Dit artikel is automatisch vertaald
Zapier: nieuwe rijen opslaan in Google Sheets als nieuwe deals in Pipedrive
BF
Als je deals in Pipedrive wilt creëren met de informatie die je aan Google Sheets hebt toegevoegd, kun je dit doen met Zapier.
Wat je nodig hebt
Om deze Zap te maken, heb je actieve accounts nodig voor Pipedrive, Google Sheets en Zapier. Daarnaast:
- Voor informatie over het verbinden van Google Sheets en Zapier, bekijk deze pagina.
- Pipedrive heeft ook een gratis integratie met Google Sheets via Coefficient
- Je kunt ook deze pagina bekijken voor een volledige lijst van apps die verbinding maken met Pipedrive via Zapier
Opmerking: Alle drie deze diensten bieden gratis versies of gratis proefversies aan, zodat je deze Zap kunt uitproberen voordat je voor een van hen betaalt.
Het gebruik van de Zap
Opmerking: Tijdens het testproces zijn er verplichte velden aangegeven met een sterretje.
Zodra je alle drie de accounts klaar hebt, volg deze link naar de Zap-sjabloon en klik op ”Probeer deze sjabloon.“
Je moet je aanmelden en testen zowel je Pipedrive- als Google Sheets-accounts.
Zodra je beide verbindingen hebt getest en bevestigd, klik op ”Publiceren“ om je Zap te activeren.
Het zal verschijnen onder Zaps in je Zapier-account, waar je op de titel kunt klikken om de editor te openen of de schakelaar kunt gebruiken om het in of uit te schakelen.
Opmerking: Als je al verbonden bent met een app, wordt je automatisch aangemeld tijdens het installatieproces. Je kunt controleren welke apps je hebt verbonden met je Zapier-account in het menu aan de linkerkant onder ”Apps.“
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee