Teadmusbaas

Loendivaade on üks viis, kuidas Pipedrive'is andmeid kuvatakse. See kasutab selget lineaarset vaadet, et kogu teave oleks hõlpsasti nähtav.

Järgmistel sinu Pipedrive'i konto jaotistel on loendivaade:

• Müügivihjed
• Tehingud
• Kontaktisikud (inimesed ja organisatsioonid)
• Tegevused
• Projektid
• Tooted

Mida saab loendivaates teha?

Loendivaade on mitmekülgne viis andmete kuvamiseks ning võimaldab muu hulgas üksusi lisada, kustutada, muuta, filtreerida, sortida ja hulgitöödelda.

Üksuste lisamine

Uute üksuste lisamiseks kasuta loendivaate ülaosas olevat nuppu „+” .

Filtreerimine

Loendivaatele filtrite lisamiseks või olemasolevate filtrite rakendamiseks klõpsa paremas ülanurgas rippmenüül „Filter”.

Veergude kohandamine

Loendivaates nähtavaid veerge saad kohandada, klõpsates ekraani paremas servas hammasrattaikoonil ning märkides või tühistades soovitud veergude märgistuse.

Väljaväärtuste muutmine

Kui viid kursori tehingu, kontaktisiku, organisatsiooni, tegevuse või toote loendivaates välja kohale, saad selle välja väärtuse muutmiseks klõpsata pliiatsiikoonil.

Samuti saad korraga muuta mitut üksust ehk teha hulgitöötlust. Selle tegemise kohta leiad täpsemat teavet artiklist Hulgitöötlus ja filtreerimine.

Andmete värskendamine

Kui oled hiljuti importinud uusi kontaktisikuid või teinud muudatusi, mis ei ilmu kohe, saad andmete kiireks uuesti laadimiseks kasutada nuppu „Refresh”, ilma et peaksid kogu lehte värskendama. See aitab tagada, et loendivaade on ajakohane ja reageerib kiiresti.

Kuigi seda nuppu ei pea iga kord kasutama, võib see harvadel juhtudel, kui teavet ei kuvata õigesti, jõudlust parandada.

Tähestikuline filtreerimine

Kui soovid kuvada kõik kontaktisikud, kelle eesnimi algab kindla tähega, klõpsa nupul „All names” ja vali soovitud täht.

Rippmenüüs „All names” kuvatakse valitud täht. Filtri eemaldamiseks ja kõigi kontaktisikute uuesti kuvamiseks klõpsa selle kõrval olevat nuppu „X”.

Hõljukkaardid loendivaates

Kui viid kursori loendivaates kontaktisiku, organisatsiooni või tehingu kohale, avaneb kaart, millel kuvatakse üksuse põhiteave.

• Inimesed – kaardil kuvatakse kontaktisiku nimi, meil, telefoninumber ja seotud organisatsioon.

• Organisatsioonid – kaardil kuvatakse organisatsiooni nimi, aadress ja seotud kontaktisik.

• Tehingud – kaardil kuvatakse tehingu pealkiri, väärtus, seotud kontaktisik või organisatsioon, eeldatav sulgemiskuupäev ning praegune müügitoru ja etapp.