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Zapier: Google Sheetsの新しい行をPipedriveの新しい取引として保存する
BF
Google Sheetsに追加した情報を使ってPipedriveで取引を作成したい場合は、Zapierを使用することで可能です。
必要なもの
このZapを作成するには、Pipedrive、Google Sheets、およびZapierのアクティブなアカウントが必要です。さらに：
- Google SheetsとZapierの接続に関する情報は、このページを確認してください。
- Pipedriveは、Coefficientを介してGoogle Sheetsとの無料の統合も提供しています。
- Zapierを使用してPipedriveに接続するアプリの完全なリストについては、このページを確認してください。
注意：これらの3つのサービスはすべて無料版または無料トライアルを提供しているので、支払いをする前にこのZapを試すことができます。
Zapの使用
注意: テストプロセス中に、アスタリスクで示された必須フィールドがあります。
3つのアカウントの準備が整ったら、このリンクに従ってZapテンプレートにアクセスし、”このテンプレートを試す。“をクリックします。
PipedriveとGoogle Sheetsの両方のアカウントにサインインし、テストする必要があります。
両方の接続をテストして確認したら、”公開“ をクリックしてZapを有効にします。
ZapierアカウントのZapsの下に表示され、タイトルをクリックしてエディタにアクセスしたり、トグルを使用してオンまたはオフにしたりできます。
注意: すでにアプリに接続している場合、設定プロセス中に自動的にサインインします。左側のメニューの”アプリ。“ でZapierアカウントに接続されているアプリを確認できます。
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