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Zapier - Googleシートの新しい行をPipedriveの新規案件として保存


Googleシートから直接Pipedriveの案件にデータを追加したい場合には、Zapierを使って行うことができます。.

以下が必要になります

アカウントの準備

GoogleシートをZapierに連携させるには、この目的のために新しいシートを作成済みであることをご確認ください。 ZapierでGoogleシートを始める詳しい内容は、こちらです。.

GoogleシートのアカウントをPipedriveにリンクさせるには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveに慣れることをご希望の場合は、こちらをクリックしてください。 ZapierでPipedriveを始めることに関しては、こちらでご確認いただけます。.

アカウントの接続

Googleシートの新しい行を Pipedrive の新規ディールとして保存するには、ここをクリックしてください。

  • アカウントのリストから、ご自分のGoogleシートのアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  • 使用したいスプレッドシートおよびワークシートを選択します。

    Googleシートのページ

  • アカウントのリストから、ご自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  • 新しい Pipedriveアカウントを連携させるには、Pipedrive アカウントの設定>人>APIにすすみ、個人の API トークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  • Googleシートのフィールドを利用して、使いたいタイトルを作成します。案件のステータスを選択します。

    人物の作成

  • 保存 + 終了をクリックします.

テストして Zap が動作することを確認します。結果に問題が無ければ、Google シート文書上に入力された新しいデータは Pipedrive アカウントに自動的に追加されるようになります。

注意: このPipedriveとGoogleシートの統合を変更したくなった場合には、Zapierダッシュボードに進み、変更したい内容を調整してください。

Zapier上でPipedriveに関して行えることのすべてや、PipedriveとGoogleシートの別の連携方法もご確認いただけます。.