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Zapier:將 Google Sheets 中的新行保存為 Pipedrive 中的新交易
BF
如果您想要在 Pipedrive 中創建交易,使用您添加到 Google Sheets 的信息,您可以通過使用 Zapier 來實現。
您需要的東西
要創建這個 Zap,您需要擁有 Pipedrive、Google Sheets 和 Zapier 的活躍帳戶。此外:
- 有關如何連接 Google Sheets 和 Zapier 的信息,請查看 這個頁面。
- Pipedrive 還通過 Coefficient 提供與 Google Sheets 的免費 整合
- 您還可以查看 這個頁面 以獲取使用 Zapier 連接到 Pipedrive 的應用程序完整列表
注意:這三個服務都提供免費版本或免費試用,因此您可以在支付任何費用之前先測試這個 Zap。
使用 Zap
注意:在測試過程中,有必填欄位會以星號標示。
一旦您準備好所有三個帳戶,請按照這個連結前往 Zap 模板,然後點擊「試用此模板。」

您必須登入並測試您的 Pipedrive 和 Google Sheets 帳戶。

一旦您測試並確認了兩個連接,請點擊「發布」以啟用您的 Zap。

它將出現在您的 Zapier 帳戶中的Zaps下,您可以點擊標題以訪問編輯器或使用切換開關來開啟或關閉它。

注意:如果您已經連接到應用程式,則在設置過程中會自動登入。您可以在左側菜單的「應用程式。」下檢查您已連接到 Zapier 帳戶的應用程式。
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