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Zapier - Googleシートの新しい行をPipedriveの新規案件として保存


Googleシートから直接Pipedriveの案件にデータを追加したい場合には、Zapierを使って行うことができます。.

 

必要なもの

アカウントの準備

GoogleシートをZapierに連携させるには、この目的のために新しいシートを作成済みであることをご確認ください。 ZapierでGoogleシートを始める詳しい内容は、こちらです。.

GoogleシートのアカウントをPipedriveにリンクさせるには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveに慣れることをご希望の場合は、こちらをクリックしてください。 ZapierでPipedriveを始めることに関しては、こちらでご確認いただけます。.

アカウントの連携

Googleシートの新しい行をPipedriveの新規案件として保存するには、こちらをクリックしてください。

  1. アカウントのリストから、ご自分のGoogleシートのアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  2. 使用したいスプレッドシートおよびワークシートを選択します。

    Googleシートのページ

  3. アカウントのリストから、ご自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  4. 新しいPipedriveアカウントを連携させるには、Pipedriveアカウントの「設定」にあるAPIセクションに表示された個人のAPIトークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  5. Googleシートのフィールドを利用して、使いたいタイトルを作成します。案件のステータスを選択します。

    人物の作成

  6. 保存 + 終了をクリックします.

 

Zapが正常に機能するかどうか、テストしてみましょう。結果に満足であれば、Googleシートのドキュメントに入力された新しいデータは、Pipedriveに新規案件として追加されます。

注意 - このPipedriveとGoogleシートの統合を変更したくなった場合には、Zapierダッシュボードに進み、変更を希望する内容を微調整してください。


PipedriveとZapierとの連携でできるあらゆること、PipedriveとGoogleシートの別の連携方法もご確認いただけます。.