Teadmusbaas

Kontaktid on inimesed või organisatsioonid, kellele te müüte Pipedrive'i kaudu, ja nad on seotud kõigi teie tehingute, juhtide ja projektidega.

Saate leida oma kontaktide loendi vaate, klõpsates ikoonil vasakul navigeerimisribal.

Inimesed

Inimesed kontaktid on individuaalsed kliendid, kellele te Pipedrive'ist müüte.

Nad on müügiprotsessi selgroog ning seotud teave, nagu planeeritud tegevused ja e-kirjad, jälgitakse selle isiku detailvaates.

Asjad, mida inimeste kohta meeles pidada:

• Nad on teie kliendid ja sisaldavad e-posti aadresse ja telefoninumbreid.
• Nad võivad olla seotud organisatsiooniga.
• Nad võivad olla seotud mitme müügivihje või tehinguga samal ajal.
• Nad saavad sünkroonida kontaktide pakkuja abil või importida tabeli või Import2 abil.

Organisatsioonid

Organisatsioonid on ettevõtted või kontaktide kogumid, ja nagu inimesed, leiate nende asjakohased üksikasjad ja lingitud teabe detailvaates.

Asjad, mida organisatsioonide kohta meeles pidada:

• Need on ettevõtted, kus teie kontaktid töötavad ja sisaldavad teavet, nagu postiaadress või tööstuse teave.
• Need võivad olla seotud mitme inimesega.
• Nendel võivad olla samal ajal avatud mitu tehingut.
• Need võivad olla seotud teiste organisatsioonidega.
• Need võivad olla sünkroonitud kontaktiteenuse pakkujaga või imporditud tabeli või Import2 abil.

Kuidas kontakte lisada

Inimesi ja organisatsioone saab teie Pipedrive'i kontole lisada mitmel viisil:

• Dialoogiboksis “Lisa tehing” või “Lisa juht” saate luua uue kontakti, lisades nime, mis ei ole seotud olemasoleva kontaktiga.
  

• Teie inimeste või organisatsioonide loendi vaates saate luua uusi kontakte nuppudega “+ Isik” või “+ Organisatsioon”.
  

• Organisatsiooni detailvaates saate uue inimese lisada inimeste sektsiooni “+” nupu abil.

Kontaktide sünkroonimine

Sa saad kasutada kontaktide sünkroonimise tööriista, et ühendada oma Google'i kontaktide nimekiri Pipedrive'i kontaktidega.

Mine Seaded > Kontaktide sünkroonimine > “Lisa uus konto”, et alustada oma kontaktide sünkroonimist.

Sa saad valida:

• Ühesuunaline sünkroonimine, mis uuendab sinu Pipedrive'i kontakte, kuid ei muuda sinu väliseid kontakte
• Kaksuunaline sünkroonimine, mis peegeldab muudatusi, mis on tehtud mõlemas asukohas

Kontaktide märgistamine

Teie Pipedrive'i kontaktid saab klassifitseerida kontaktide märgistamise funktsiooni abil.

Saate olemasolevaid märke kontaktidele lisada või luua uusi märke, kasutades “+ Lisa uus märk” valikut.