See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pakkumised: mida need on ja kuidas neid lisada
Pipedrive'is jälgitakse inimese või organisatsiooniga jätkuvat tehingut tehinguna ja seda töödeldakse läbi teie müügiprotsessi etappide kuni selle VÕIDETA või KAADRILE minekuni.
Suhtlemise ja tehingute vahelise suhte suurepäraseks illustreerimiseks vaadake seda artiklit Pipedrive'i andmekorralduse kohta.
Pakkumuse üksikasjade vaade
Klõpsates pakkumusel avaneb selle üksikasjade vaade, kus saate näha seotud kontakte, tooteid, projekte või tegevusi.
Samuti saate näha korduvat tulu, dokumente, faile ja meilisõnumeid, mis on vahetatud seotud kontaktiga.
Siin on mõned asjad, mida pakkumustega seoses meeles pidada:
- Müügivihjed saab muuta pakkumusteks ja pakkumused saab teisendada müügivihjeks.
- Pakkumusi saab seostada isiku, organisatsiooni või projektiga. Kõik seotud üksusega tehtud muudatused kajastuvad ka pakkumuses.
- Tegevusi ja tooteid saab mõlemat seostada pakkumusega.
- Pakkumused jälgivad kõiki müügiprotsessis toimuvaid sündmusi ja liikumisi.
- Pakkumused saab impordida eelmisest CRM-ist või impordida CSV- või XLS-failist.
- Saate jälgida oma pakkumuste edenemist kasutades Insightsi aruandeid.
Ühe tehingu lisamine korraga
Oma Pipedrive'i kontole saate lisada uue tehingu mitmel erineval viisil.
"+ Tehing" nupp
See nupp asub teie torustiku vaates, prognoosivaates ja tehingu loendi vaates.
"+" nupp
See valik asub teie isiku või organisatsiooni üksikasjalikus vaates tehingute jaotise all.
Leiate selle ka kontaktide ajaskaalast.
"Lisa uus tehing" nupp
Selle valikuga saate selle leida isiku või organisatsiooni üksikasjalikust vaatest.
Kui teil on olemasolev tehing, mida soovite e-postiga linkida, valige "Lingi olemasolevale".
Pakkumiste massilisamine
Saate korraga lisada mitu tehingut importimisprotsessi kasutades.
Alustage, minnes menüüsse “...”> Andmete importimine.
Veenduge, et teil on importitavas tabelis veerg pakkumise pealkiri ja määrake see vastavale väljale PipeDrive'is.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei