Teadmusbaas

Teemad
Lisage juhtsilt
Märgiste redigeerimine
Lei filtreerimine sildide abil
Kogummuutusettevõtte juhtsiltide muutmine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Lead sildid

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023

Teie Potentsiaalsete müükide postkast võib ummistuda võimalike müükidega, seetõttu võimaldab värvikoodiga potentsiaalse lead'i sildid kategoriseerida visuaalselt oma kontakte, kui neid hindate.


Lisage juhtsilt

Märkus: Juhtsilte ei saa importida.

Et juhtsildi lisada, valige juhtide sisendkaustast juht ja klõpsake üksikasjade jaotises "Lisage silte+".

Kuna teie juhid ei pruugi alati kuuluda ühte kategooriasse, saate korraga määrata mitu silti.


Kuidas saan luua uusi sildid?

Uue juhtsildi loomiseks minge üksikasjades siltide jaotisse ja klõpsake "Uue sildi lisamine+".


Valige juhi jaoks nimi ja värv ning klõpsake kinnitamiseks "Salvesta+".

Märkus: Juhtsildi eemaldamiseks klõpsake juba lisatud sildil.

Märgiste redigeerimine

Saate olemasolevaid märgiseid redigeerida, klõpsates sellele lähimale pliiatsisümbolile.

Märgise nime ja värvi saate muuta või märgise kustutada, klõpsates prügikasti ikoonile.

Muudatuste kinnitamiseks klõpsake nuppu "Salvesta".

Märkus: Kui kustutate märgise, kustutatakse see kõikidelt pliiatsitelt, kellel on see märgis määratud.

Lei filtreerimine sildide abil

Leiude lehe ülemises paremas nurgas klõpsa siltide rippmenüüs , et vaadata olemasolevaid silte ja valida üks või mitu silte, mille järgi filtreerida.

Kui filtreerid ühe sildi järgi, näed leide, mis sisaldavad seda silti, isegi kui lehtedel on ka teisi silte.

Filtreeringu saad lähtestada, klõpsates nuppu "Kõik sildid".


Kogummuutusettevõtte juhtsiltide muutmine

Saate juhtsiltide lisamiseks mitmele juhtumile valida need Juhtumite postkastis avamiseks kogummuutuse menüüs.

Valige üks või mitu märgist, mida lisada, ja klõpsake muudatuste kinnitamiseks paremal all nuppu "Uuenda".

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust