Base di conoscenza

In Pipedrive, puoi taggare i tuoi colleghi nelle tue note usando menzioni e rispondere alle menzioni con commenti. Questa funzionalità è disponibile per lead, affari, persone di contatto, organizzazioni e progetti.

Utilizzo delle Menzioni e dei Commenti

Menzioni

Per menzionare un collega nella visualizzazione dettagliata di un elemento, digita @ nelle tue note e seleziona il suo nome dal menu a tendina.

Puoi anche fare clic sul simbolo "@" nella sezione delle tue note per menzionare un altro utente.

Commenti

Puoi anche commentare sotto le note dopo essere stato menzionato, e puoi farlo da due punti di vista nella visualizzazione dettagliata dell'elemento:

• Nella casella di notifica delle @mention

• Nella cronologia dell'elemento

Notifiche

Puoi essere notificato delle menzioni e dei commenti tramite il pannello Assistente vendite e tramite email.

Per impostare le tue impostazioni di notifica, clicca sull'icona a forma di "lampadina" seguita dall'icona "ingranaggio", quindi seleziona "Gestisci notifiche."

Notifiche Assistente vendite

Non appena un collega ti menziona, riceverai una notifica nel tuo Assistente vendite visualizzata dalla lampadina gialla.

Premi la lampadina per visualizzare le tue notifiche.

• Fai clic sulla notifica per visualizzare l'articolo in cui sei stato menzionato.
• Fai clic su "Mostra tutto" per visualizzare la tua Panoramica utente.

Notifiche email

Puoi anche scegliere di ricevere una notifica via email quando un altro utente ti menziona o aggiunge un commento alla tua nota.

Clicca su "Visualizza menzione" nella email di notifica per essere indirizzato alla vista dettagliata dell'articolo in cui sei stato menzionato.

Quando riceverò una notifica?

Puoi ricevere notifiche quando:

• Sei menzionato da un altro utente in una nota
• Sei menzionato da un altro utente in un commento
• Un altro utente commenta la tua nota
• Un altro utente commenta una nota su cui hai precedentemente commentato

Eliminazione e aggiornamento note

Per modificare, eliminare o fissare una nota, clicca sull'ico...na accanto alla nota e seleziona l'opzione desiderata. Puoi anche fissare le note cliccando sull'icopin in alto a destra.

Permessi e visibilità

Permessi

Gli utenti regolari devono avere l'opzione "Visualizza i dati degli altri utenti" abilitata nelle impostazioni globali per gli utenti per vedere le menzioni e i commenti, oltre a chi li ha inviati.

Se questa opzione è disabilitata, gli utenti in quel set di permessi vedranno i seguenti messaggi se sono stati menzionati:

• Nella casella di notifica @mention

• Nella cronologia dell'elemento

Visibilità

Il gruppo di visibilità dell'utente determina le trattative, i contatti o altri elementi che può vedere.

Se si menziona un utente in un elemento (ad esempio, una nota di trattativa) in cui non ha accesso a tutti gli elementi collegati (trattative, contatti, organizzazioni, ecc.), si riceverà un errore e l'utente non vedrà la menzione.