Teadmusbaas

Teie müügivihjete genereerimise protsessi varases etapis on tavaline, et on potentsiaalseid võimalusi, mis ei ole veel valmis teie müügitorustikku liikuma.

Nende müügivihjete hoidmine teie müügitorustikus võib tekitada segadust ja raskendada aktiivsetele võimalustele keskendumist.

Pipedrive'i Müügivihjete postkast pakub spetsiaalset ruumi teie kvalifitseerimata müügivihjete salvestamiseks ja korraldamiseks. Kui müügivihje on valmis edasi liikuma, saate selle konverteerida tehinguks ja lisada selle oma müügitorustikku, et alustada müügiprotsessi.

Leads'i lisamine

Leads'ide lisamise alustamiseks peate esmalt avama leads vahekaart vasakpoolses külgribas ja valima “Leads Inbox”.

Pipedrive'is saate leads'i luua, klõpsates rohelisel “+ Lead” nupul. Kui soovite korraga lisada mitu leads'i tabelist, klõpsake rohelisel noolel ja valige “Import data”.

Kui lisate leads'i otse Pipedrive'ist, näete leads'i lisamise vaadet, kus saate oma leads'i siduda olemasoleva kontaktiga või luua uue.

Kõik väljad on valikulised, kuid leads peab alati olema seotud inimese või organisatsiooniga Pipedrive'is.

Oma müügivihjete sorteerimine ja filtreerimine

Nagu teiste loendivaadete puhul Pipedrive'is, saad kohandada ja sorteerida oma nähtavaid veerge.

Sorteerimiseks kliki mis tahes veeru ülaosas, et sorteerida kas kasvavas või kahanevas järjekorras.

Kohanda oma Müügivihjete postkastis nähtavaid veerge, klikkides hammasratta ikoonil. Sa saad lisada veerge, mis on seotud müügivihjete, organisatsioonide ja inimestega.

Ülemises paremas nurgas saad filtreerida oma müügivihjeid silti ja eelnevalt määratud või kohandatud filtrite järgi.

Kui filtrit ei ole valitud, näed kõiki sinu jaoks nähtavaid müügivihjeid. Kui lähed Filtreeri > Filtrid, leiad mõned eelnevalt seadistatud filtrid, mis aitavad sul oma müügivihjeid korraldada.

Sa saad luua kohandatud filtreid, valides Filtrid > + Lisa uus filter. Kohandatud filtrite loomine parandab sinu nähtavust olulise teabe osas müügivihjete kvalifitseerimise protsessi ajal.

Pärast kohandatud filtri loomist saad selle lisada oma lemmikutesse, klikkides tähe ikoonil filtrite loendis. Sa saad neid filtreid kiiresti juurde pääseda, avades lemmikud sektsiooni.

Filtreeritud tulemusi saab eksportida tabelisse, klikkides “...”> Ekspordi filtritulemused.

Sa saad oma müügivihjeid masstöötluses redigeerida ja kustutada, kui soovid korraga rohkem kui ühte uuendada. Loe rohkem masstöötluse kohta selles artiklis.

Praegu saad masstöötluses redigeerida ainult järgmisi müügivihjete välju:

• Pealkiri
• Sildid
• Väärtus
• Omnik
• Nähtav
• Allika kanal
• Allika kanali ID

Juhtumi detailvaate vaatamine

Juhtumi detailvaade kuvab kogu teabe, mis on seotud selle juhtumiga. Klõpsake mis tahes juhtumil, et avada paneel ekraani paremas servas, kus saate vaadata oma juhtumi üksikasju või värskendada oma juhtumit uusima teabega.

