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Zapier: 將 Google Sheets 中的新行保存為 Pipedrive 中的新交易
BF
如果您想要利用您在 Google Sheets 中添加的信息在 Pipedrive 中創建交易,可以通過使用 Zapier 來實現。
你需要的
要創建這個 Zap,你需要擁有 Pipedrive、Google Sheets 和 Zapier 的活動帳戶。此外:
- 有關連接 Google Sheets 和 Zapier 的信息,請查看 這個頁面。
- Pipedrive 也有一個免費的 集成,通過 Coefficient 與 Google Sheets 進行連接
- 你還可以查看 這個頁面 以獲取連接 Pipedrive 的完整應用程序列表,使用 Zapier
注意:這三個服務均提供免費版本或免費試用,所以你可以在支付之前測試這個 Zap。
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使用 Zap
注意:在測試過程中,有些必填欄位以星號標示。
一旦你準備好三個帳戶,請按照這個連結前往 Zap 模板並點擊”試用此模板。”

你必須登入並測試你的 Pipedrive 和 Google Sheets 帳戶。

一旦你測試並確認了兩個連接,點擊”發布“ 以啟用你的 Zap。

它將顯示在你的 Zapier 帳戶下的Zaps中,你可以點擊標題訪問編輯器,或使用切換開關來開啟或關閉。

注意:如果你已經連接到一個應用程式,在設置過程中它會自動登入。你可以在左側菜單的”應用程式。“中查看你已連接到 Zapier 帳戶的應用程式。
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