Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Loendi vaade

BF
Breandan Flood, 1. august 2025

Loendi vaade on üks viis, kuidas andmeid Pipedrive'is kuvatakse. See kasutab selget, lineaarset vaadet, et kogu teie teave oleks kergesti nähtav.

Teatud jaotised teie Pipedrive'i kontol kuvavad loendi vaate:

  • Potentsiaalsed kliendid
  • Tehingud
  • Kontaktid (inimesed ja organisatsioonid)
  • Tegevused
  • Projektid
  • Tooted
Märkus: Leads Inbox'il on funktsioonid, mis on ainulaadsed teiste loendi vaadete seas, millest saate rohkem teada selles artiklis.

Mida ma saan teha loendi vaates?

Loendi vaade on väga mitmekülgne viis teie andmete kuvamiseks ning see toetab mitmeid toiminguid, sealhulgas elementide lisamist, kustutamist, redigeerimist, filtreerimist, sorteerimist ja massredigeerimist.

Elementide lisamine

Kasutage “+” nuppu oma loendi vaate ülaosas, et lisada uusi elemente.

Märkus: Ülaltoodud näide on kontaktide loendi vaates ja näitab “+ Isik” nuppu, mida kasutatakse uute kontaktisikute lisamiseks.

Filtreerimine

Klõpsake paremas ülanurgas “Filtreeri” rippmenüüd, et lisada või rakendada olemasolevaid filtreid oma loendi vaates.

Veergude kohandamine

Saate oma loendi vaates nähtavaid veerge kohandada, klõpsates ekraani paremas servas asuval hammasratta ikoonil ja märkides või tühjendades soovitud veerud.

Märkus: Vaadake meie juhendit loendi vaate veergude kohandamise kohta, et saada põhjalikumat teavet.

Väärtuste redigeerimine

Kui viibite tehingu, isiku, organisatsiooni, tegevuse või toote loendi vaates, saate klõpsata pliiatsi ikoonil, et redigeerida selle välja väärtust.

Märkus: Mitte kõik väljad ei pruugi loendi vaates otse redigeerida, nagu tegevuse “aja lisamine”. Näiteks tehingute loendi vaates saate muuta tehinguga seotud organisatsiooni või kontaktisiku. See ei muuda originaalorganisatsiooni või kontaktandmeid—ainult uuendab, milline element on seotud selle tehinguga.

Saate redigeerida ka mitmeid elemente korraga, mida me nimetame massredigeerimiseks, ja selgitame üksikasjalikumalt, kuidas seda teha artiklis Massredigeerimine ja filtreerimine.

Teie andmete värskendamine

Kui olete hiljuti importinud uusi kontakte või teinud uuendusi, mis ei ilmu kohe, saate kasutada “Värskenda” nuppu, et kiiresti oma andmeid uuesti laadida ilma kogu lehte värskendamata. See aitab tagada, et teie loendi vaade on ajakohane ja reageeriv.

Kuigi te ei pea seda nuppu iga kord kasutama, võib see harvadel juhtudel, kui teave ei kuvata õigesti, parandada jõudlust.

Ajakohane filtreerimine

Kui soovite kuvada kõik kontaktid, kelle eesnimed algavad konkreetse tähega, klõpsake “Kõik nimed” ja valige soovitud täht.

“Kõik nimed” rippmenüü muutub valitud täheks. Klõpsake “X” selle kõrval, et eemaldada filter ja näha kõiki oma kontakte uuesti.


Hoverkaardid nimekirja vaates

Märkus: Sa saad klõpsata inimesele või organisatsioonile hoverkaardil, et näha objekti detailvaadet.

Kui sa viibid oma kursoriga inimese, organisatsiooni või tehingu kohal nimekirja vaates, avaneb kaart, mis näitab objekti põhiteavet.

  • Inimesed – Kaardil on inimese nimi, e-post, telefon ja seotud organisatsioon.
  • Organisatsioonid – Kaardil on organisatsiooni nimi, aadress ja seotud inimene.
  • Tehingud – Kaardil on tehingu pealkiri, väärtus, seotud inimene või organisatsioon, oodatav sulgemiskuupäev ning praegune torujuhe ja etapp.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust