustutada. Rohkem infot hulgitoimetamise kohta leiate sellest artiklist.

Praegu on võimalik hulgitoimetamisel muuta ainult järgmisi müügivihjevälju:

• Pealkiri
• Märgised
• Väärtus
• Omanik
• Nähtavus
• Allika kanal
• Allika kanali ID

Müügivihje detailvaate vaatamine

Müügivihje detailvaade kuvab kogu selle müügivihje olulise teabe. Klõpsa mis tahes müügivihjel, et avada paneel, kus saad selle üksikasju vaadata või uusima teabega täiendada.

Iga müügivihje detailvaate vasakul pool näete järgmisi sektsioone:

• Müügivihje detailid – Näete müügivihjete välju, näiteks sildid, väärtus, omanik ja allika kanal
• Kontaktisik – Näete kontaktisiku välju, näiteks nimi, e-post ja telefoninumber
• Organisatsioon – Näed organisatsiooniga seotud välju, näiteks organisatsiooni nime ja aadressi. Kui sisestatud aadress on korrektne ja olemas Google Mapsis, saate sellele klõpsata, et vaadata ärikoha asukohta kaardil.
• Smart Bcc – Kui kasutate Smart Bcc funktsiooni, saate kopeerida kas müügivihje-spetsiifilise või universaalse e-posti aadressi.

Paneeli vasakus allnurgas saad müügivihje ka arhiivida või teisendada tehinguks.

Parempoolses koostamisalas saad lisada märkmeid, ajastada tegevusi, kirjutada meili ja seotud kontaktisikule faile üles laadida.

Paremal on ka kolm jaotist:

• Koostamisala – siin saad kirjutada märkmeid, lisada tegevusi, kirjutada meile ja faile üles laadida

• Fookus – Siit leiate tulevased tegevused, kinnitatud märkmed, e-kirja mustandid ja ajastatud kirjad. Ka tegevuse saab fookuse sektsioonist otse ajastada.

• Ajalugu – siin näed märkmeid, lõpetatud tegevusi, saadetud meile ja üles laaditud faile

Müügivihjete arhiveerimine ja kustutamine

Kui soovite müügivihjet oma kontol alles hoida, kuid mitte seda aktiivses Vihjepostkastis kuvada, saate selle arhiivida kuni selle edasise kasutamiseni. Kui müügivihjet enam vaja pole, saate selle kustutada, et vabastada ruumi uute jaoks.

Arhiveerimis- ja kustutamisvalikud leiad müügivihjete postkastist, kui klõpsad mis tahes müügivihje paremal küljel ikoonil „...” .

Arhiivitud müügivihjed

Arhiivitud müügivihjete vaatamiseks avage arhiiv jaotis.

Kui soovite arhiivitud müügivihje andmeid muuta, peate selle esmalt arhiivist välja tooma. Seda saab teha arhiivi jaotises, kui minna müügivihje "..."> Too arhiivist välja.

Kustutatud müügivihjed

Kustutatud müügivihjeid saate vaadata ja taastada 30 päeva jooksul pärast kustutamist. Selleks ava „...” > Taasta andmed.

Lisateavet andmete taastamise kohta leiate sellest artiklist.

Müügivihjete muutmine tehinguteks

Kui olete müügivihje kvalifitseerinud ja soovite seda oma müügitorus tehinguna jätkata, klõpsake "Muuda tehinguks".

See viib teid uude dialoogi, kus saate määratleda uue tehingu müügitoru, nähtavuse ja väärtuse.

Kui muudatused on tehtud, vajutage "Salvesta", et muuta müügivihje tehinguks. Pärast seda kustutatakse müügivihje teie Vihjepostkastist ja saate jälgida tehingu edenemist valitud müügitorus.

Samuti saate mitu müügivihjet korraga muuta tehinguteks, valides soovitud müügivihjed ja klõpsates "Muuda tehinguteks".

Täiendavad müügivihjete funktsioonid

Lisaks müügivihjete arhiveerimisele ja tehinguteks teisendamisele saad kasutada järgmisi funktsioone:

Grupi e-kirjade saatmine

Valige nimekirjast müügivihjed ja klõpsake "Saada grupikirja", et saata korraga mitmele müügivihjele e-kiri.

Mainimised

Teise kasutaja märkimiseks mainimiste funktsiooniga kasutage oma detailvaate märkmetes sümbolit @.

Dubleerimiste ühendamine

Kahe eraldi müügivihje ühendamiseks klõpsa müügivihje detailvaate vasakus allnurgas valikul „...” ja seejärel vali Ühenda.

Sisestage ühendada soovitava müügivihje nimi lahtrisse.

Seejärel vali, millise müügivihje kordumatud andmed alles jätad.

Seejärel saate eelvaadata ühendatud müügivihjet ja klõpsata "Ühenda", et see kinnitada.