Vasakul näete iga juhtumi detailvaates järgmisi sektsioone:

• Juhtumi üksikasjad – Siit leiate juhtumiga seotud väljad, näiteks sildid, väärtus, omanik ja allikakanal
• Isik – Siit leiate isikuga seotud väljad, näiteks isikunimi, e-post ja telefoninumber
• Organisatsioon – Siit leiate organisatsiooniga seotud väljad, näiteks organisatsiooni nimi ja aadress. Kui sisestatud aadress on kehtiv ja eksisteerib Google Mapsis, saate sellele klõpsata, et näha ettevõtte asukohta kaardil.
• Smart Bcc – Saate kopeerida ja kleepida juhtumispetsiifilise või universaalse aadressi, kui kasutate Smart Bcc funktsiooni

Paneeli vasakus alumises nurgas on teil ka võimalus arhiveerida juhtum või muuta see tehinguks.

Paremal saate lisada märkmeid, planeerida tegevusi ja kirjutada e-kirja seotud kontaktisikule.

Samuti märkate, et parempoolne osa on jagatud kaheks sektsiooniks:

• Fookus – Siit leiate tulevased tegevused, kinnitatud märkmed, e-kirja mustandid ja planeeritud e-kirjad. Samuti saate fookuse sektsioonist otse tegevuse planeerida

• Ajalugu – See sektsioon kuvab märkmeid, lõpetatud tegevusi ja saadetud e-kirju

Leadside arhiveerimine ja kustutamine

Et hoida lead oma kontol, ilma et see oleks nähtav aktiivses Leads Inbox, saad selle arhiveerida kuni oled valmis seda kasutama. Kui lead ei ole enam vajalik, saad selle kustutada, et vabastada ruumi uutele.

Arhiveerimise ja kustutamise valikud leiad Leads Inboxist, klikkides “...” iga lead'i paremal küljel.

Arhiveeritud leads

Oma arhiveeritud leads'e vaatamiseks ava arhiveerimise sektsioon.

Kui soovid arhiveeritud lead'i detaile redigeerida, pead esmalt selle arhiveerimisest vabastama. Seda saad teha arhiveerimise sektsioonis, minnes lead'i “...”> Arhiveerimisest vabasta.

Kustutatud leads

Sa saad vaadata ja taastada oma kustutatud leads'e 30 päeva jooksul pärast kustutamist. Selleks ava “...”> Taasta andmed.

Rohkem teavet andmete taastamise kohta leiad sellest artiklist.

Kliendiotsingute muutmine tehinguteks

Kui olete kliendiotsingu kvalifitseerinud ja olete valmis seda oma tehingute torus jälgima, saate klõpsata “Muutke tehinguks”.

See viib teid uude dialooge, kus saate määrata oma uue tehingu toru, nähtavuse ja väärtuse.

Kui olete lõpetanud, vajutage “Salvesta”, et muuta kliendiotsing tehinguks. Kliendiotsing kustutatakse seejärel teie Kliendiotsingute postkastist ja saate tehingu edenemist edasi jälgida valitud torus.

Samuti saate korraga muuta mitu kliendiotsingut tehinguteks, valides soovitud kliendiotsingud ja seejärel klõpsates “Muutke tehinguteks”.

Lisafunktsioonid juhtide jaoks

Lisaks juhtide arhiveerimisele ja nende juhtideks muutmisele saate kasutada järgmisi funktsioone:

Rühma e-kirjad

Valige oma nimekirjast juhid ja klõpsake “Saada rühma e-kiri”, et saata e-kiri mitmele juhile.

Mainimised

Teise kasutaja märkimiseks mainimiste funktsiooni abil kasutage oma detailvaate märkmetes @ sümbolit.

Kombineeri dubleeritud juhid

Kaks eraldi juhti üheks ühendamiseks klõpsake oma juhi detailvaate vasakus alumises nurgas “...”, seejärel valige Kombineeri.

Sisestage kastis juhi nimi, kelle soovite kombineerida.

Seejärel valige, millise juhi unikaalseid andmeid soovite säilitada.

Pärast seda saate oma ühendatud juhti eelvaadata, seejärel klõpsake “Kombineeri”, et seda kinnitada.