Teadmusbaas

Pipedrive'is saate filtreid kasutada, et vaadata oma kontol konkreetseid andmeid. Andmete filtreerimiseks on kaks võimalust:

• Kiirfiltrid: kiireim viis andmete segmenteerimiseks otse müügitoru vaates või tehingute ja kontaktide nimekirjavaadetes.
• Täpsemad filtrid: kasutage neid keerukate filtrite loomiseks.

Soovitame alustada kiirfiltritega igapäevaste vajaduste jaoks. Need võimaldavad lisada tingimusi otse nimekirja- või müügitoruvaadetesse koheselt.

Täpsemad filtrid võimaldavad seevastu luua täpseid filtreid, kasutades ALL ja ANY filtri rühmi.

Kuidas luua täpset filtrit

Sa saad leida “+ Lisa uus filter” nupu, klikkides filtri rippmenüül paremas ülanurgas:

• Leads nimekirja vaade

• Tehingute nimekiri, müügitoru, prognoosi- ja arhiivivaated

• Tegevuste nimekirja vaade

• Projektide nimekirja vaade

• Toodete nimekirja vaade

• Toodete loendivaade

Filtri tingimuste lisamine

Kui lisad uue filtri, näed akent, kus saad klikkida “Lisa tingimus”, et valida oma filtri kriteeriumid:

Sa saad ka lisada filtri nime või määrata nähtavuse filtri komplektile, seejärel kliki “Salvesta”, kui oled lõpetanud, et kuvada filtri tulemused.

KÕIK ja IGASUGUSED tingimused

Saate lisada oma tingimused ja nõuda, et KÕIK või IGASUGUSED neist oleksid täidetud, et filtreerida oma andmeid:

• Kui kasutate filtris KÕIKI tingimusi, kuvatakse element teie tulemustes ainult siis, kui see vastab kõikidele loetletud tingimustele, olgu need siis üks, kaks või kümme. Teisisõnu peab üksus vastama ühele tingimusele JA teisele, et filter selle üksuse kuvaks.
• Kui filtris kasutatakse ANY tingimusi (koos mis tahes ALL tingimustega), ilmub tulemustesse üksus, kui see vastab vähemalt ühele ANY-tingimusele. Teisisõnu peab üksus vastama ühele tingimusele VÕI teisele.

Näiteks, selles esimeses filtris on KÕIK sektsioonis kaks vastandlikku tingimust:

Kuna inimesel ei saa olla kahte omanikku, ei anna see filtreerimistulemusi.

Aga kui liigutate need samad tingimused IGASUGUSE sektsiooni:

Pärast "Proovi järgi," klõpsamist lisatakse mõlemad nimed samasse rippmenüüsse. Klõpsake "Salvesta," ja teie tulemused sisaldavad inimesi, keda haldavad kumbki neist valitud kasutajatest, ning saate soovi korral lisada rohkem.

Teie tulemused koosnevad inimestest, kes kuuluvad kas ühele neist kasutajatest.

Filtrite tühjendamine ja kustutamine

Filtri tühjendamiseks klõpsake lihtsalt “X” filtrivaliku rippmenüü paremal küljel.

Filtri kustutamiseks klõpsake pliiatsi ikoonil filtrinime paremal küljel, seejärel valige “Kustuta” valik ja kinnitage see:

Filtrite salvestamine lemmikutesse

Et kiiresti juurde pääseda filtritele, mida kõige sagedamini kasutate, saate need salvestada oma lemmikute nimekirja.

Selleks klõpsake rippmenüüst filtriloendit ja filtri all klõpsake tärni filtri kõrval, mille soovite lisada lemmikutesse.

Pärast filtri lisamist lemmikute nimekirja ilmub see samas rippmenüüs vahekaardil "Lemmikud".

Filtri nähtavus

Uue filtri loomisel Pipedrive'is saate valida, kas filter on jagatud teiste kasutajatega või jääb privaatseks.

• Jagatud filtrid on nähtavad kõigile kasutajatele teie ettevõtte kontol.
• Privaatseid filtreid näeb ainult selle filtri loonud kontaktisik. Ükski teine kasutaja, isegi administraatorid, ei näe neid.

Filtri nähtavuse muutmiseks redigeerige filterit ja valige enne salvestamist sobiv jagamisvalik Nähtavuse rippmenüüst.

Filtreerimine algustähtede järgi

Algustähtede järgi filtreerimine on viidud üle kiirfiltrite funktsiooni, kus saate parema nähtavuse ja mitmete teiste kriteeriumide järgi täpsemalt filtreerida.

Lisateabe saamiseks kiirfiltrite kohta lugege meie spetsiaalset artiklit.