Teadmusbaas

Teemad
Mida ma saan loendivaates teha?
Hõljumiskaardid loendivaates

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Loendivaade

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023
Märkus: Kui alustate alles Pipedrive'iga, vaadake meie "Korralda müügiteavet Pipedrive'i akadeemia kursust.

Loendivaade on üks viisidest, kuidas andmeid Pipedrive'is kuvatakse, kasutades selget ja lineaarset vaadet, et muuta kogu teave kergesti nähtavaks.

Järgmised jaotised teie Pipedrive'i kontol on loendivaate kuvaga:

Märkus: Kontaktide sissekandekastil on funktsioonid, mis erinevad teistest loendivaadetest, millest saate rohkem teada selles artiklis.

Mida ma saan loendivaates teha?

Loendivaade toetab mitmeid tegevusi:

  • Esemete lisamine

Kasuta loendivaate ülaosas asuvat "+ "nuppu uute esemete lisamiseks.

Märkus: Ülaltoodud näide on tehingute loendivaatest ning näitab nuppu "+ Tehing", millega saab lisada uusi tehinguid.
  • Filtreerimine

Klõpsa üleval paremas nurgas oleval rippmenüül, et lisada või rakendada olemasolevaid filtreid loendivaatesse.

  • Veergude muutmine

Klõpsa ekraani paremal küljel olevale hammasratta ikoonile, et kohandada nähtavaid veerge loendivaates.

Märkus: Lisateabe saamiseks oma loendivaate veergude kohandamise kohta vaata seda juhendit.
  • Väljaväärtuste muutmine

Kui viid hiire kursori tehingu, isiku, organisatsiooni, tegevuse või toote loendivaates mõne välja kohale, saad klõpsata selle välja väärtuse muutmiseks pliiatsiikoonil.

Märkus: Mõningaid välju, nagu tegevuse "lisamise aeg", ei saa loendivaates muuta.

Hõljumiskaardid loendivaates

Märkus: Saate hõljumiskaardil klõpsates näha üksuse detailvaadet.

Kui hõljutate kursorit inimese, organisatsiooni või tehingu kohal loendivaates, avaneb kaart ja näitab üksuse põhiteavet.

  • Inimesed – Kaardil on inimese nimi, e-post, telefon ja seotud organisatsioon.
  • Organisatsioonid – Kaardil on organisatsiooni nimi, aadress ja seotud isik.
  • Tehingud – Kaardil on tehingu pealkiri, väärtus, seotud isik või organisatsioon, oodatav sulgemiskuupäev ning praegune torustik ja etapp.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust