Base di conoscenza

Se desideri aggiungere dati dal tuo Google Sheets direttamente alle tue trattative in Pipedrive, puoi farlo utilizzando Zapier.

Ti serviranno

• Un account Google Docs
• Un account Pipedrive
• Un account Zapier
  

Preparazione dei tuoi account

Per collegare il tuo Google Sheets a Zapier, assicurati di aver creato un nuovo foglio a questo scopo. Puoi saperne di più su come iniziare con Google Sheets su Zapier, qui.

Per collegare il tuo account Google Sheets a Pipedrive, avrai bisogno di un account Pipedrive attivo. Se desideri conoscere meglio Pipedrive, controlla qui. Puoi scoprire come iniziare con Pipedrive su Zapier qui.

Collegamento dei tuoi account

Clicca qui per salvare nuove righe in Google Sheets come nuove trattative in Pipedrive.

• Scegli il tuo account Google Sheets dalla lista degli account o collega un nuovo account.
• Scegli il Foglio di lavoro che desideri utilizzare.
  

Scegli il tuo account Pipedrive dalla lista degli account o collega un nuovo account.

• Per collegare un nuovo account Pipedrive, dovrai inserire il tuo token API personale, che puoi trovare andando su Impostazioni > Preferenze personali > API nel tuo account Pipedrive.
  
  

• Crea il Titolo che desideri utilizzare utilizzando i campi da Google Sheets. Seleziona lo Stato della trattativa.
  

• Fai clic su "Salva + Completa"
  

Ora, prova la tua Zap per assicurarti che funzioni. Se sei soddisfatto, i nuovi dati inseriti nel tuo documento Google Sheets verranno aggiunti come nuove trattative nel tuo account Pipedrive.

Puoi anche scoprire tutte le possibilità offerte da Pipedrive su Zapier e altri modi per collegare Pipedrive e Google Sheets.