Base di conoscenza

Attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua verso la chiusura di un affare: una telefonata, un pranzo, un'email – qualunque cosa sia, puoi programmarla per i tuoi contatti, organizzazioni, lead, affari o progetti in modo da sapere sempre cosa ti aspetta.

Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona nel menu di navigazione a sinistra:

Aggiungere attività

Ci sono diversi luoghi in Pipedrive dove possono essere create attività.

• Nel pipeline view della scheda affari:
  Fai clic sull'icona attività di un affare nella vista pipeline della scheda affari.
  
  
  
• Nella vista dettagli di qualsiasi affare, progetto, persona o organizzazione:
  Fai clic sulla scheda attività per collegare un'attività direttamente a quell'elemento.
  
• Nella vista lead all'interno della Leads Inbox:
  Seleziona un lead dalla tua Leads Inbox e fai clic sulla scheda “Attività” in alto per creare e collegare un'attività al lead.
  
• Nella vista calendario o nella vista lista della scheda attività:
  Fai clic sul pulsante “+ Attività” nella vista calendario o lista della tua scheda attività.
  
• Nella timeline dei contatti della scheda contatti:
  Fai clic su “+” > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi il mouse sulla timeline di un contatto.
  
• Nell'app mobile:
  Fai clic su “+” in alto a destra della sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.

Pianificazione di un'attività

Il prompt Pianifica un'attività presenta l'agenda dell'intera giornata a destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.

Questo ti aiuta a pianificare le tue attività in modo efficiente, prevenire doppie prenotazioni e riprogrammare le tue attività esistenti secondo necessità.

Nel prompt Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

• Titolo – Nome della tua attività
  
• Tipo – Predefinito o personalizzato tipo di attività
• Ora, data e durata – Quando e per quanto tempo si svolge l'attività
• Occupato/Libero – Le attività sono impostate su "Libero" per impostazione predefinita. Se un'attività è impostata su "Occupato", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo attraverso eventuali link del Pianificatore.
• Nota – Una descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi di attività notevoli:

• Data dell'ultima attività – mostra la data dell'ultima attività contrassegnata come completata
• Data della prossima attività – mostra la data della prossima attività che hai pianificato e che non è ancora contrassegnata come completata
• Data di aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (una nuova attività creata, un campo aggiornato, spostamento di fasi, ecc.)

Per aggiungere ospiti, una posizione o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione di ora, data e durata della finestra dell'attività.

• Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Questi possono essere i tuoi contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
  • Invita ospiti – Aggiungere indirizzi email o persone di contatto Pipedrive alla sezione ospiti invia inviti all'attività via email a loro.
• Posizione – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive controlla automaticamente se la posizione corrisponde a una geo-localizzazione su Google Maps. Nella vista elenco delle attività, puoi cliccare sulla posizione e vederla su Google Maps.

Descrizione – Dettagli aggiuntivi sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegare affari e contatti

Nella finestra Programma un'attività , puoi inserire il proprietario, così come l'affare, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare nella pagina dei dettagli dell'elemento.

• Affare collegato – Un'attività collegata solo a un affare è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegate a quell'affare.
• Persona collegata – Un'attività collegata a un contatto di persona è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
• Organizzazione collegata – Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata ai suoi affari o ai contatti delle persone, poiché possono esserci più affari e contatti di persone collegati a ciascuna organizzazione.

Completare le attività

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

• Puoi contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella vista calendario, così come nelle pagine di dettaglio dei tuoi elementi collegati e nella vista cronologia dei contatti.
• Il campo ora contrassegnata come completata di un'attività viene aggiornato quando l'attività è contrassegnata come completata.
• Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data per cui l'attività era originariamente programmata.
• Anche se puoi modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività – anche retroattivamente – il campo contrassegnata come completata riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

Puoi leggere di più sulla logica dell'attività contrassegnata come completata in questo articolo.

Eliminare attività

Le attività possono essere eliminate sia dalla tua vista calendario che dalla vista elenco.

Per eliminare un'attività dalla tua vista elenco, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi fai clic sull'icona del cestino:

Per eliminare un'attività dalla tua vista calendario, seleziona l'attività e fai clic sull'icona del cestino: